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《展業(yè)E路通-平安E行銷介紹(2012年9月第11版)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、展業(yè)E路通—平安E行銷介紹E化行銷的背景MIT平臺介紹E行銷網(wǎng)站介紹課程大綱2投保材料費率手冊手寫計劃書拎著一個大包、里面裝滿了各種資料，行色匆匆，奔波于“客戶——辦公職場”之間……一般的壽險營銷員通常這樣工作……3一遍遍見客戶，時間和精力都不夠用客戶老是催問保單何時下來客戶的生日、保單周年日等信息太多，根本記不住……一般的壽險營銷員有太多事情需要操心……哎,怎一個累字了得！4而平安的壽險營銷員因為有公司強大的E行銷平臺，而能享受方便、快捷的銷售體驗！E行銷使我們的工作方式超乎想象！E行銷使客戶對我們的滿意超乎想象！最簡潔、最高效的工作方式！5所謂E行銷是一種E化的銷售、展業(yè)
2、思維。是調(diào)動一切電子化技術(shù)、工具，進行高效的保單銷售、客戶服務(wù)和業(yè)績管理的方式。支持銷售支持銷售、服務(wù)和管理客戶保單管理業(yè)績查詢電子工作日志續(xù)期收費查詢移動保全網(wǎng)上理賠報案團隊管理保險需求分析建議書電子投保書電子投保書上傳自核MIT流程6MIT移動展業(yè)模式介紹MIT是什么？移動展業(yè)（MIT）是保險與IT互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的又一次完美結(jié)合，是E化行銷主要功能的深度融合。MIT是電子化的新型工作模式：您只需一臺筆記本電腦，配合高速上網(wǎng)，即可完成投保信息與公司后臺系統(tǒng)的快速交互。在一次拜訪中，將保險計劃制作、投保信息上傳、交費，投保生效，在銷售現(xiàn)場一氣呵成，真正實現(xiàn)一站式成交！更省更快
3、移動展業(yè)（MIT）更全投保上傳自核刷卡交費承保出單MIT集中支付信息共享MIT平臺，一個完整的壽險產(chǎn)品銷售流程綁定確認書選擇交費方式實時轉(zhuǎn)賬或刷卡交費保單實時生效實時承保制作建議書生成預(yù)覽電子投保書上傳轉(zhuǎn)換成電子投保書自核生成電子保單MobileIntegratedTerminal移動集成終端，移動展業(yè)的硬件載體平臺E-pos刷卡機或網(wǎng)上實時轉(zhuǎn)賬聯(lián)網(wǎng)設(shè)備推薦3G無線上網(wǎng)卡筆記本電腦或U盤MIT金領(lǐng)系統(tǒng)中的操作E行銷網(wǎng)站上的操作MIT實物構(gòu)成：MIT出單流程：MIT能夠幫助我們——9有效促成客戶成交；30分鐘承保，而傳統(tǒng)方式需要3-5天；節(jié)省打印費5-10元；節(jié)省交通費20-5
4、0元；節(jié)省拜訪次數(shù)3次；節(jié)省時間無價；……MIT傳統(tǒng)展業(yè)模式讓銷售流程更加暢通無阻！MIT展業(yè)第一步：開通自己的金領(lǐng)帳戶認識金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)——金領(lǐng)是最簡捷、最專業(yè)的保險話題切入平臺。借助金領(lǐng)，您可以輕松、專業(yè)地與客戶在銷售中互動：介紹公司講解壽險意義與功用介紹熱賣產(chǎn)品給客戶做需求分析、建議書、電子投保書，直至完成MIT保單銷售如何開通金領(lǐng)帳戶：登錄E行銷網(wǎng)站，在“我的帳戶”欄目下申請開通到財務(wù)繳納注冊使用費下載金領(lǐng)安裝軟件進行安裝；也可以直接登錄網(wǎng)絡(luò)版金領(lǐng)使用如有任何問題，可向營業(yè)部、分公司E行銷管理員求助接下來，讓我們詳細了解MIT移動展業(yè)流程1、客戶保險需求分析應(yīng)用專業(yè)
5、的財務(wù)分析模型，準確定位保障需求。只需了解客戶基本信息，即可計算保障缺口，從而有利于做出“客戶需要的”保障計劃?！嬖V客戶買什么，買多少11MIT壽險銷售分步詳解——內(nèi)容選擇程度封面可選問候語可選您投保的產(chǎn)品必選我們提供的保險利益可選結(jié)束語可選保險利益和分紅測算圖可選保險利益和分紅測算表必選重要提示必選鄭重聲明必選2、金領(lǐng)建議書組成部分——清楚明白的展示保險利益12用金領(lǐng)保險行銷系統(tǒng)制作，具有統(tǒng)一的標準格式和內(nèi)容操作簡便，只需要輸入客戶的基本信息（姓名、性別、出生日期），以及為客戶設(shè)計的產(chǎn)品（包含保額和交費期間等），一份金領(lǐng)建議書就可以生成了金領(lǐng)建議書可以將我們?yōu)榭蛻艟脑O(shè)
6、計的保險，以文字、圖表、表格等形式淋漓盡致的表現(xiàn)出來金領(lǐng)建議書——平安業(yè)務(wù)員的展業(yè)利器133、電子投保書依托金領(lǐng)系統(tǒng)可以制作電子投保書，也可以將金領(lǐng)建議書直接轉(zhuǎn)換生成電子投保書。填寫有提示錯誤有檢查遺漏有檢查承保很便捷電子投保書的好處——快速承保，體現(xiàn)專業(yè)形象14投保書起始部分客戶資料欄投保事項欄轉(zhuǎn)賬授權(quán)欄健康/財務(wù)告知欄說明欄備注欄投保人、被保險人、其他被保險聲明和授權(quán)欄業(yè)務(wù)員聲明欄電子投保書的組成部分15所投保的險種信息《平安綜合保障計劃》（即建議書）標識號后6位《人身保險投保書（電子版）》條形碼需客戶簽名確認是后臺關(guān)聯(lián)客戶實際投保信息的最重要單證電子投保申請確認書4、電
7、子投保申請確認書165、人身保險投保提示書為進一步規(guī)范業(yè)務(wù)銷售行為，落實保監(jiān)會《關(guān)于推進投保提示工作的通知》要求，提升公司服務(wù)水平，保護投保人合法權(quán)益，公司對原《人身保險投保提示書管理制度》進行了修訂，制定了《人身保險投保提示書管理制度（2011版）》。其中第九條第一款明確規(guī)定：“在投保人填寫投保單前或填寫新增附險申請書前，銷售人員應(yīng)以書面形式向投保人提供投保提示書，并單獨列示，提示投保人認真閱讀并親筆簽署投保提示書，并明確要求投保人在投保提示書上簽字確認，且簽字時間不得晚于投保單的簽字時間?！?7新版
