展業(yè)隨心,e路隨行(口袋e行銷使用指南)

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1、展業(yè)隨心·E路隨行——口袋E行銷功能宣導電子商務部2014.5移動改變生活，互聯(lián)帶來無限可能手機等移動終端，讓我們的距離更近3G引爆無線互聯(lián)，帶動手機應用的極大豐富！無線帶來溝通無界限、應用無界限，無線時代有“無限”可能，我們的生活已經(jīng)離不開移動互聯(lián)網(wǎng)！社交購物理財資訊出行微信微博QQ大眾點評萬里通天貓?zhí)詫毱桨部诖y行陸金所同花順手機炒股新浪網(wǎng)易騰訊搜狐高德地圖移動生活圈不做“奧特曼”移動互聯(lián)網(wǎng)時代，如何更好地展業(yè)？當手機已不再僅僅是手機……+手機查詢客戶？手機查保單？手機出單？手機做增員？手機……手機更便于攜帶手機普及率更高手機3G上網(wǎng)更方便手機……=手機智能操作系統(tǒng)等同于便攜式電腦如

2、何用好身邊的這臺掌上電腦？口袋E行銷，移動展業(yè)強勢升級！電腦端E化展業(yè)平臺全新手機端E化展業(yè)平臺擴展整合移植擴展名片掃描等新技術(shù)擴展人力發(fā)展新功能平臺整合銷售、服務和管理模塊整合網(wǎng)站與MIT核心應用PC端到手機端完美移植安卓與蘋果操作系統(tǒng)全面支持口袋E行銷六大模塊客戶管理客戶列表（智能搜索客戶、客戶詳情、信息修改、接觸歷史查詢等）添加客戶名片掃描附近客戶合并客戶資料客戶標簽管理需求工程……投保管理投保進度查詢契約進度查詢回執(zhí)E回銷1080單證未交回快捷服務續(xù)期交費提醒理賠報案理賠進度查詢移動保全業(yè)績管理業(yè)績規(guī)劃業(yè)績追蹤考核預警傭金查詢活動量管理繼續(xù)率查詢區(qū)拓標準化人力發(fā)展增員管理新人追蹤

3、E-PASS測試代理人模擬考試考勤查詢熱點資訊熱門資訊常用規(guī)則早會素材①②③④⑥⑤口袋E行銷十大優(yōu)勢1、載體攜帶方便應用極其便利功能極其豐富技術(shù)極其先進2、應用場景不受限3、操作簡易輕快4、各類信息隨手錄5、各項業(yè)務隨手查6、新人增員隨手測7、名片掃描“助”錄入8、語音識別“免”錄入9、地圖定位“巧”拜訪10、云端存儲“保安全”AnytimeAnywhereAnything3A級便捷應用手機展業(yè)隨叫隨到口袋里的“秘密武器”指尖上的展業(yè)一根手指撬動保險大世界準客戶信息需求問卷活動量移動保全理賠報案……客戶信息投保進度續(xù)期交費業(yè)績管理個人傭金……手機做E-PASS短信發(fā)送E-PASS測試鏈接

4、代理人模擬考試新人入司進度追蹤對著名片拍照即可將名片輕松掃描錄入使用手機語音輸入功能變“錄”為“說”先進的地圖定位技術(shù)自動給出拜訪客戶路線信息備份到云端服務器安全可靠，杜絕信息遺失認識口袋E行銷下載安裝流程-安卓版步驟1：利用微信客戶端或其它軟件的“掃一掃”功能步驟2：對準“口袋E行銷”二維碼掃描，進入下載頁面步驟3：下載頁面，點擊右上角按鈕步驟4：用其它瀏覽器打開，然后再點擊“安卓下載”按鈕步驟4：選擇“在瀏覽器中打開”，然后選擇點擊“安卓下載”按鈕。根據(jù)頁面提示完成下載、安裝下載安裝流程-IOS版步驟1：利用微信客戶端或其它軟件的“掃一掃”功能步驟2：對準“口袋E行銷”二維碼掃描，進

5、入下載頁面步驟3：根據(jù)公司信息安全要求，需使用行銷賬號登陸MIT智慧后才能進入下載頁面?zhèn)渥ⅲ喝绻c擊無反映，請在此頁面點擊右上角按鈕，用其它瀏覽器打開再行點擊下載；步驟4：進入下載頁面后，點擊“APPSTORE”按鈕進行下載登錄主導航頁，直觀表現(xiàn)“口袋E行銷”六大功能模塊登錄頁加載頁主頁登錄維護個人照片后，再次登錄會顯示頭像點擊打開口袋E行銷，首先加載登錄頁面客戶管理模塊主要功能有：客戶列表（智能搜索客戶、客戶詳情、信息修改、接觸歷史查詢等）、添加客戶、名片掃描、附近客戶、合并客戶資料、客戶標簽管理、需求工程（線索查詢、問卷更新）客戶管理操作簡介（以“附近的客戶”功能為例）：客戶管理客戶

6、管理頁主導航頁認識主要功能客戶列表：查詢所有客戶信息添加客戶：新建一個準客戶名片掃描：用手機拍照功能，將客戶名片掃描錄入附近的客戶：通過手機定位，查詢離你最近的客戶位置合并客戶：根據(jù)5項客戶信息，合并重復的客戶標簽管理：新建、編輯客戶標簽需求工程：了解客戶綜合金融需求拜訪計劃：制定拜訪計劃孤兒單查詢：查詢孤兒單信息，通訊錄同步：將手機通訊錄同步導入需求分析：測算客戶保險需求體檢保額：查詢客戶風險保額，說明：以上功能介紹中，灰色字體的功能尚在研發(fā)中，上線時間待定業(yè)績管理業(yè)績管理頁主導航頁認識主要功能業(yè)績規(guī)劃：查詢制定業(yè)績計劃業(yè)績追蹤：查詢業(yè)績達成考核預警：查詢考核傭金查詢：查詢當月傭金繼續(xù)

7、率查詢：查詢繼續(xù)率活動量管理：錄入線下活動量，反饋、查閱活動量建議投保管理投保管理頁主導航頁認識主要功能投保進度：查詢投保單所處狀態(tài)契約進度：查詢問題件狀態(tài)回執(zhí)E回銷：在線回銷回執(zhí)及預約回訪時間1080未交回：查詢追蹤1080單證狀態(tài)說明：以上功能介紹中，灰色字體的功能尚在研發(fā)中，上線時間待定人力發(fā)展人力發(fā)展頁主導航頁認識主要功能新建增員：新建、錄入準增員信息查詢增員：查詢增員情況新人追蹤：查詢新人信息及業(yè)績，6月上線EPASS測試