有關(guān)建議供股之補(bǔ)充協(xié)議 本公司之財(cái)務(wù)顧問.pdf

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1、香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公佈之內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。本公佈僅供說明用途，並不構(gòu)成收購、購買或認(rèn)購任何證券之邀請(qǐng)或要約。（於開曼群島註冊(cè)成立並於百慕達(dá)存續(xù)之有限公司）(股份代號(hào):8239)有關(guān)建議供股之補(bǔ)充協(xié)議本公司之財(cái)務(wù)顧問供股包銷商獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問NuadaLimitedCorporateFinanceAdvisory修訂建議供股董事會(huì)宣佈，於2013年

2、4月23日（交易時(shí)段後），本公司與包銷商訂立補(bǔ)充協(xié)議，以修訂與供股有關(guān)之包銷協(xié)議之若干條款及條件。董事會(huì)亦宣佈，本公司將於2013年5月13日向股東寄發(fā)一份通函，當(dāng)中載有（其中包括）(i)供股之進(jìn)一步詳情；(ii)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就供股向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供之意見；(iii)獨(dú)立董事委員會(huì)就供股向獨(dú)立股東提供之推薦建議；及(iv)股東特別大會(huì)召開通告。茲提述本公司日期分別為2013年1月16日及2013年2月20日，內(nèi)容有關(guān)（其中包括）供股事項(xiàng)之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈內(nèi)所界定者具有

3、相同涵義。-1-補(bǔ)充協(xié)議董事會(huì)宣佈，於2013年4月23日（交易時(shí)段後），本公司與包銷商已訂立補(bǔ)充協(xié)議（「補(bǔ)充協(xié)議」），以修訂與供股有關(guān)之包銷協(xié)議之若干條款及條件。經(jīng)修訂供股之詳情載列如下：發(fā)行統(tǒng)計(jì)數(shù)字供股之基準(zhǔn):於記錄日期每持有十(10)股現(xiàn)有股份可獲發(fā)三(3)股供股股份已發(fā)行股份數(shù)目:於本公佈日期為504,523,297股股份供股股份數(shù)目:151,356,987股供股股份包銷商所包銷之供股股份數(shù)目:151,356,987股供股股份。因此，全部供股股份為悉數(shù)包銷供股股份總面值:1,513,569.87港元認(rèn)購價(jià):每股0.2

4、00港元供股股份緊隨供股完成後經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本:655,880,284股股份於本公佈日期，董事會(huì)尚未收到任何主要股東表示有意接納供股股份之任何信息。於本公佈日期，本公司並無任何尚未行使之購股權(quán)，包括購股權(quán)、認(rèn)股權(quán)證或可兌換或交換為股份或賦予相關(guān)持有人權(quán)利認(rèn)購或交換股份之其他證券。供股股份佔(zhàn)本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約30.0%，以及佔(zhàn)本公司經(jīng)發(fā)行供股股份擴(kuò)大後之已發(fā)行股本約23.1%。合資格股東本公司將僅向合資格股東寄發(fā)章程文件。就不合資格股東而言，本公司將向彼等寄發(fā)章程，僅供彼等參考，惟不會(huì)向不合資格股東寄發(fā)任何暫定配額通知書。

5、為符合參與供股之資格，股東須於記錄日期營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)登記為本公司股東及必須為合資格股東。由代名人公司代為持有股份之股東務(wù)請(qǐng)注意，董事會(huì)將根據(jù)本公司股東名冊(cè)，視代名人公司為單一股東。由代名人公司代為持有股份之股東應(yīng)考慮是否欲安排於記錄日期前以實(shí)益擁有人名義登記相關(guān)股份。-2-為於記錄日期營(yíng)業(yè)時(shí)間結(jié)束時(shí)登記為本公司股東，股東須於2013年6月3日（星期一）下午4時(shí)30分前，將任何股份過戶文件（連同相關(guān)股票）送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時(shí)有限公司，以便辦理登記手續(xù)。按連權(quán)基準(zhǔn)買賣股份之最後一日預(yù)計(jì)為2013年5月30日

6、（星期四），本公司將自2013年5月31日（星期五）起按除權(quán)基準(zhǔn)買賣股份。本公司將於2013年6月4日（星期二）至2013年6月6日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續(xù)，而記錄日期將為2013年6月6日（星期四）。暫停辦理股東登記手續(xù)期間概不會(huì)辦理股份過戶登記手續(xù)。認(rèn)購價(jià)認(rèn)購價(jià)為每股供股股份0.200港元，須於接納供股股份之相關(guān)暫定配額，或於未繳股款供股股份之承讓人申請(qǐng)認(rèn)購繳足股款供股股份時(shí)繳足。供股股份之淨(jìng)認(rèn)購價(jià)為每股供股股份0.185港元。認(rèn)購價(jià)較：(i)股份於2013年1月16日（即最後交易日）在聯(lián)交所所報(bào)之

7、收市價(jià)每股0.480港元折讓約58.33%；(ii)股份於截至最後交易日（包括該日）止最後5個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)之平均收市價(jià)每股0.473港元折讓約57.72%；及(iii)按於最後交易日之每股收市價(jià)計(jì)算之理論除權(quán)價(jià)每股0.415港元折讓約51.85%。暫定配發(fā)之基準(zhǔn)暫定配發(fā)之基準(zhǔn)為合資格股東於記錄日期每持有十(10)股現(xiàn)有股份可按認(rèn)購價(jià)獲發(fā)三(3)股供股股份。釐定認(rèn)購價(jià)之基準(zhǔn)認(rèn)購價(jià)由本公司與包銷商參考股份之現(xiàn)行市價(jià)、供股之規(guī)模及現(xiàn)行市況後經(jīng)公平磋商釐定。經(jīng)考慮每股股份之理論除權(quán)價(jià)，董事認(rèn)為，認(rèn)購價(jià)乃屬適當(dāng)。董事認(rèn)為，有關(guān)折

8、讓將鼓勵(lì)合資格股東參與供股，從而令合資格股東可維持彼等各自於本公司之股權(quán)及參與本集團(tuán)之未來發(fā)展。董事認(rèn)為，認(rèn)購價(jià)屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。供股股份之地位供股股份於配發(fā)、發(fā)行及繳足股款後，將在各方面與供股股份配發(fā)當(dāng)日之現(xiàn)有已發(fā)行股份享有同等權(quán)利，包括有權(quán)收取於供股股份配發(fā)及發(fā)