全球草甘膦行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

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1、草甘麟是由美國孟山都1971年開發(fā)的除草劑。作為有機農(nóng)藥，它具有非選擇性、無殘留和低毒的特點，是全球第一大除草劑品種，占據(jù)全球除草劑30%的市場份額。一、環(huán)保政策頻出對草廿麟行業(yè)的彩響顯現(xiàn)2012年我國草甘丿瞬產(chǎn)量39萬噸，全球第一。而生產(chǎn)1噸草甘麟要排放5噸高濃度和大毒性廢水，國家近年陸續(xù)出臺了相關環(huán)保政策。過去3年不符合環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策或者技術不強的企業(yè)紛紛退出市場，行業(yè)經(jīng)歷了一輪去產(chǎn)能化過程后，逐步提升的開工率顯示供需得到改善。2013年5月27□,環(huán)保部發(fā)布《關于開展草甘瞬（雙甘瞬）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》,企業(yè)口查階段是在7月30H前，而省級環(huán)保部門初審階段在9月30H前，環(huán)保

2、部復合并發(fā)布公告的時間段則會在年底前。到2015年年底基本完成全面核查，并公告3批符合環(huán)保要求的草甘麟生產(chǎn)企業(yè)名單。核查重點在于“三廢”排放及母液冋收及過程控制等。表1近年來國內(nèi)草甘麟的相關政策年份20091158號文：停止批淞有效成分含呈低十30%的革林瞬水劑登記2010I自2010年7月15白起.將取ifiQIIW等六類商品1的出口退稅201217-1-1號文：含呈低F30%的蒂H腸混配水劑應在2012年SH31曰前將舍雖變更至30%以匕（意味著10%水劑退出市場，企業(yè)不僅失左原本用廢液制成的10策草甘瞬水劑的銷售?還要拿出一部分資金處理廢液）2013I?關于開展*甘腫（雙甘腳）生產(chǎn)

3、企業(yè)環(huán)保核査工作的通知》環(huán)保核查以浙江為屮心并已向全國蔓延，查處力度相當嚴格，缺乏三證的金業(yè)勒令關停，個別農(nóng)藥登記證是借的或者建設不合理的廠家，目前正被調(diào)查當中,極冇可能而臨關停。而對嚴格的環(huán)保核查，中小企業(yè)進入兩難Z境。按照排放標準，1噸草甘麟用在處理廢水上的投入達到2000?4000元，缺乏規(guī)模優(yōu)勢和技術優(yōu)勢的中小企業(yè)難以承擔如此高的處污成札在2月份的時候，草甘憐穩(wěn)定開工企業(yè)尚有25?26家，而受環(huán)保壓力被迫停產(chǎn)和設備檢修等因素影響，口前穩(wěn)定開工企業(yè)降至19家左右。環(huán)保風波卞，2013年6月份以來我國草甘麟產(chǎn)量呈現(xiàn)出較大幅度的下滑趨勢，其中6月產(chǎn)量為4.48萬噸，環(huán)比下滑5%,7月產(chǎn)

4、量為3.34力噸，同比下滑13%,環(huán)比下滑25%。而數(shù)據(jù)顯示8刀份產(chǎn)量基本與7月份持平。與2012年的截然不同，可見環(huán)保影響Z大。80%5C-000%20■100000%>'"00020%3000040%4000060%RLENLP冋比圖12012年以來我國草甘麟的月度產(chǎn)量走勢情況二、草甘麟供給短期內(nèi)不會寬松不符合政策或技術不過關的小企業(yè)將會而臨退岀市場的風險，具備規(guī)模優(yōu)勢以及掌握壞境友好工藝的公司有望充分受益。草廿麟的生產(chǎn)工藝有廿氨酸法和IDA法兩種，兩種工藝的生產(chǎn)成本基本一樣，但是廿氨酸法處污成本高，國際巨頭孟山都以及國內(nèi)的主要龍頭企業(yè)（江山、揚農(nóng)化工、沙隆達）釆用環(huán)境友好的TDA法

5、。甘氨酸工藝法除了處污技術難和成本高之外，副產(chǎn)物氯甲烷市場需求不振，也使得采用這類工藝的企業(yè)產(chǎn)量受限。表2草甘麟生產(chǎn)工藝對比工藝IDA法甘氨酸法優(yōu)點三廢低、劇產(chǎn)初少、址污成本低、適F連續(xù)化大規(guī)模運行在我國屈步早?目前技術成熟劣勢原料二乙醉胺依II進口.高噴量的HCN酸具右技術門檻產(chǎn)品雜噴多.三廢高.壞保斥力大國內(nèi)市場現(xiàn)狀2013年1-SH?31內(nèi)IDA法產(chǎn)量為9?8萬噸.占比26.6%2013年「8月.國內(nèi)甘氮AS法產(chǎn)ft27.1萬噸.占比73.4%國內(nèi)發(fā)展匕勢具備技術優(yōu)勢的企鼻已桑握天然氣法制HCN、亞屮基一?乙H尊比健技術，環(huán)保趨嚴下該工藝忌未來發(fā)展為1!小企業(yè)成本高.環(huán)保壓力大.右

6、被HU工藝替代的趨勢草甘瞬主要應用于轉(zhuǎn)基因作物，而轉(zhuǎn)基因作物優(yōu)勢突出。其全球種植而積從96年的170萬公頃推廣至12年的1.7億公頃，增長近100倍顯示其全球化推廣勢不可擋。市場冇關轉(zhuǎn)基因作物存在安金隱患的擔憂情緒是沒必要也沒根據(jù)的。(1)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化已冇17年之久，技術非常成熟。(2)多個權威機構已證實其安全性，歐盟指出轉(zhuǎn)基因作物并未顯示出給人體健康和環(huán)境帶來任何新的風險。(3)經(jīng)得起多次考驗，例如2012年美國農(nóng)業(yè)部通過嚴格考證，認為抗草廿麟轉(zhuǎn)基因甜菜的安全性與一般的甜菜無異，因此解禁一系列抗草甘麟的轉(zhuǎn)基因甜菜。表3轉(zhuǎn)基因作物的五大優(yōu)勢經(jīng)濟收益年增產(chǎn)4410萬噸，且成本降低24億

7、美元節(jié)約耕地因其高生產(chǎn)率每年節(jié)約用地600萬公頃減輕貧困和饑為1500萬資源貧乏的小農(nóng)戶做出貢獻減少農(nóng)業(yè)的壞境彫響耐除草劑作物實現(xiàn)免耕和保持水土.抗旱性作物節(jié)省淡水減少溫空氣體通過吸收方式每年減少了190億公斤二氧化碳草廿麟主要針對轉(zhuǎn)基因大豆和玉米，2012年這兩種作物種植而積合計增速為8.3%,2013年有以卜?三大看點：(1)2013年6月中國批準發(fā)放了三個轉(zhuǎn)基因大豆進口安全證書。中國作為全球最大大豆進口國，每年進口的大豆中有約