鋼鐵行業(yè)特性及產(chǎn)業(yè)鏈分析

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1、IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)鋼鐵行業(yè)特性及產(chǎn)業(yè)鏈分析2009年11月2-3日深圳IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)1上海期貨交易所￠一、鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)流程￠二、貿(mào)易流通￠三、價格波動特征及影響力￠四、行業(yè)與期貨的運行特點￠五、鋼鐵業(yè)未來發(fā)展與鋼鐵期貨IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)世界經(jīng)濟(jì)看中美、美國經(jīng)濟(jì)看石油、中國經(jīng)濟(jì)看鋼鐵、一切圍繞貨幣轉(zhuǎn)。一、鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)流程1.工藝流程圖01IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)2IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)鐵礦山富礦01.總流程采石場貧礦煤礦選礦廠精礦粉煉焦廠副產(chǎn)品燒結(jié)/球團(tuán)廠焦炭化工廠石灰石白云石螢石燒結(jié)礦球團(tuán)礦合格塊礦高爐化工產(chǎn)

2、品副產(chǎn)品生鐵爐塵爐渣鑄造生鐵煉鋼生鐵混鐵爐水泥廠煤氣站鐵合金及其他輔料鐵水水泥煤氣煉鋼廠轉(zhuǎn)爐鋼水模鑄均熱爐初軋連鑄機(jī)大方坯異形坯板坯大型車間重軌連軋鋼坯中厚板連軋板坯學(xué)術(shù)報告LearnedReport無縫鋼管中型小型線材薄板窄帶鋼焊管IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)鋼鐵工藝簡單工藝流程圖學(xué)術(shù)報告LearnedReportIB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)3上海期貨交易所2.主要原料：鐵礦石、焦炭、煤炭（噴煤、加熱爐）、廢鋼3.輔料：合金、石灰石、螢石等4.主要生產(chǎn)流程：燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼5.排產(chǎn)周期：鋼種、規(guī)格、長短、厚薄、型號IB業(yè)務(wù)人員

3、期貨知識培訓(xùn)二、貿(mào)易流通四輪驅(qū)動加兩個基本點：四輪：傳統(tǒng)貿(mào)易、進(jìn)出口、加工配送、鋼期遠(yuǎn)期方向盤：以信息為導(dǎo)向發(fā)動機(jī)：以資本為動力鋼鐵物流過程：A計劃經(jīng)濟(jì)B雙軌制C市場經(jīng)濟(jì)1.蓄水池作用2.傳統(tǒng)貿(mào)易3.剪切加工4.進(jìn)出口5.鋼材市場與鋼貿(mào)組織IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)4IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)三、價格波動特征及影響力資本全球化、經(jīng)濟(jì)證券化、商品期貨化、政府GDP化1.全球經(jīng)濟(jì)變化：全球一體化的作用2.國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策走向：GDP/固定資產(chǎn)投資/貸款3.供需關(guān)系：產(chǎn)量、進(jìn)口、出口是關(guān)鍵4.成本：成本是基礎(chǔ)，邊際利潤為零是分水嶺5.煤、電、

4、油、運的影響6.庫存的變化7.匯率、利率、費率的變化8.氣候與災(zāi)害：臺風(fēng)、暴雨、洪水、泥石流、海嘯、地震、冰凍雪災(zāi)、過冷過熱、SARS、H1N1、禽流感、戰(zhàn)爭9.大型活動：奧運會、世博會、文化大革命IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)四、行業(yè)與期貨運行特點基本面、技術(shù)面、資金面（錢永遠(yuǎn)比貨多）1.心態(tài)與鋼材期貨——賭徒心態(tài)2.智力與鋼材期貨——平衡能力3.資本與鋼材期貨——盈利能力4.鋼廠與鋼材期貨——獲利心態(tài)5.貿(mào)易商與鋼材期貨——獲利方式6.用戶與鋼材期貨——獲利思維IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)5上海期貨交易所五、鋼鐵業(yè)未來發(fā)展與鋼鐵期貨城市化

5、、工業(yè)化、信息化、國際化、市場化￠美國：今年產(chǎn)6000萬噸，明年產(chǎn)7000多萬噸，消費是中國近1/10，GDP是中國的3.5倍￠日本：產(chǎn)鋼1億多噸，內(nèi)需7000萬噸，出口3000多萬噸，廢鋼期貨已?！轫n國：產(chǎn)鋼5362.5萬噸，消費5857.2萬噸，人口4838萬人，人均產(chǎn)鋼1106公斤￠英國：LME鋼坯成交量很小￠阿聯(lián)酋：螺紋鋼成交量很小￠印度：熱軋、方坯￠中國：鋼材電子遠(yuǎn)期交易已有熱軋、螺紋鋼、線材、優(yōu)鋼、不銹鋼、中厚板產(chǎn)能過剩：03年SARS后緩解過剩05年奧運工程啟動緩解過剩07年出口59萬噸緩解過剩09年4萬億拉動緩解過剩

6、IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)￠中國現(xiàn)有產(chǎn)能6.6億噸，在建產(chǎn)能6800萬噸。沿海鋼鐵布局：廣西防城港、廣東湛江港、福建寧德港、浙江寧波港、上海羅涇港、江蘇連云港、山東日照港、河北黃驊港、天津新天鋼、河北曹妃甸、唐山京唐港、遼寧鲅魚圈。沿江布局：沙鋼、興澄黃石（中信泰富）、鐵本、南鋼、馬鋼、萍鋼（九江）、鄂鋼、武鋼、重鋼沿大運河布局：中天、華西、淮鋼、丹陽、鎮(zhèn)江鴻泰￠總之，沿海、沿江、沿河的巨大鋼鐵產(chǎn)能與兼并重組，淘汰落后之間的博弈，在時間和空間留下了很多想象IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)6IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)把握鋼鐵業(yè)未來發(fā)展與鋼期之間奧

7、秘是企業(yè)與個人發(fā)展成長的法寶！謝謝！IB業(yè)務(wù)人員期貨知識培訓(xùn)7