集合資金信托安排計(jì)劃.pdf

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1、ProductIntroduction產(chǎn)品簡(jiǎn)介愛(ài)建長(zhǎng)盈優(yōu)選?中船徐州棚改項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃免責(zé)聲明：本材料僅供上海愛(ài)建信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)的客戶使用。本公司不會(huì)因接收人收到本材料而視其為本公司的當(dāng)然客戶。本材料僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告，也不構(gòu)成任何公開(kāi)宣傳。本材料不構(gòu)成本公司向該機(jī)構(gòu)之客戶提供的投資建議，本公司、本公司員工或者關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)亦不為該機(jī)構(gòu)之客戶因使用本材料或材料所載內(nèi)容引起的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。本簡(jiǎn)介涉及之信托內(nèi)容以信托文件為準(zhǔn)。項(xiàng)目基本要素要素簡(jiǎn)述信托類型集合資金信托計(jì)劃募集規(guī)模信托計(jì)劃總規(guī)模不

2、超過(guò)20億元，可分期成立。2.5年（有限合伙企業(yè)每半年可選擇提前全部或部分還款，即信托計(jì)劃每半年可根據(jù)基金份額的退出情信托期限況，提前全部或部分分配）信托資金用于認(rèn)購(gòu)有限合伙80%優(yōu)先級(jí)LP份額，基金資金以股加債的形式受讓中船陽(yáng)光30%股權(quán)并發(fā)信托投向放股東借款，最終參與到徐州泉山區(qū)徐商公路北側(cè)桃花源片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。信托管理人上海愛(ài)建信托有限責(zé)任公司信托保管人中國(guó)建設(shè)銀行浦東分行①中船陽(yáng)光股權(quán)分紅；②中船投資提供流動(dòng)性支持；還款來(lái)源③融創(chuàng)地產(chǎn)受讓基金優(yōu)先級(jí)LP份額；④對(duì)外轉(zhuǎn)讓優(yōu)先級(jí)LP份額。①流動(dòng)性支持：中船投資對(duì)信托計(jì)劃期間及到期信托利益分配出具流動(dòng)性支持函；②遠(yuǎn)

3、期回購(gòu)：融創(chuàng)地產(chǎn)承諾按照約定價(jià)格受讓基金優(yōu)先級(jí)LP份額；③主動(dòng)管理：愛(ài)建信托向中船徐州棚改基金派出2名投資決策會(huì)委員(愛(ài)建信托具有一票否決權(quán)）,中船投資委派二席，其余席位由愛(ài)建信托及中船投資共同聘請(qǐng)，每次表決需半數(shù)（不含半數(shù)）以上出席；擔(dān)保方式重大事項(xiàng)須出席的投委會(huì)委員過(guò)半數(shù)同意（如基金的投資及退出、基金的現(xiàn)金分配、非現(xiàn)金分配或非現(xiàn)金資產(chǎn)處置、基金已投資項(xiàng)目的退出方案等，采取傳簽或者會(huì)議表決形式，具體視項(xiàng)目情況而定）。尚信資本作為基金的管理人與執(zhí)行事務(wù)合伙人，對(duì)基金的日常事務(wù)進(jìn)行操作，原則上由尚信資本提交報(bào)告及方案，愛(ài)建信托審核后尚信資本負(fù)責(zé)具體執(zhí)行；④資金監(jiān)管：監(jiān)管賬

4、戶增加愛(ài)建信托監(jiān)管人預(yù)留印鑒，資金使用需經(jīng)愛(ài)建信托審核。項(xiàng)目預(yù)期收益信托單位類別委托人單筆認(rèn)（申）購(gòu)資金金額預(yù)期年化收益率普通A類信托單位100萬(wàn)元≤單筆認(rèn)（申）購(gòu)資金＜300萬(wàn)元7.3%普通B類信托單位300萬(wàn)元≤單筆認(rèn)（申）購(gòu)資金＜600萬(wàn)元7.5%普通C類信托單位600萬(wàn)元≤單筆認(rèn)（申）購(gòu)資金7.7%※信托計(jì)劃設(shè)定的每年信托利益的分配，并不代表受托人或其他任何第三方對(duì)信托收益的承諾或保證。信托利益分配方式：受托人于每滿12個(gè)信托月度之日和信托單位終止之日計(jì)提當(dāng)期該類信托單位的信托利益，并于10個(gè)工作日內(nèi)向受益人分配該類信托單位的信托收益。項(xiàng)目投資亮點(diǎn)★本項(xiàng)目被列入

5、徐州市政府2017年重點(diǎn)工作。棚戶區(qū)改造是江蘇省委、省政府關(guān)于加快振興徐州老工業(yè)基地的重大戰(zhàn)略部署，是改善民生的首要任務(wù)。根據(jù)江蘇省政府部署，本項(xiàng)目被列入徐州市政府2017年重點(diǎn)工作?！锘鹆雍蠹?jí)及流動(dòng)性支持方為中船投資，中船投資系特大型央企中國(guó)船舶一級(jí)子公司，主要負(fù)責(zé)中船體系內(nèi)投資及資產(chǎn)管理，公司實(shí)力強(qiáng)，為上海銀行第五大股東。★遠(yuǎn)期受讓方為融創(chuàng)地產(chǎn)，融創(chuàng)地產(chǎn)系融創(chuàng)中國(guó)在中國(guó)境內(nèi)最大商業(yè)主體，截至2017年末，公司總資產(chǎn)2669.63億元。根據(jù)中指研究院2017年房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)報(bào)告，公司位列房地產(chǎn)企業(yè)綜合實(shí)力第10位，中誠(chéng)信對(duì)其主體評(píng)級(jí)為AAA。愛(ài)建長(zhǎng)盈優(yōu)選·中船徐州棚改項(xiàng)

6、目集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)目基本情況一、項(xiàng)目概況二、交易結(jié)構(gòu)信托資金用于認(rèn)購(gòu)有限合伙80%優(yōu)先級(jí)LP份額，基金資金以股加債的形式受讓中船陽(yáng)光30%股權(quán)并發(fā)放股東借款，最終參與到徐州泉山區(qū)徐商公路北側(cè)桃花源片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。本項(xiàng)目位于徐州市泉山區(qū)西三環(huán)，占地3930.15畝，該地區(qū)交通便利、配套設(shè)施齊全，但作為徐州市老城區(qū)，居住環(huán)境比較落后，急需政府進(jìn)行棚戶區(qū)改造升級(jí)。在此背景下，中船陽(yáng)光與泉山區(qū)政府于2016年簽署《棚戶區(qū)改造協(xié)議》，由泉山區(qū)政府根據(jù)徐州市人民政府的授權(quán)進(jìn)行項(xiàng)目土地整理，并作為房屋征收實(shí)施人，負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目的征收補(bǔ)償、土地整理及加快土地使用權(quán)的依法出讓。項(xiàng)目整

7、理完成后，計(jì)劃將1582.29畝土地用于掛牌出讓，按照保守價(jià)格800畝測(cè)算（目前周圍土地價(jià)格約1100萬(wàn)/畝），項(xiàng)目可取得收入約126.58億元，凈利潤(rùn)43.16億元。三、融資方及相關(guān)方介紹【劣后級(jí)LP及流動(dòng)性支持方】-中船投資發(fā)展有限公司中船投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中船投資”）成立于2001年，現(xiàn)隸屬于中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“中船集團(tuán)”)，公司注冊(cè)資本60億元，由中船集團(tuán)100%出資。公司代表人：李朝坤。公司屬于投資行業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：對(duì)高新技術(shù)行業(yè)、實(shí)業(yè)投資，投資管理，資產(chǎn)管理（非金融業(yè)務(wù)），國(guó)內(nèi)貿(mào)易（專項(xiàng)審批除外），