開元產(chǎn)業(yè)投資信托基金

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1、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會、香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。NewCenturyRealEstateInvestmentTrust開元產(chǎn)業(yè)投資信託基金（根據(jù)香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認(rèn)可之香港集體投資計劃）（股份代號：1275）由開元資產(chǎn)管理有限公司管理公告有關(guān)出售上海酒店的購股協(xié)議的重大出售事項出售事項於二零一七年三月二十四日，開元產(chǎn)業(yè)信託（透過其全資

2、附屬公司惠富香港）與買方訂立購股協(xié)議，以將目標(biāo)公司的全部註冊資本售予買方。目標(biāo)公司持有物業(yè)公司全部註冊資本，而後者持有上海酒店。完成後，開元產(chǎn)業(yè)信託將不再持有出售集團以及上海酒店的任何權(quán)益。代價相等於協(xié)定物業(yè)價值人民幣800百萬元，並將按目標(biāo)集團於二零一六年十二月三十一日的其他資產(chǎn)及負(fù)債（不包括遞延稅項負(fù)債）（經(jīng)計及目標(biāo)公司於完成前所宣派的股息人民幣38百萬元）進行調(diào)整（有關(guān)調(diào)整為資產(chǎn)淨(jìng)值調(diào)整）。根據(jù)總估值師所編製的估值報告，於二零一七年二月二十八日，上海酒店基於目前用途的評估價為人民幣880百萬元。協(xié)定物業(yè)價值較評估價折讓約9.1%。-1

3、-根據(jù)購股協(xié)議的條款，買方須按以下方式分期支付目標(biāo)公司股份的代價合計約人民幣877.28百萬元：(1)人民幣420百萬元須於購股協(xié)議簽訂起計20日內(nèi)匯入指定賬戶；及(2)餘額須在向國家工商行政管理總局提出股權(quán)變更申請之日起五個營業(yè)日內(nèi)匯入指定賬戶。完成須於先決條件獲達(dá)致或豁免（視情況而定）起計五個營業(yè)日內(nèi)的任何營業(yè)日，或惠富香港與買方可能協(xié)定的其他日期發(fā)生。目前預(yù)期完成將於二零一七年四月二十八日或前後發(fā)生。倘先決條件未能於購股協(xié)議簽訂起計12個月內(nèi)獲達(dá)致或豁免（視情況而定），惠富香港可：（a）推遲有關(guān)條件須獲達(dá)致或豁免（視情況而定）的日期；

4、或（b）向買方發(fā)出書面通知終止購股協(xié)議。產(chǎn)業(yè)信託管理人將於完成日期（或倘適用，如購股協(xié)議被終止）就出售事項另行刊發(fā)公告。出售事項於房地產(chǎn)投資信託基金守則、信託契約及上市規(guī)則項下的涵義本公告乃由開元產(chǎn)業(yè)信託根據(jù)房地產(chǎn)投資信託基金守則第10.3及10.4段作出。代價連同開支相當(dāng)於(i)開元產(chǎn)業(yè)信託總市值（按緊接本公告日期前最後五個營業(yè)日於聯(lián)交所買賣的基金單位的平均收市價計算）的約41.89%；及(ii)開元產(chǎn)業(yè)信託於二零一六年六月三十日的資產(chǎn)總值（如二零一六年中期報告所披露，經(jīng)調(diào)整開元產(chǎn)業(yè)信託於二零一六年十月六日支付中期分派的影響）的約15.9

5、4%。目標(biāo)公司所貢獻收入佔開元產(chǎn)業(yè)信託總收入（如二零一五年年報所披露）的約19.05%。因此，根據(jù)上市規(guī)則（猶如適用於開元產(chǎn)業(yè)信託一般），出售事項構(gòu)成開元產(chǎn)業(yè)信託的一項重大交易。據(jù)董事經(jīng)作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及其最終實益擁有人乃開元產(chǎn)業(yè)信託的獨立第三方。因此，根據(jù)房地產(chǎn)投資信託基金守則，出售事項概不構(gòu)成開元產(chǎn)業(yè)信託的關(guān)連人士交易。-2-此外，據(jù)董事經(jīng)作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，倘開元產(chǎn)業(yè)信託為批準(zhǔn)出售事項舉行基金單位持有人大會上，概無基金單位持有人須放棄投票。因此，開元產(chǎn)業(yè)信託已獲得其控股股東浩豐

6、（於本公告日期，直接持有573,316,503個基金單位，約佔開元產(chǎn)業(yè)信託投票權(quán)的60.27%）有關(guān)出售事項的書面批準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)信託管理人的香港法律顧問德杰律師事務(wù)所已告知產(chǎn)業(yè)信託管理人，接納書面批準(zhǔn)替代就批準(zhǔn)出售事項而舉行的基金單位持有人大會乃符合信託契約、房地產(chǎn)投資信託基金守則及上市規(guī)則（猶如適用於開元產(chǎn)業(yè)信託一般）。根據(jù)上市規(guī)則第14.44條（猶如適用於開元產(chǎn)業(yè)信託一般），可以接納此書面批準(zhǔn)替代就批準(zhǔn)出售事項而舉行的基金單位持有人大會。因此，接納書面批準(zhǔn)替代就批準(zhǔn)出售事項而舉行的基金單位持有人大會不會且應(yīng)不會對產(chǎn)業(yè)信託管理人維持良好企業(yè)管

7、治原則及最佳行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的能力有任何影響。根據(jù)德杰律師事務(wù)所的意見及本公告所載的其他因素，董事會信納(i)接納書面批準(zhǔn)替代就出售事項而舉行的基金單位持有人大會符合信託契約、房地產(chǎn)投資信託基金守則及上市規(guī)則（猶如適用於開元產(chǎn)業(yè)信託一般），及(ii)且認(rèn)為書面批準(zhǔn)符合開元產(chǎn)業(yè)信託及其基金單位持有人的整體最佳利益。載有（其中包括）有關(guān)出售事項進一步資料的通函將於二零一七年四月十三日或前後寄發(fā)予基金單位持有人。警告：完成須待先決條件獲達(dá)致或（如適用）豁免後，方可作實。因此，出售事項可能會或可能不會進行。開元產(chǎn)業(yè)信託的基金單位持有人及潛在投資者於買賣基金

8、單位時務(wù)請審慎行事，而倘彼等對本身的狀況及應(yīng)採取的行動有任何疑問，應(yīng)尋求獨立專業(yè)意見。上海酒店下表載列有關(guān)上海酒店的若干重要資料：整體概況上海酒店乃位於中國上海市松江區(qū)的一家五星