比亞迪IPO上市流程

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1、THELISTINGAccordingtotheinvestmentbankcourse,wemadethiscurriculumdesign.Webelievethattheresultswillbringyourichharvest.PROCESSOFBYDCOMPANYCourse投資銀行學(xué)TEAMMembers曹征榮陳紫云SOMETHINGABOUTBYD1of15Course投資銀行學(xué)★上市時(shí)間：2011年6月30日★法定代表人：王傳?！锼鶎傩袠I(yè)：其他制造業(yè)★注冊(cè)資本：227,510萬(wàn)元（發(fā)行前）；235,410萬(wàn)元（發(fā)行后）

2、★主營(yíng)業(yè)務(wù)：二次充電電池業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)，以及包含傳統(tǒng)燃油汽車及新能源汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)1、比亞迪簡(jiǎn)介承銷商YOUME發(fā)行人經(jīng)驗(yàn)：中國(guó)銀行、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)費(fèi)用、能力（比較有優(yōu)勢(shì)）后期支持（質(zhì)疑“只薦不?！保┚邆浒l(fā)行條件隨著國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈及消費(fèi)者需求的持續(xù)變化，該集團(tuán)汽車業(yè)務(wù)將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)（新能源汽車）2of152、承攬主承銷商：瑞銀證券有限責(zé)任公司發(fā)行人：比亞迪股份有限公司副主承銷商：中國(guó)國(guó)際金融有限公司興業(yè)證券股份有限公司行業(yè)前景行業(yè)中排名經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)Course投資銀行學(xué)公司董事會(huì)構(gòu)成王傳福董事長(zhǎng)、執(zhí)行董

3、事、總裁公司股東呂向陽(yáng)副董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事公司股東夏佐全非執(zhí)行董事公司股東李東獨(dú)立董事外部武常岐獨(dú)立董事外部李連和獨(dú)立董事外部3of153、組建IPO小組財(cái)務(wù)顧問(wèn)：中國(guó)國(guó)際金融有限公司、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司發(fā)行人律師：北京市天元律師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收款銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京金融街支行Course投資銀行學(xué)4、承銷計(jì)劃與承銷協(xié)議※主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行的社會(huì)公眾股※采用余額包銷方式承銷LoremIps

4、umissimplydummytextoftheprintingandtypesetting.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummy.承銷方式承銷費(fèi)用4of15每股發(fā)行費(fèi)用0.86元。（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行股本）Course投資銀行學(xué)5、上市前重組--關(guān)聯(lián)交易?向關(guān)聯(lián)方--佛山市金輝高科光電材料有限公司采購(gòu)5of15向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易金額占同期營(yíng)業(yè)成本的比重較低，故經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易對(duì)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重要影響。Course投資銀行學(xué)上市前重組--同業(yè)競(jìng)

5、爭(zhēng)6of15?截至比亞迪招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，比亞迪的控股股東及實(shí)際控制人為王傳福不存在任何與本集團(tuán)存在利益沖突的對(duì)外投資，與本集團(tuán)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。?2009年9月，持有比亞迪5%以上股份的非境外上市股股東王傳福、呂向陽(yáng)、夏佐全、廣州融捷已分別簽署《不競(jìng)爭(zhēng)承諾》，向本公司作出相關(guān)避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。?比亞迪關(guān)聯(lián)方廣州融達(dá)電源材料有有限巢湖市融捷金屬科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍與本公司及下屬公司存在部分重疊，但并不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。Course投資銀行學(xué)上市前重組?財(cái)務(wù)重組比亞迪的發(fā)起人為廣州融捷和王傳福、呂向陽(yáng)等39個(gè)自然人，截至比亞迪招股說(shuō)

6、明書(shū)簽署之日，戴常已經(jīng)將其持有的本公司的全部股份轉(zhuǎn)讓。本公司全體發(fā)起人以其擁有的比亞迪實(shí)業(yè)于2002年4月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)390,868,003元，折390,000,000股，每股面值人民幣1.00元，未折入股本的868,003元計(jì)入本公司的資本公積金。7of15Course投資銀行學(xué)6、估值1）行業(yè)估值對(duì)比整車、多晶硅同行業(yè)公司對(duì)比資料來(lái)源----招商證券8of15Course投資銀行學(xué)估值9of152）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料來(lái)源----招商證券3）國(guó)泰君安證券(香港)汽車分析師陳歡瑜認(rèn)為，如果按照目前比亞迪公布的融資規(guī)模和發(fā)行總量來(lái)計(jì)

7、算的話，預(yù)計(jì)比亞迪A股上市后的每股估值為27.75元人民幣左右，其2011年的每股市盈率為32倍。---來(lái)自鳳凰網(wǎng)比亞迪IPO估值區(qū)間為16.00-21.00RMBCourse投資銀行學(xué)7、編制招股說(shuō)明書(shū)?《比亞迪首次公開(kāi)發(fā)行A股股票招股說(shuō)明書(shū)摘要》見(jiàn)此鏈接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-06-20/59572513.PDF10of15Course投資銀行學(xué)8、IPO聆訊?上市保薦人瑞銀證券有限責(zé)任公司的推薦意見(jiàn)如下：比亞迪股份有限公司申請(qǐng)其股票上市符合《中華人民共和國(guó)公司法》家有關(guān)法律

8、、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。瑞銀證券愿意推薦發(fā)行人的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。11of15?2011年6月7日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了比亞迪公司首次公開(kāi)發(fā)行