我國(guó)-主要商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)

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1、-工行資產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化是將不具流動(dòng)性的資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離，通過對(duì)現(xiàn)金流的轉(zhuǎn)換和組合，經(jīng)過一定的方式進(jìn)行信用增級(jí)，最終轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的資產(chǎn)支持證券的過程。國(guó)外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，住房抵押貸款、商用房抵押貸款、中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款、應(yīng)收款類資產(chǎn)、收費(fèi)類資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流收入的資產(chǎn)均可進(jìn)行證券化操作?！　〗陙?，隨著國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化政策與市場(chǎng)環(huán)境的不斷發(fā)展，中國(guó)工商銀行在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域進(jìn)行了卓有成效的嘗試。在運(yùn)用資產(chǎn)證券化技術(shù)成功實(shí)施國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行首個(gè)不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目之外，也在積極發(fā)展企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，為客戶提供資產(chǎn)證券化融資顧問服務(wù),設(shè)計(jì)穩(wěn)妥高效的資產(chǎn)證券化融資方案并提供可能的擔(dān)保支持。例如，廣東莞

2、深高速公路收費(fèi)權(quán)收益計(jì)劃在中國(guó)工商銀行廣東分行的參與和支持下成功發(fā)行，實(shí)現(xiàn)了客戶融資方式的創(chuàng)新?！　幉ú涣假J款證券化項(xiàng)目　　項(xiàng)目以26億元不良貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)，共設(shè)立信托受益權(quán)8.18億元，其中A級(jí)2億元，B級(jí)4億元，均面向投資者發(fā)售，C級(jí)2.18億元由工商銀行自行持有，以強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)投資者的保護(hù)。　　該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的首例不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，也是國(guó)內(nèi)首次部分實(shí)現(xiàn)無擔(dān)保、無回購(gòu)承諾的證券化產(chǎn)品發(fā)行項(xiàng)目。　　聯(lián)系人：盧偉　　　　　林琳　　電　話：010-66107765　010-66108495銀團(tuán)貸款　　業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述：　　銀團(tuán)貸款是指獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)的多家銀行或其他金融機(jī)構(gòu)組成銀團(tuán)，基于相同

3、的貸款條件，采用同一貸款協(xié)議，向同一借款人提供的貸款或其他授信?！　∵m用對(duì)象：　　項(xiàng)目融資、債務(wù)重組、兼并收購(gòu)等大型融資活動(dòng)　　特色優(yōu)勢(shì)：　　作為國(guó)內(nèi)最具影響力的商業(yè)銀行，工商銀行分銷能力強(qiáng)，承貸金額大，擅長(zhǎng)籌組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度高的大型項(xiàng)目，在業(yè)界具有舉足輕重的龍頭地位?！　I(yè)務(wù)示例：　　牽頭組織的海力士－意法半導(dǎo)體超大規(guī)模集成電路7.5億美元銀團(tuán)貸款，獲《歐洲貨幣》雜志“2006年度制造業(yè)項(xiàng)目融資年獎(jiǎng)”?！　款^組織的中海殼牌南海石化項(xiàng)目26億美元銀團(tuán)貸款，獲英國(guó)《新興市場(chǎng)》雜志“2004年最佳項(xiàng)目融資”獎(jiǎng)、新加坡《亞洲金融》雜志“2003年最佳項(xiàng)目融資”獎(jiǎng)?！　款^組織的上海賽科石化

4、BP項(xiàng)目18億美元銀團(tuán)貸款，獲《項(xiàng)目融資》雜志“2002年亞洲最佳項(xiàng)目融資”獎(jiǎng)。.---　　開辦條件：　　滿足商業(yè)貸款條件的大型項(xiàng)目　　服務(wù)渠道與時(shí)間：　　與當(dāng)?shù)胤中械耐顿Y銀行業(yè)務(wù)主管部門聯(lián)系　　責(zé)任聲明：　　本頁(yè)面內(nèi)容僅供參考，最終解釋權(quán)歸中國(guó)工商銀行股份有限公司。部分內(nèi)容以當(dāng)?shù)胤中泄媾c具體規(guī)定為準(zhǔn)。　　總行聯(lián)系人：　　支彥電話010-66107047非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（下稱“債務(wù)融資工具”），是指經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通過，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券，目前主要有短期融資券（CP）、中期票據(jù)（

5、MTN）、中小企業(yè)集合票據(jù)（SMECN）、超短期融資券（SCP）等品種?！　鶆?wù)融資工具是優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)公開市場(chǎng)融資的較好選擇，具有市場(chǎng)化程度高、融資方案自主靈活、融資成本較低、有利于提升企業(yè)形象和品牌等優(yōu)點(diǎn)?！　≈袊?guó)工商銀行是我國(guó)首批獲得債務(wù)融資工具主承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)之一，具有較強(qiáng)的同業(yè)地位和市場(chǎng)號(hào)召力。2010年度，中國(guó)工商銀行作為主承銷商，已成功協(xié)助企業(yè)發(fā)行超過2000億元的債務(wù)融資工具，連續(xù)三年位居同業(yè)第一?！　÷?lián)系人：李威　電話：010-66106803　　　　　　趙蔚華電話：010-66108110銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易　　銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易業(yè)務(wù)是信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的一種形式。中國(guó)

6、工商銀行以銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易業(yè)務(wù)拓寬信貸投放渠道、調(diào)整存量信貸結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新信貸盈利模式?！　°y團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易業(yè)務(wù)是指牽頭行將金融機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)發(fā)放雙邊貸款或銀團(tuán)貸款所形成的債權(quán)或貸款的收益權(quán)，按照貸款金額、貸款償還期限或貸款風(fēng)險(xiǎn)等方法進(jìn)行拆分，把拆分后的銀團(tuán)資產(chǎn)分銷或轉(zhuǎn)讓給作為參加行的獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的其他金融機(jī)構(gòu)?！　〗陙砉ど蹄y行銀團(tuán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與交易等形式的信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模累計(jì)達(dá)數(shù)百億元人民幣?！　⌒刨J資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)與企業(yè)理財(cái)相結(jié)合的投資產(chǎn)品：工商銀行以自有信貸資產(chǎn)或購(gòu)入的他行信貸資產(chǎn)為基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)面向企事業(yè)機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供創(chuàng)新投資品種?！　÷?lián)系人：謝剛　　電　話：010

7、-66108967投融資顧問　　業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述：　　綜合運(yùn)用和靈活搭配銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、股權(quán)私募、融資租賃等多種融資方式，針對(duì)項(xiàng)目投資規(guī)模、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)分布.---等特征，為客戶的投融資活動(dòng)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡、結(jié)構(gòu)安排合理、法律條件可行的融資方案，控制融資成本，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)彈性及投資價(jià)值?！　∵m用對(duì)象：　　非個(gè)人客戶　　業(yè)務(wù)示例：　　服務(wù)渠道與時(shí)間：　　與當(dāng)?shù)胤中械耐顿Y銀行業(yè)務(wù)主管部門聯(lián)系　　總行