沃爾瑪商圈調(diào)查研究報(bào)告

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1、沃爾瑪商圈調(diào)研報(bào)告福州市場(chǎng)研究有限公司呈送第三章項(xiàng)目市場(chǎng)研究ì研究背景和目的寶龍集團(tuán)就擬建福州寶龍城市廣場(chǎng)的所在地原福州市第二塑料廠為中心的核心商圈與次級(jí)商圈調(diào)查的基本情況。本項(xiàng)目所在地位于福州市西南側(cè)，地處臺(tái)江區(qū)，距北江濱約0.5公里，占地107.54畝，是臺(tái)江區(qū)建材、家具、工業(yè)和生活區(qū)的重點(diǎn)地帶，本項(xiàng)目建成后將服務(wù)臺(tái)江區(qū)、倉(cāng)山區(qū)和鼓樓區(qū)，輻射八縣及閩南、寧德等地區(qū)。ì調(diào)研內(nèi)容u商圈規(guī)模調(diào)查：商圈的人口數(shù)、戶口數(shù)……u選址調(diào)查：商圈所在區(qū)商貿(mào)狀況、環(huán)境的優(yōu)劣勢(shì)、道路交通狀況……u商鋪調(diào)查：商圈內(nèi)有哪些零售商，面積多大，距擬建地塊多遠(yuǎn)，在哪個(gè)方向及年銷售額……

2、ì概念界定u核心商圈：在該商圈的顧客占顧客總數(shù)的比率最高，每個(gè)顧客的平均購(gòu)貨額也最高，顧客的集中度也較高；u次級(jí)商圈：在該商業(yè)圈的顧客占顧客總數(shù)的比率較少，顧客也較為分散；u邊緣商圈：在該商業(yè)圈的顧客占顧客總數(shù)的比率相當(dāng)少，且非常分散。u本次調(diào)研以預(yù)定地（福州市第二塑料廠）為中心，以半徑為1.5公里的圓圈為核心商圈，以半徑為1.5公里和2公里的圓環(huán)為次級(jí)商圈，暫不考慮邊緣商圈。圖1　商圈三級(jí)圖ì調(diào)研方法u零售店普查u二手資料收集u競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的高層深訪ì數(shù)據(jù)來(lái)源表1　　數(shù)據(jù)來(lái)源表資料類別來(lái)源人口數(shù)、戶數(shù)資料街道社區(qū)居委會(huì)數(shù)據(jù)資料城市計(jì)劃、建設(shè)指定用圖城市政府競(jìng)爭(zhēng)分

3、布圖實(shí)地調(diào)查、行業(yè)協(xié)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)店銷售業(yè)績(jī)高層深訪、商業(yè)同仁口碑ì項(xiàng)目管理網(wǎng)點(diǎn)普查是商業(yè)市場(chǎng)研究最基礎(chǔ)的工作，在整個(gè)項(xiàng)目的管理工作中顯得相當(dāng)重要。零售網(wǎng)點(diǎn)普查因針對(duì)區(qū)域內(nèi)所有零售商店進(jìn)行調(diào)查，所涉及的工作量很大。正式普查前，由訪問(wèn)部根據(jù)最新市政圖盡量按照以核心商圈與次級(jí)商圈的區(qū)別將商圈劃分為13普查片，然后，根據(jù)各片的大小，分配訪問(wèn)員到具體的普查片。同時(shí)，各片區(qū)還配備了相應(yīng)的訪問(wèn)督導(dǎo)負(fù)責(zé)管理訪問(wèn)員，嚴(yán)格檢查訪問(wèn)質(zhì)量。訪問(wèn)員遵守一定的訪問(wèn)行走規(guī)則，逐一訪問(wèn)每家零售商店，登記商店?duì)I業(yè)面積、年銷售額等信息。訪問(wèn)完畢后，訪問(wèn)員在普查地圖上標(biāo)識(shí)商店的地理位置。為保證普查質(zhì)量，

4、訪問(wèn)部經(jīng)理對(duì)訪問(wèn)督導(dǎo)和訪問(wèn)員進(jìn)行一定比例的抽樣復(fù)查。ì主要結(jié)論u人口規(guī)模：商圈內(nèi)共有30多萬(wàn)人口，其中核心商圈人口19萬(wàn)，次級(jí)商圈人口近12萬(wàn)。u競(jìng)爭(zhēng)分析：商圈內(nèi)共有1528家零售店，其中核心商圈占876家，次級(jí)商圈占652家。在零售店結(jié)構(gòu)中，主要是以小型單體夫妻日雜店為主。主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為建設(shè)中的歐倍德、百安居、黎明永輝、黎明好又多以及次級(jí)商圈中的世紀(jì)聯(lián)華和好又多聯(lián)信店。u地理分析：預(yù)定地所在位置為工業(yè)路與白馬西二環(huán)路的交叉口，為叁面臨街的十字路口，可見度較高，交通便利。主體報(bào)告一．人口規(guī)模分析ì商圈人口分析由街道社區(qū)居委會(huì)數(shù)據(jù)資料得到，商圈內(nèi)共有30多萬(wàn)人

5、口，其中核心商圈人口19萬(wàn)，次級(jí)商圈人口近12萬(wàn)。表2　商圈內(nèi)人口情況表人口戶數(shù)平均每戶人口數(shù)核心商圈190371594903.2次級(jí)商圈117095403782.9合計(jì)307466991833.1將商圈（同心圓）平均分為8塊，以正西北與正東北相交的扇形為北方位；以正西南與正東南相交的扇形為南方位；以正西北與正西南相交的扇形為西方位；以正東北與正東南相交的扇形為東方位。如下圖所示，以此分析商圈內(nèi)人口規(guī)模在方位上的情況：圖2　方位劃分示意圖西北東南表3　商圈內(nèi)人口規(guī)模在方位上的情況分析核心商圈次級(jí)商圈合計(jì)方位人口數(shù)（人）人口數(shù)（人）人口數(shù)（人）北52729425

6、5395282南551481313068278西25921765733578東5657353755110328合計(jì)190371117095307466ì商圈社區(qū)分析u北江濱高尚社區(qū)預(yù)定地所在位置與北江濱相鄰，而福州市的江濱兩岸無(wú)疑是高尚江景住宅的高度集中點(diǎn)。這一點(diǎn)在《福州城市總體規(guī)劃（1995-2010）》中可以得到佐證：江濱地區(qū)九孔閘以西地塊的城市功能定位為——城市公共建筑集中地、城市觀光旅游帶和城市高尚住宅集聚地。目前，大型高尚住宅區(qū)已經(jīng)初具規(guī)模，如融僑錦江、碧水芳洲、江岸名都等等大型社區(qū)。同時(shí)，以金山文體中心、省廣電中心和市報(bào)業(yè)大廈為代表的文化設(shè)施也已陸

7、續(xù)啟動(dòng)。福州西南段的發(fā)展前景已經(jīng)十分明朗。u幫洲、義洲舊棚屋改造社區(qū)臺(tái)江區(qū)義、幫洲舊屋區(qū)二期改造項(xiàng)目于2003年4月26日開始動(dòng)遷。該項(xiàng)目拆遷范圍占地面積231畝，拆遷居民達(dá)4019戶，是福州市迄今為止搬遷戶數(shù)最多的舊屋區(qū)改造項(xiàng)目。改造后的幫洲、義洲將帶來(lái)附近的商業(yè)結(jié)構(gòu)和規(guī)模的調(diào)整。新建項(xiàng)目與幫洲、義洲的改造將形成一個(gè)良性互動(dòng)。u西二環(huán)路與工業(yè)路新型社區(qū)在西二環(huán)路與工業(yè)路正在興建大量的住宅。如二環(huán)路上的長(zhǎng)汀里花園、金星四季等；工業(yè)路上博美詩(shī)邦、庭芳苑、時(shí)代名城等新型小區(qū)?？梢姡A(yù)定地所處地段為人口不斷增加的地塊。ì商圈內(nèi)新建社區(qū)匯集u西二環(huán)路　　　　　星城國(guó)際

8、、美景良城、金星四季、文錦佳園u工業(yè)路