次級(jí)債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告范本

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1、債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告交通銀行股份有限公司2009年度次級(jí)債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告大公報(bào)D【2010】293號(hào)2借款企業(yè)資信評(píng)級(jí)報(bào)告跟蹤評(píng)級(jí)信用等級(jí):AAA評(píng)級(jí)展望：穩(wěn)定首次評(píng)級(jí)信用等級(jí):AAA評(píng)級(jí)展望：穩(wěn)定評(píng)級(jí)時(shí)間：2009年4月發(fā)債規(guī)模：250億元發(fā)債期限：10年/15年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)(人民幣億元)項(xiàng)目2010.320092008總資產(chǎn)35,32833,09126,783存款總額25,64323,72118,658貸款總額20,00018,39313,286所有者權(quán)益1,7541,6441,456計(jì)提前利潤(rùn)131411404凈利潤(rùn)105302285總資產(chǎn)收益率(%)-1.011.19加權(quán)凈資產(chǎn)收益

2、率(%)-19.2620.86不良貸款率(%)1.271.361.92撥備覆蓋率(%)155.25151.05116.83存貸比(%)72.6771.9764.91資本充足率(%)11.7312.0013.47核心資本充足率(%)8.128.159.54注：2009年數(shù)據(jù)摘自交通銀行2009年報(bào)，2008年數(shù)據(jù)為年初數(shù)，2010年3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)評(píng)級(jí)觀(guān)點(diǎn)交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交通銀行”或“公司”）主要從事各類(lèi)存款、貸款、債券投資、同業(yè)拆借及結(jié)算代理等業(yè)務(wù)。評(píng)級(jí)結(jié)果反映了2009年以來(lái)交通銀行戰(zhàn)略繼續(xù)推進(jìn)、資本獲得補(bǔ)充、中間收入增長(zhǎng)較快等有利因素，同時(shí)也反映了未來(lái)貸款質(zhì)量管理難度加大

3、、吸收存款能力相對(duì)不足等不利因素。綜合分析，大公國(guó)際對(duì)交通銀行2009年度次級(jí)債券信用等級(jí)維持AAA，評(píng)級(jí)展望維持穩(wěn)定。有利因素·交通銀行繼續(xù)推進(jìn)“兩化一行”戰(zhàn)略，為增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力繼續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)；·股權(quán)融資將提高交通銀行資本充足水平，增強(qiáng)公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的能力；·交通銀行中間業(yè)務(wù)收入占比逐漸提高，有助于收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。不利因素·交通銀行關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率持續(xù)上升，不良貸款形成壓力有所增加；·公司存款增速低于貸款增速，吸收存款能力的相對(duì)不足對(duì)業(yè)務(wù)較快發(fā)展可能會(huì)形成一定制約。2次級(jí)債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告跟蹤評(píng)級(jí)說(shuō)明根據(jù)交通銀行2009年次級(jí)債券信用評(píng)級(jí)的跟蹤評(píng)級(jí)安排，大公國(guó)際對(duì)交通銀行2009年以

4、來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等有關(guān)情況進(jìn)行了信息收集和分析，并結(jié)合外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化等因素，得出跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)論。發(fā)債情況交通銀行于2009年7月發(fā)行了總額為250億元人民幣的次級(jí)債券，債券品種一為10年期固定利率品種，在第5年末附發(fā)行人贖回權(quán)，實(shí)際發(fā)行115億元；品種二為15年期固定利率品種，在第10年末附發(fā)行人贖回權(quán)，實(shí)際發(fā)行135億元。債券募集資金主要用于優(yōu)化中長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，支持新增中長(zhǎng)期資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。同年，本期次級(jí)債券募集資金已全部到賬。目前交通銀行正常償付本期次級(jí)債券利息。發(fā)債主體概況交通銀行于1987年成立，是中國(guó)第一家全國(guó)性的國(guó)有股份制商業(yè)銀行，總行設(shè)在上海。2004年交通銀行完成了財(cái)務(wù)

5、重組，成功引進(jìn)匯豐銀行、社?；?、中央?yún)R金公司等境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者；2005年6月，交通銀行在香港成功上市（H股代碼：03328），成為首家在境外上市的中國(guó)內(nèi)地商業(yè)銀行；2007年5月，交通銀行在上海證券交易所掛牌上市（A股代碼：601328）。截至2010年3月末，交通銀行實(shí)收資本489.94億元，前十大股東情況見(jiàn)表1。除香港中央結(jié)算（代理人）有限公司外，交通銀行的另兩大股東為財(cái)政部和匯豐銀行，持股比例分別為26.48%和18.60%。表1截至2010年3月末交通銀行前十大股東情況單位：萬(wàn)股序號(hào)股東名稱(chēng)持股數(shù)持股比例（%）1中華人民共和國(guó)財(cái)政部1,297,49826.482香港中央結(jié)算(代理

6、人)有限公司1,073,13021.903香港上海匯豐銀行有限公司911,50018.604首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司98,5452.015國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司45,1450.926上海煙草(集團(tuán))公司37,8330.777云南紅塔集團(tuán)有限公司34,6790.718中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司30,6920.639大慶石油管理局23,3150.4810中國(guó)華能集團(tuán)19,8040.40合計(jì)3,572,14172.90數(shù)據(jù)來(lái)源：交通銀行2010年一季報(bào)15次級(jí)債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告交通銀行是中國(guó)第一家可以從事銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)務(wù)的綜合性商業(yè)銀行。目前，交通銀行旗下子公司有交銀施羅德基金管理公司、交銀金融租賃有限責(zé)任

7、公司、交銀國(guó)際信托有限公司、交銀國(guó)際控股有限公司、中國(guó)交銀保險(xiǎn)有限公司、交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司、大邑交銀興民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司等。目前，交通銀行開(kāi)展的業(yè)務(wù)包括：各類(lèi)存款、貸款、債券投資、同業(yè)拆借及結(jié)算代理等。截至2009年末，交通銀行資產(chǎn)總額為33,091.37億元，其中各項(xiàng)貸款余額為18,015.38億元；負(fù)債總額為31,447.12億元，其中存款余額為23,720.55億元；所有者權(quán)益為1,644.2