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《私人銀行培訓私人銀行增值服務與私人銀行業(yè)務推廣活動策劃大綱.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、私人銀行增值服務與私人銀行業(yè)務推廣活動策劃課程名稱私人銀行增值服務與私人銀行業(yè)務推廣活動策劃課程對象銀行分、支行私人銀行管理人員、服務于私人銀行客戶的私人銀行顧問和貴賓理財經理；財富管理公司的高級營銷人員課程目標l了解和掌握私人銀行增值服務l樹立實事求是的私人銀行增值服務建設觀。學會營造成本經濟、安全和客戶喜聞樂見的私人銀行增值服務體系l了解和掌握私人銀行業(yè)務推廣活動定義和特點l掌握私人銀行廣告設計原理，運用于私人銀行業(yè)務推廣活動l使培訓對象掌握私人銀行業(yè)務推廣活動的前期準備工作，能夠運用十大類私人銀行業(yè)務推廣活動有效地維護客戶關系，拓展更多客戶，卓有成效地實現私人銀行銷售，提
2、高收入和業(yè)績授課形式■講授■小組討論■案例討論課程時間集中授課1天一、建立私人銀行增值服務，加強客戶關系1.為什么要建立私人銀行增值服務2.增值服務與私人銀行業(yè)務推廣活動的區(qū)別3.私人銀行向客戶提供的增值服務超出銀行的經營范圍怎么辦？4.提供增值服務的第三方公司之選擇l同類公司比較l行業(yè)地位l與銀行的對接與接口5.增值服務的招標與程序6.增值服務需有詳實的內容7.增值服務需有可操作流程8.兩點注意1.私人銀行如果向客戶提供的增值服務出現質量問題導致客戶投訴、影響銀行（上市公司）的商譽怎么辦？l目前已經產生的網上商城產品質量投訴l銀行發(fā)布《平臺免責聲明》真能免責嗎？l銀行與合作方
3、在客戶增值服務投訴處理中的責任邊界l銀行商譽的危機應對2.目前市場流行的五大類增值服務介紹3.金融產品在電商平臺的銷售，不僅為私人銀行客戶提供服務，也是銀行銷售轉型的需要4.對私人飛機等高檔增值服務的看法二、招商銀行增值服務案例分析三、私人銀行業(yè)務推廣活動定義四、私人銀行業(yè)務推廣活動特點1.群體性2.時間性3.區(qū)域性4.有很強的目的性五、私人銀行業(yè)務推廣活動準備-廣告部分1.私人銀行業(yè)務推廣活動，廣告先行。廣告設計必須以客戶行為學為理論依據，科學地進行l(wèi)沒有科學理論為依據，廣告的質量仁者見仁智者見智，很難評定l藝術家用右腦思考，營銷人員用左腦吃飯。企業(yè)設計、投放廣告的目的是促進
4、業(yè)務發(fā)展，不是創(chuàng)作藝術作品l客戶行為學理論是指導和評價廣告設計的科學依據l沃爾瑪超級市場曾根據客戶行為學理論中的視覺原理，嘗試進行貨品擺放的改進，使銷售增長5%2.案例分析l市場上失敗的私人銀行營銷廣告宣傳l市場上成功的私人銀行營銷廣告宣傳六、私人銀行業(yè)務推廣活動準備-程序部分1.精美的邀請函2.必須選擇有一定檔次的活動場所l私人銀行會所l四、五星級賓館l高檔度假村l老式花園洋房3.詳細的客戶名單以及客戶經理招待負責制七、十大類私人銀行業(yè)務推廣活動1.榮譽獎勵類推廣活動2.推薦客戶類推廣活動l客戶推薦客戶，需要介紹人伴隨；機構互相推薦客戶，也需深度伴隨3.專家說明類推廣活動4.
5、優(yōu)惠類推廣活動5.情感加深類推廣活動6.體驗類推廣活動7.富二代名校旅游推廣活動8.富二代夏令營推廣活動9.高爾夫、斯諾克等體育競賽類推廣活動10.赴韓國“醫(yī)療整容觀光游”推廣活動八、私人銀行業(yè)務推廣活動中的風險控制1.國內旅游或境外活動，目的地的風險2.組織活動中為客戶購買意外傷害保險的重要性九、私人銀行業(yè)務推廣活動后的統(tǒng)計和總結1.客戶對活動的滿意度2.有否客戶特別不滿意的情況？1.內容安排和活動流程上有無改進的余地？2.如是銷售活動，后期銷售量的統(tǒng)計。銷售利潤與活動成本是否匹配？3.活動后達標客戶數與客戶AUM增長十、分組演練：私人銀行業(yè)務推廣活動策劃1.設計一個特殊的高
6、端客戶活動2.設計要點3.設計點評講師介紹徐浩（JohnHaoXu）先生l上海雷賽投資管理公司CEOl前交通銀行總行私人銀行中心負責人，所管理的交行私人銀行獲得2008年《歐洲貨幣》雜志頒發(fā)的“中國最佳私人銀行”獎；2009年，在和訊網主辦的“2009年度第七屆中國財經風云榜”評選中，摘取“年度中國最佳私人銀行”桂冠；2010年，在《理財周報》發(fā)起主辦的“2010中國零售銀行峰會”上獲得“2010最佳私人銀行”獎l截至目前，已舉辦近100場的私人銀行與財富管理培訓l受訓人員合計4900多人，分別來自五大銀行與20多家商業(yè)銀行、城商行與農商行l(wèi)教育背景：美國伊利諾斯州立大學MBA
7、，上海財經大學金融學碩士提供者：上海雷賽投資管理公司(另而意流而起起巴起巴流)因為我們就這么一輩子，幾十年的光景，無法重來，開心也好，不開心也罷，怎么都是活著，那么何不讓自己開開心心的過好每一天呢！ 生活雖辛苦，但我們一定要笑著過，以積極樂觀的心態(tài)讓日子過得有滋有味，這樣才不白來人世走一遭，才會無怨無悔。 因為生活沒有真正的完美，只有不完美才是最真實的美?！ 〔灰偸潜^地認為自己很不幸，其實比我們更不幸的人還有很多；要學會適應，學會調整自己的心態(tài)，學會寬容和理解，許多的苦、許多的累，都
