非駐點(diǎn)年金營(yíng)銷模式

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1、非駐點(diǎn)年金營(yíng)銷模式1、理財(cái)周/日（增加駐點(diǎn)的機(jī)會(huì)，一對(duì)一）2、微沙（買過(guò)產(chǎn)品的客戶，3-4名）3、職團(tuán)開拓（企業(yè)、工廠沙龍，可以由對(duì)公部提供一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)名單進(jìn)行聯(lián)系）4、精準(zhǔn)營(yíng)銷5、沙龍6、聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(目標(biāo)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)=流沙+網(wǎng)沙，比方調(diào)集2-3位客戶經(jīng)理進(jìn)行客戶信息篩選，進(jìn)行3天網(wǎng)沙活動(dòng)，配合禮品方案)7、三贏產(chǎn)說(shuō)會(huì)（銀行，體檢中心、陽(yáng)光）莞式沙龍1、推動(dòng)細(xì)節(jié)2、沙龍核心3、會(huì)前會(huì)4、有效0075、會(huì)后總結(jié)與追蹤5月節(jié)假日：勞動(dòng)節(jié)《財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)》、《家庭理財(cái)》母親節(jié)《關(guān)注女性健康》、《遠(yuǎn)見(jiàn)女人》6月節(jié)假日

2、：兒童節(jié)《子女教育》、《家庭理財(cái)規(guī)劃》父親節(jié)《父愛(ài)如山》、《法律講座》客戶篩選一、參加客戶數(shù)量：15—20人二、客戶邀約數(shù)量：30—50人（發(fā)出邀請(qǐng)，但是未必所有的客戶都會(huì)按時(shí)參加）三、客戶邀約標(biāo)準(zhǔn)：?存款100萬(wàn)以上的客戶；?已給客戶做過(guò)財(cái)富B計(jì)劃書；?有小孩，重子女未來(lái)；?有一定購(gòu)買能力，有家庭投資理財(cái)意向的客戶；?35歲女性客戶比較感性；?有了解過(guò)陽(yáng)光財(cái)富B精準(zhǔn)營(yíng)銷精準(zhǔn)營(yíng)銷—有目的性，精確找準(zhǔn)客戶作用：激活純粹客戶，在非標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)尋找突破口重點(diǎn)：在于如何激發(fā)理財(cái)經(jīng)理挖掘普通客戶（高端客戶開發(fā)難度高，普客缺

3、少關(guān)注更容易邀約成功）客戶特點(diǎn)：沒(méi)受尊重過(guò)，沒(méi)被深度開發(fā)過(guò)話術(shù)：XX女士/先生，我是XX銀行的客戶經(jīng)理，很高興能打通這個(gè)電話跟你接觸，最近重新梳理一下客戶資料，發(fā)現(xiàn)你的資金情況，非常適合我行的XX計(jì)劃，誠(chéng)意邀請(qǐng)您過(guò)來(lái)一下。陪訪模式—以助理身份陪同理財(cái)經(jīng)理上門服務(wù)，負(fù)責(zé)觀察這個(gè)客戶的家庭經(jīng)濟(jì)情況和分析需求點(diǎn)重點(diǎn)：1、找準(zhǔn)重點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行公關(guān)2、謀定而后動(dòng)下次主題：上次拜訪你的過(guò)程中，聆聽(tīng)了您的意見(jiàn)，我回來(lái)仔細(xì)規(guī)劃了一下你的資產(chǎn)配置.....沙龍操作流程□微沙運(yùn)作流程解析□微沙工具包介紹目錄1.會(huì)前會(huì)2.流程掌控

4、,關(guān)注細(xì)節(jié)3.現(xiàn)場(chǎng)促成4.調(diào)查問(wèn)卷1.網(wǎng)點(diǎn)溝通2.客戶篩選3.客戶邀約4.分工安排及人員協(xié)調(diào)1.及時(shí)總結(jié),重在追蹤2.二次開發(fā)3.檔案建立舉辦前舉辦中舉辦后操作流程★★★★★★★★★★舉辦前(1/2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5、-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------網(wǎng)點(diǎn)溝通客戶篩選客戶邀約(第一次)最終確認(rèn)客戶邀約(第二三次)流程分工第7天---

6、-----------------------------------------------------------第6天第3天第5天第4天第2天--------------------------------------------------------------第1天活動(dòng)舉辦客戶篩選一、參加客戶數(shù)量：15—20人二、客戶邀約數(shù)量：30—50人（發(fā)出邀請(qǐng)，但是未必所有的客戶都會(huì)按時(shí)參加）三、客戶邀約標(biāo)準(zhǔn)：?存款100萬(wàn)以上的客戶；?已給客戶做過(guò)財(cái)富B計(jì)劃書；?有小孩，重子女未來(lái)；?有一定購(gòu)買能力，有家

7、庭投資理財(cái)意向的客戶；?35歲女性客戶比較感性；?有了解過(guò)陽(yáng)光財(cái)富B客戶邀約1.第一次短信邀約2.第二次,第三次進(jìn)行電話邀約.3.活動(dòng)舉辦前一天進(jìn)行最終確認(rèn).4.會(huì)議當(dāng)天短信、電話提醒客戶短信邀約尊貴客戶您好！中行大嶺山支行為了答謝您一直以來(lái)的支持與關(guān)注，23日將舉行二十周年行慶，到時(shí)候有豐富的抽獎(jiǎng)禮品，屆時(shí)也請(qǐng)了我行資深理財(cái)顧問(wèn)給我們講解如何規(guī)避家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)婚姻風(fēng)險(xiǎn)。希望您能光臨并收獲多多！中國(guó)銀行常平常興支行，電話8888-88888888（銀行理財(cái)經(jīng)理，電話）第一次電話邀約**先生/女士您好！我

8、是中行大嶺山支行的理財(cái)經(jīng)理**，您方便接電話嗎？（方便）昨天我們銀行發(fā)的短信收到了嗎？是這樣，23日那天是我們銀行二十周年年慶，到時(shí)候有豐富的抽獎(jiǎng)禮品，同時(shí)也請(qǐng)了我行資深理財(cái)顧問(wèn)給我們講解如何規(guī)避家庭財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)婚姻風(fēng)險(xiǎn)，那天您有空能來(lái)參加么？（有空）好的，那我就先替您預(yù)約一個(gè)名額，具體的活動(dòng)明細(xì)，我會(huì)在2天內(nèi)再次跟您電話確定！說(shuō)明：首次電話預(yù)營(yíng)銷，只限于用任何方式把客戶邀約到網(wǎng)點(diǎn)做面談?lì)A(yù)營(yíng)銷，為客戶介