周二機(jī)構(gòu)強(qiáng)推買入6股極度低估

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1、周二機(jī)構(gòu)強(qiáng)推買入6股極度低估2015年07W20日14:03來(lái)源：華媒控股(000607):股爾增持彰顯信心長(zhǎng)期堅(jiān)定看好公司轉(zhuǎn)型。連世科(300422):PPP順利推進(jìn)拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游1.對(duì)外投資設(shè)立控股子公司江蘇泗洪博世科水務(wù)有限公司。繼公司于2015年7月6號(hào)屮標(biāo)泗洪3.067億供水PPP項(xiàng)0之后，公司于2015年7月17號(hào)公告“擬與泗洪縣水務(wù)局簽訂PPP項(xiàng)門合同，并由泗洪縣人政府、泗洪縣水務(wù)局授權(quán)汀蘇清源水務(wù)投資有限公司與陴世科共同出資在泗洪縣設(shè)立泗洪博世科水務(wù)宥限公司，由項(xiàng)g公司負(fù)責(zé)該P(yáng)P

2、P項(xiàng)g的建設(shè)、投融資、運(yùn)營(yíng)、管理、擴(kuò)建及其他相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)開(kāi)發(fā)?！?2.對(duì)外投資設(shè)立全子公司廣西富川博世科水務(wù)宥限公司。公司使川B有資金2000萬(wàn)元，在賀州市富川縣設(shè)立全資子公司富川博世科水務(wù)有限公司，主耍從事污水處理設(shè)備的鍆售；污水處理工程咨詢、設(shè)計(jì)；環(huán)保污水處理領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)；污水處理廠的運(yùn)營(yíng)、維修、保養(yǎng)等。投資要點(diǎn)：江蘇項(xiàng)目順利推進(jìn)，開(kāi)啟公M業(yè)務(wù)拓展以及搶奪PPP訂單人潮的第一汝。公司作為立足湘桂的工業(yè)水處理先進(jìn)技術(shù)龍頭企業(yè)，順利推進(jìn)江蘇PPP項(xiàng)0，對(duì)公司宥三點(diǎn)意義：1。代表著公M走叫全國(guó)

3、的戰(zhàn)略布局成功實(shí)施；2。意味著公司在水十條+PPP時(shí)代踏準(zhǔn)行業(yè)人V奏，戰(zhàn)略方向正確且推行順利；3。公司酋次嘗試供水業(yè)務(wù)，對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)上下游拓展打卜‘良好開(kāi)端。我們看好公司未來(lái)借助技術(shù)優(yōu)勢(shì)，14上下游拓展業(yè)務(wù)鏈條，以及搶奪PPP訂單人潮的發(fā)展前景。宮川公司設(shè)立，公司進(jìn)軍市政污水治理戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)。公司作為廣兩當(dāng)?shù)氐谝患矣倒?，其有?dāng)?shù)氐钠放菩?yīng)優(yōu)勢(shì)，4:富川當(dāng)?shù)貨](méi)立污水處理公司，將有助于公司增厚市政水治理方面的項(xiàng)H經(jīng)驗(yàn)，并柯利于公W工業(yè)污水處理技術(shù)h'd市政污水處理技術(shù)的轉(zhuǎn)化。提早布局的土壤修S業(yè)務(wù)

4、未來(lái)將成為公司潛在的利潤(rùn)增K點(diǎn)。公司湘江項(xiàng)R的出色完成，使得技術(shù)和品牌得到業(yè)內(nèi)認(rèn)可，且公司所在地廣西也足全國(guó)六個(gè)土壤修復(fù)示范區(qū)之一，未來(lái)在土十條政策ill臺(tái)的不斷預(yù)期下，市場(chǎng)收益也會(huì)逐漸處于加速狀態(tài)。投資評(píng)級(jí)與佔(zhàn)值：我們維持公司15-17年收入分別為5.59、9.42、15.52億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.56、0.84、1.25億元的預(yù)測(cè),對(duì)應(yīng)EPS分別為0.90、1.35、2.01元/股，當(dāng)前估值為81倍?？紤]到目前水十條+PPP帶來(lái)水治理訂單人潮將至，公司借由工、Ik污水處理先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)積極搶

5、占各地市政污水項(xiàng)目，以及公M提前布局的千億土壤修復(fù)市場(chǎng)，我們認(rèn)為公司作為具奮稀缺性的工業(yè)污水技術(shù)龍頭+土壤修復(fù)標(biāo)的，未來(lái)奮望持續(xù)高增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。屮萬(wàn)宏源渤海租賃(000415):全球化布局打造綜合金控平臺(tái)政策支持租賃行業(yè)快速擴(kuò)張，公司分享行業(yè)商速成長(zhǎng)：國(guó)A政策支持不斷，并受益于自貿(mào)區(qū)、“…帶_-路”戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等，融資租賃行、Ik迅速發(fā)展，公司捌奮租賃行業(yè)全牌照，擁有金融租賃的稀缺牌照，享有天津

6、'=

7、貿(mào)區(qū)、皖江城市帶、橫琴新區(qū)、前海經(jīng)濟(jì)特區(qū)等國(guó)家重點(diǎn)扶持經(jīng)濟(jì)特區(qū)的區(qū)位和政策扶持優(yōu)勢(shì)，

8、將分享行業(yè)高速發(fā)展。飛機(jī)租賃、集裝箱租賃國(guó)際龍頭地位：7月14日公告擬收購(gòu)全球領(lǐng)先飛機(jī)租賃公司AvOlon20%股權(quán)。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)辦推動(dòng)市場(chǎng)需求上升，飛機(jī)、集裝箱租賃業(yè)務(wù)繁榮發(fā)展，公司通過(guò)境外資產(chǎn)整合，己成為全球第一大集裝箱租賃服務(wù)尚，旗下HKAC競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，擬增資80億用于HKAC1$機(jī)租賃業(yè)，未來(lái)公司飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)想象空間巨人。海航系全而資本布局，打造金控平臺(tái)：公司為海航系旗下租賃業(yè)務(wù)的唯一資本運(yùn)作平臺(tái)，根據(jù)海航系發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬以租賃業(yè)為基礎(chǔ)，構(gòu)建多元金控平臺(tái)。海航資本承載海航集W金融板塊

9、職能，公司是海航資本的重耍資產(chǎn)，承擔(dān)了海航系上市金控平臺(tái)的作用。公司已參與渤海人壽增資，受讓聯(lián)訊證券股權(quán)，將持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈條延伸與拓展，打造以租賃為主,包括保險(xiǎn)、證券、信托、互聯(lián)網(wǎng)金融的綜合金控平臺(tái)。盈利預(yù)測(cè)及投資建議:公司擁有租賃行業(yè)全牌照，TL全球業(yè)務(wù)布局完善,市場(chǎng)份額領(lǐng)先。作為海航資本旗下A股上市平臺(tái)，將打造綜合金控平臺(tái)。預(yù)計(jì)公司2015/16/17年EPS0.39、0.53、0.68元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2015年P(guān)E為21.2倍。我們認(rèn)為公司合理估值為30倍PE,首次蒗蓋給予“買入”評(píng)級(jí)，鬥標(biāo)

10、價(jià)11.7元。爾吳證券太龍藥業(yè)(600222):大股東増持未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略清晰中藥口服液產(chǎn)品提高出廠價(jià)：2015年上平?年，公司開(kāi)始進(jìn)行內(nèi)部資源的重新配置，并對(duì)母公司現(xiàn)有產(chǎn)品線進(jìn)行梳理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。M時(shí)，忖公司為應(yīng)對(duì)原材料上漲帶來(lái)的成本壓力，調(diào)髙大部分中藥U服液產(chǎn)品的出廠價(jià)格。短期來(lái)看，提高出廠價(jià)會(huì)導(dǎo)致的產(chǎn)品銷fi下滑降低付公司的收入和凈利潤(rùn)，但從長(zhǎng)期來(lái)看，提高出廠價(jià)有助于緩解成本壓力，有利于維護(hù)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。桐君堂改組享受稅收減免：2015年6月6日，公司發(fā)布公告稱，公