多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場

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1、多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)與市場過剩時代的多晶硅產(chǎn)業(yè)格局多晶硅技術(shù)與市場變化趨勢多晶硅產(chǎn)業(yè)調(diào)整的競爭策略話題綱要全球多晶硅產(chǎn)業(yè)集中度凸顯[本資料由GCL市場分析師根據(jù)各公司公告及現(xiàn)場調(diào)研整理]全球四大產(chǎn)量全球總產(chǎn)量全球十大占比全球四大占比2011年25.2萬噸76%12.14萬噸48%2012年E22.6萬噸86%14.6萬噸65%全球十大產(chǎn)量19.2萬噸19.6萬噸全球多晶硅產(chǎn)能總體過剩數(shù)據(jù)來源：IMS多晶硅加速優(yōu)勝劣汰FP多晶硅經(jīng)營環(huán)境惡化整體市場:多晶硅受光伏下游擠壓過度透支成本中國新興市場:多晶硅受不公平競爭環(huán)境擠壓國外多晶硅低價傾銷,中國多晶硅受壓國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化[本圖表根據(jù)中國

2、海關(guān)公布資料整理]話題綱要過剩時代的多晶硅產(chǎn)業(yè)格局多晶硅技術(shù)與市場變化趨勢多晶硅產(chǎn)業(yè)調(diào)整的競爭策略多晶硅生產(chǎn)技術(shù)演變以改良西門子法為主流，硅烷流化床法等為補充以縮短工藝流程、提高反應(yīng)效率、減少消耗、提升品質(zhì)為技術(shù)發(fā)展方向圍繞副產(chǎn)物的化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈回收利用工程2012年全球十大多晶硅企業(yè)分布地圖GCL65,000MTTOKUYAMA8,200MTOCI62,000MTWAKER52,000MTMEMC14,100MTREC20,500MTHEMLOCK59,000MTLDK18,000MTZHONGGUI8,000MTDAQO10,00MT以上資料由GCL市場分析師根據(jù)各公司公告及

3、現(xiàn)場調(diào)研整理多晶硅產(chǎn)業(yè)布局演變?nèi)蚨嗑Ч璧男赂窬諫CL65,000MTTOKUYAMA8,200MTOCI62,000MTWAKER52,000MTMEMC14,100MTREC17,000MTHEMLOCK46,000MTLDK18,000MTZHONGGUI8,000MTDAQO10,000MTU.S.50,000MTEU50,000MTASIAN250,000MT太陽能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢：光伏制造往亞洲特別是中國轉(zhuǎn)移光伏運用從以歐洲為主向美洲、亞洲等新興市場擴散光伏設(shè)備從歐美為主導(dǎo)到向亞洲擴散光伏原料從歐洲、美國、亞洲三足鼎立到向亞洲特別是中國轉(zhuǎn)移重慶[四川樂山，新光1260噸

4、][樂電天威3000噸][天威新津3000噸]云南曲靖1500噸江蘇[湖北宜昌南玻1500噸][隨州齊星1500噸][青海，亞洲硅業(yè)1500+3000噸黃河水電1250噸][陝西天宏1500噸][河南洛陽中硅8000噸][內(nèi)蒙古，神舟硅業(yè)1500噸+3000噸]寧夏陽光硅業(yè)1000噸國電寧夏2500噸揚州，順大1500噸無錫，中彩500噸連云港,中彩1500噸萬州大全1500+3500噸四川峨眉東汽739廠200噸+500噸+1500噸樂山永祥1000+3000噸眉山瑞能1500噸+1500噸安陽林州300+3000噸焦作王封300+1500噸徐州，中能65,000噸[內(nèi)蒙古盾

5、安環(huán)境3000噸][鄂爾多斯多晶硅3000噸][內(nèi)蒙古鋒威1500噸][國電晶陽1500噸][烏魯木齊，特變電工多晶硅1500+3000噸][大全石河子5000噸]中國多晶硅向何處去2012中國多晶硅地圖（建成33個項目，產(chǎn)能16萬噸）[江西新餘LDK16000噸[景德鎮(zhèn)1500噸]高郵，康博1500噸注:僅包含千噸級以上已建成試運行項目;本資料由GCL分析師根據(jù)各公司公告及現(xiàn)場調(diào)研整理江蘇10萬噸河南2萬噸山西5萬噸內(nèi)蒙古5萬噸新疆5萬噸中國多晶硅布局----2015年30萬噸---江西3萬噸[本資料由GCL市場分析師根據(jù)各公司公告及現(xiàn)場調(diào)研整理]話題綱要過剩時代的多晶硅產(chǎn)業(yè)

6、格局多晶硅技術(shù)與市場變化趨勢多晶硅產(chǎn)業(yè)調(diào)整的競爭策略多晶硅步入成熟發(fā)展期傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)定位價格策略：合理利潤成本領(lǐng)先專業(yè)化&全產(chǎn)業(yè)鏈一體化1,500噸級生產(chǎn)線12,000噸級生產(chǎn)線5,000噸級生產(chǎn)線6,500噸級生產(chǎn)線投資策略：規(guī)模效應(yīng)15,000噸級生產(chǎn)線[本資料由GCL項目運行資料整理]投資成本控制投資年份單線規(guī)模靜態(tài)投資單位投資備注2006-20072X1,500噸21億元人民幣70萬元/噸產(chǎn)能包括氫化合成等主工藝系統(tǒng)、尾氣殘液處理系統(tǒng)、公共服務(wù)管理系統(tǒng)2008-20093X5,000噸75億元人民幣50萬元/噸產(chǎn)能2010-20113X12,000噸90億元人民幣25萬元/

7、噸產(chǎn)能[本資料由GCL項目運行資料整理]規(guī)?；a(chǎn)管理系統(tǒng)硅料破碎整理包裝工廠：裝置1、2、3……硅芯制備工廠：裝置1、2、3……公用工程工廠：裝置1、2、3……檢驗檢測工廠：裝置1、2、3……動力供應(yīng)工廠：裝置1、2、3……檢修維護工廠：裝置1、2、3……氯氫化工廠：裝置1、2、3、4、5、6、7、8……管理創(chuàng)新謝謝!