關(guān)于《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南》的問答

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1、關(guān)于《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南》的問答一、哪些中小微型企業(yè)可以發(fā)行中小企業(yè)私募債券？根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《試點(diǎn)辦法》”)的規(guī)定，中小企業(yè)私募債券是未上市中小微型企業(yè)以非公開方式發(fā)行的公司債券。試點(diǎn)期間，符合工信部《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》的未上市非房地產(chǎn)、金融類的有限責(zé)任公司或股份有限公司，只要發(fā)行利率不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍，并且期限在1年(含)以上，可以發(fā)行中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債的推出，強(qiáng)化了直接金融與中小微企業(yè)有效對(duì)接，將為解決中小企業(yè)融

2、資問題提供新的有效途徑，也有望為資本市場(chǎng)創(chuàng)新注入新的活力。二、深交所《中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南》包括哪些內(nèi)容？為了推動(dòng)中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)順利開展，深交所制訂了《中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南》，對(duì)《試點(diǎn)辦法》框架內(nèi)容作了進(jìn)一步細(xì)化。《試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南》包括八個(gè)章節(jié)九個(gè)附件，既明確了中小企業(yè)私募債備案登記表、募集說明書及合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書等材料的內(nèi)容與格式要求，同時(shí)還明確了備案、轉(zhuǎn)讓服務(wù)及信息披露申請(qǐng)的渠道和程序。三、中小微型企業(yè)如何向深交所提交中小企業(yè)私募債券備案申請(qǐng)？中小企業(yè)私募債券的備案申請(qǐng)，由私募債券承銷商通過深交所會(huì)員

3、業(yè)務(wù)專區(qū)辦理，并以便捷、快速的電子化方式提交。備案申請(qǐng)材料包括備案登記表等十二項(xiàng)文件。自2012年5月23日起，深交所先以書面形式接受發(fā)行人備案申請(qǐng)，6月中旬會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)網(wǎng)站改造及相關(guān)準(zhǔn)備工作完成后，深交所將正式啟用備案申請(qǐng)?jiān)诰€提交電子化渠道。四、中小企業(yè)私募債券備案登記表包括哪些內(nèi)容？為了便于發(fā)行人、承銷商申報(bào)備案情況，提高備案工作效率，深交所設(shè)計(jì)了中小企業(yè)私募債券備案登記表。備案登記表涵蓋了發(fā)行人經(jīng)營(yíng)范圍、行業(yè)類型、營(yíng)業(yè)收入以及從業(yè)人數(shù)等相關(guān)信息，還包括擬發(fā)債項(xiàng)的期限、付息方式、風(fēng)險(xiǎn)提示以及投資者保護(hù)機(jī)制設(shè)計(jì)等基本情況，并要求承

4、銷商就私募債備案應(yīng)履行的相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行聲明與承諾。五、深交所備案流程如何設(shè)置？深交所對(duì)承銷商提交的備案材料完備性進(jìn)行核對(duì)，備案材料齊全的，深交所將確認(rèn)接受材料，并在十個(gè)工作日內(nèi)決定接受備案與否，接受備案的，深交所出具《接受備案通知書》。除了備案流程電子化，深交所還將實(shí)行備案過程透明化，主承銷商可以通過深交所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)，實(shí)時(shí)查詢深交所內(nèi)部備案流程的各項(xiàng)工作進(jìn)度情況。六、中小企業(yè)私募債券投資者要具備什么條件？由于對(duì)發(fā)行人沒有凈資產(chǎn)和營(yíng)利能力的門檻要求，中小企業(yè)私募債券是完全市場(chǎng)化的信用債券品種，合格投資者應(yīng)當(dāng)具備一定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與承

5、擔(dān)能力，充分知悉私募債券風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)發(fā)行人信息披露文件獨(dú)立進(jìn)行投資判斷，自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。七、中小企業(yè)私募債券投資者適當(dāng)性管理具體要求和流程是什么？證券公司應(yīng)當(dāng)建立完備的中小企業(yè)私募債投資者適當(dāng)性管理制度，確認(rèn)參與私募債券認(rèn)購(gòu)和轉(zhuǎn)讓的投資者為具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與承擔(dān)能力的合格投資者。在接受投資者申請(qǐng)開通私募債券認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓權(quán)限時(shí)，應(yīng)與其簽署《風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書》，在合格投資者簽署《風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書》的下一工作日，證券公司才能為其開通私募債券認(rèn)購(gòu)與轉(zhuǎn)讓權(quán)限。八、中小企業(yè)私募債券如何進(jìn)行轉(zhuǎn)讓？中小企業(yè)私募債券在深交所綜合協(xié)議交易平臺(tái)以全價(jià)方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓單筆現(xiàn)貨

6、交易數(shù)量不得低于5000張或者交易金額不得低于人民幣50萬(wàn)元。試點(diǎn)初期，綜合協(xié)議交易平臺(tái)僅接受投資者“成交申報(bào)”指令，不接受“意向申報(bào)”和“定價(jià)申報(bào)”指令。私募債券成交價(jià)格由買賣雙方在前收盤價(jià)的上下30%之間自行協(xié)商確定。九、中小企業(yè)私募債信息披露義務(wù)人如何進(jìn)行信息披露？中小企業(yè)私募債發(fā)行人、承銷商及其他信息披露義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)按照《試點(diǎn)辦法》的要求及募集說明書的約定履行信息披露義務(wù)。試點(diǎn)初期，私募債券信息披露通過深交所會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)進(jìn)行，由主承銷商登錄會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)，以電子化方式發(fā)布。合格投資者可以委托會(huì)員查詢中小企業(yè)私募債相關(guān)公告信息。

7、十、中小企業(yè)私募債券登記、結(jié)算如何辦理？中小企業(yè)私募債券由中國(guó)證券登記結(jié)算公司辦理集中登記，并提供相應(yīng)的結(jié)算服務(wù)，結(jié)算公司為此制定了《中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，后續(xù)結(jié)算公司將結(jié)合私募債券的特點(diǎn)與市場(chǎng)需求，提供逐筆全額、純?nèi)^戶等靈活的結(jié)算安排，并可提供代收代付等服務(wù)。