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1、鋅市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢馮君從北京安泰科信息開發(fā)有限公司2008年10月13910991056,010-63966271pt@antaike.com鋅是2007年以來最疲軟的金屬之一2006年11月LME期貨價(jià)格創(chuàng)4580美元高點(diǎn)，到10月15日為止累計(jì)下跌72％。成為2007年二季度以來最疲軟的基本金屬之一。預(yù)計(jì)2008年現(xiàn)貨年平均價(jià)1930美元左右，比2007年下跌40％國內(nèi)鋅價(jià)也呈明顯疲軟狀態(tài)國內(nèi)鋅價(jià)在2006年5月份達(dá)到歷史高點(diǎn)36500元/噸,10月15日11500元/噸,累計(jì)下跌69%。預(yù)計(jì)2008年平均15930元/噸，比2007年下跌42%.西方礦山和冶煉項(xiàng)目迅速增加是鋅價(jià)
2、早回調(diào)的直接原因原來預(yù)計(jì)2007-2009年西方礦山產(chǎn)量會累計(jì)增加200萬噸,精礦市場將持續(xù)過剩。多年蕭條的西方冶煉項(xiàng)目建設(shè)有增多趨勢2008年三季度以來鋅價(jià)下跌已經(jīng)打擊了生產(chǎn)，西方礦山開始減產(chǎn)。ILZSG統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年全球鋅礦產(chǎn)量增長6%,為1109萬噸。其中西方國家增長7%，為722萬噸。2008年1－7月份累計(jì)產(chǎn)量同比增長9.8％，達(dá)到697萬噸。最近西方礦山開始宣布減產(chǎn)，已經(jīng)宣布的礦山將導(dǎo)致2008年減產(chǎn)25萬噸，2009年減少40萬噸?，F(xiàn)在估計(jì)，2008年全年全球產(chǎn)量增長4.5％左右，將達(dá)到1159萬噸左右。年初預(yù)計(jì)增長8％以上。西方現(xiàn)有冶煉廠還沒有減產(chǎn)ILZSG統(tǒng)
3、計(jì),2007年全球鋅產(chǎn)量同比增長6.4%,為1134萬噸；其中西方國家增長1.1%，為658萬噸。由于年度合同加工費(fèi)保持在高水平，西方冶煉廠至今沒有宣布減產(chǎn)，鋅產(chǎn)量增速?zèng)]有下降。2008年1-7月份，全球鋅金屬產(chǎn)量同比增長3.9％，為685萬噸，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量1190萬噸，比2007年增長4.9％。消費(fèi)更加疲軟：年度增長率接近長期增長率2007年全球鋅消費(fèi)增長2.9％，為1134萬噸，比生產(chǎn)增速低3.5個(gè)百分點(diǎn)。估計(jì)2008年1-7月份全球鋅消費(fèi)增長2.6%左右，其中西方國家低于去年同期2％，估計(jì)全年增長2.2％左右，達(dá)到1166萬噸。2007年以來全球鋅庫存持續(xù)2008年以來，LME鋅
4、庫存凈增加7.2萬噸，上交所凈增加1.7萬噸。國際市場：從過去4年的連續(xù)供應(yīng)短缺轉(zhuǎn)為供應(yīng)過剩國際市場未來走勢從供求關(guān)系判斷，在2009－2011年將是國際市場價(jià)格的低谷時(shí)期。和911時(shí)期相比，這次危機(jī)影響面更廣，因此影響消費(fèi)時(shí)間或許延長；但是精礦目前沒有多少庫存，減產(chǎn)比較迅速。中國鉛鋅工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢：投資持續(xù)快速增長2000－2001：民營企業(yè)迅速成長2002－2003鉛冶煉規(guī)模迅速擴(kuò)大；2004年以來，礦山和冶煉業(yè)投資全面高漲；2005－2007年期間，采選業(yè)投資增長速度超過冶煉業(yè)，2007年二季度達(dá)到高峰，之后增長速度減慢。2005年以來冶煉業(yè)投資以大型企業(yè)為主，投資大，起點(diǎn)
5、高。2008年1-7月份鉛鋅工業(yè)總投資144.7億元,同比增長33.5%。其中采選業(yè)投資增長16.86％，冶煉業(yè)投資增長50.77％。資料來源：安泰科中國鉛鋅工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢：冶煉能力持續(xù)快速增加并有繼續(xù)增長的欲望2000-2007年精鉛產(chǎn)能年均遞增17.2%,2007年為338萬噸/年，預(yù)計(jì)2010年達(dá)到400萬噸左右。2000-2007年鋅冶煉能力年均遞增11.4%,2007年為420萬噸/年,預(yù)計(jì)2010年達(dá)到500萬噸左右。中國鉛鋅工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢：冶煉能力持續(xù)快速增加有多種原因技術(shù)升級；產(chǎn)業(yè)政策；市場競爭地方政府推動(dòng)高價(jià)格推動(dòng)中國鉛鋅工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢：鉛鋅冶煉業(yè)呈
6、現(xiàn)大型化趨勢中國主要企業(yè)鉛鋅冶煉能力：豫光金鉛2008年鉛鋅產(chǎn)能50萬噸，預(yù)計(jì)2010年達(dá)到60萬噸；株冶集團(tuán)2008年鉛鋅產(chǎn)能60萬噸；中金嶺南2008年鉛鋅產(chǎn)能28萬噸，預(yù)計(jì)2013年達(dá)到60萬噸；葫蘆島有色集團(tuán)2008年鉛鋅產(chǎn)能40萬噸；馳宏鋅鍺2008年鉛鋅產(chǎn)能26萬噸，預(yù)計(jì)2010年超過50萬噸；白銀有色金屬公司2008年鉛鋅產(chǎn)能20萬噸；未來有望增長較快的公司還有赤峰紅燁西部礦業(yè)云錫集團(tuán)云冶集團(tuán)紫金礦業(yè)漢中八一鋅業(yè)東嶺集團(tuán)中國鉛鋅工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢：大部分公司仍以冶煉業(yè)為主，但逐步向礦業(yè)延伸。豫光金鉛年產(chǎn)鉛鋅50萬噸，自供礦1％；株冶年產(chǎn)鉛鋅60萬噸，自供礦1％；中金嶺南
7、年產(chǎn)鉛鋅28萬噸，自供礦45％；四川宏達(dá)年產(chǎn)鋅20萬噸，80％自供礦；馳宏鋅鍺年產(chǎn)鉛鋅26萬噸，自供礦鋅70％，鉛40％；西部礦業(yè)年產(chǎn)鉛鋅11萬噸，自供礦182％；白銀公司年產(chǎn)鉛鋅20萬噸，自供礦40％；水口山年產(chǎn)鉛鋅18萬噸，自供礦10％。未來增加礦山能力的公司：云南：金鼎鋅業(yè)、馳宏鋅鍺、華聯(lián)鋅銦、昊龍實(shí)業(yè)、云銅。內(nèi)蒙古：銀都礦業(yè)、紫金礦業(yè)、拜仁達(dá)壩、阿爾哈達(dá)，內(nèi)蒙興冶；湖南：水口山河北：蔡家營甘肅：白銀公司西藏：華夏礦業(yè)新疆：千鑫礦業(yè)江西:
