遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購說明

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1、2017遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購說明一、重要提示1、本《2017遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購說明》系2017遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持專項計劃（“本計劃”）的推廣公告的一部分。2、經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于對2017遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函[2017]381號）函復(fù)，2017遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持證券已具備推廣成立并掛牌的條件，廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司和國開證券有限責(zé)任公司作為推廣機(jī)構(gòu)推廣“2017遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持專項計劃”優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券、次級資產(chǎn)支持證券共計3檔資產(chǎn)支持證券。

2、3、本次發(fā)行采用由管理人/銷售機(jī)構(gòu)通過集中配售、直銷和代銷相結(jié)合的方式推廣專項計劃資產(chǎn)支持證券。4、本次發(fā)行的推廣期間（即發(fā)行期）為2017年5月9日至2017年5月10日。5、資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣35.60億元，其中：優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為30.60億元；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為2.91億元。次級證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣2.09億元。當(dāng)募集規(guī)模接近或達(dá)到約定的規(guī)模上限時，管理人有權(quán)暫停接受認(rèn)購申請。6、本次資產(chǎn)支持證券按面值發(fā)行，優(yōu)先A級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益率為【5.30%】；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券預(yù)期收益率為【6.50%】；

3、次級資產(chǎn)支持證券無預(yù)期收益率。7、在本《認(rèn)購說明》中，營業(yè)日是指廣州市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日。1二、2017遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持證券的主要發(fā)行參數(shù)證券品種優(yōu)先A優(yōu)先B次級發(fā)行規(guī)模306,000萬元29,100萬元20,900萬元期限（預(yù)計存續(xù)期）3.91年4.17年4.92年1預(yù)期到期日2021年3月26日2021年6月28日2022年3月26日預(yù)期收益率【5.30】%【6.50】%-證券評級AAAAA-本息償付方式過手?jǐn)傔€/按季度過手?jǐn)傔€/按季度優(yōu)先級本息償還完畢后進(jìn)行支付繳款日期【2017】年【5】月【9】日至【2017】年【5】月【10】日專項計劃成立日（資2017

4、年【5】月【10】日（以成立公告為準(zhǔn)）產(chǎn)支持證券起息日）權(quán)益登記日就“專項計劃”而言，系指在“登記托管機(jī)構(gòu)”登記在冊的“資產(chǎn)支持證券持有人”享有收益分配權(quán)之日。專項計劃終止前，i）當(dāng)期兌付日非為預(yù)期到期日的，即指每個兌付日前的第1個工作日，即T-1日；ii）當(dāng)期兌付日為預(yù)期到期日的，即指每個兌付日前的第3個工作日，即T-3日。專項計劃終止后，即指每個終止后兌付日前的第3個工作日，即指T-3日。兌付日指每年【3】月、【6】月、【9】月、【12】月的第【26】日。其中，第一個兌付日為【2017】年【9】月26日。專項計劃法定到期日2024年3月26日注：上述資產(chǎn)支持證券

5、基本情況與認(rèn)購協(xié)議不一致的，以認(rèn)購協(xié)議為準(zhǔn)。三、認(rèn)購時間上述資產(chǎn)支持證券的認(rèn)購期間為2017年5月9日至2017年5月10日。專項計劃各類別資產(chǎn)支持證券認(rèn)購人的認(rèn)購金額（不含發(fā)行期間認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息）均不低于該類資產(chǎn)支持證券目標(biāo)發(fā)售規(guī)模，則發(fā)行期提前終止。四、認(rèn)購及繳款程序廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司將于2017年5月9日12:00前將加蓋管理人公章的《2017遠(yuǎn)東一期資產(chǎn)支持專項計劃之資產(chǎn)支持證券認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《認(rèn)購協(xié)議》”）以郵件或傳真方式送達(dá)各投資人，同日寄出原件。投資人應(yīng)于2017年5月9日15:00前將加蓋公章的《認(rèn)購協(xié)議》回傳至廣發(fā)證券資產(chǎn)

6、管理（廣東）有限公司，并于2017年5月12日前將原件寄達(dá)，以確保專項計劃成立備案及資產(chǎn)支持證券掛牌1根據(jù)專項計劃說明書的安排，優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券的預(yù)期到期日為2021年6月26日；因2021年6月26日是星期六，故實際日期順延至2021年6月28日。2的進(jìn)行。專項投資人應(yīng)按照《認(rèn)購協(xié)議》協(xié)定內(nèi)容，于繳款時間內(nèi)足額將認(rèn)購款項劃至管理人指定賬戶。計劃管理人指定賬戶信息如下：戶名廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司資產(chǎn)支持證券募集資金專用賬戶賬號3602041729200376709開戶行工行廣州南方支行營業(yè)室大額支付系統(tǒng)號102581000353匯款用途請在附言中注明“

7、2017遠(yuǎn)東ABS認(rèn)購款”及“【貴單位（名稱）】”注意事項：1、匯款時請仔細(xì)核對，確保賬戶戶名、賬號及開戶行準(zhǔn)確無誤；2、匯款方式為“加急”。請與付款賬戶開戶銀行確認(rèn)所劃款項能夠?qū)崟r到賬，而不是隔日。五、推廣機(jī)構(gòu)/代理推廣機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式名稱廣發(fā)證券資產(chǎn)管理（廣東）有限公司／廣發(fā)證券股份有限公司/國開證券有限責(zé)任公司地址廣州市天河區(qū)天河北路183大都會廣場38/35樓郵編510075劉超明聯(lián)系電話020-87555888-6373聯(lián)系人及郭俊芳聯(lián)系電話020-87555888-6649電話詹楓璐聯(lián)系電話020-87555888-6611傳真020-87553574、