金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金.ppt

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1、規(guī)劃美好人生從個(gè)人理財(cái)開(kāi)始金鷹投資基金助您開(kāi)啟財(cái)富之門目錄一、個(gè)人理財(cái)需要理由嗎？二、為什么金鷹基金管理公司值得您信賴？——把您財(cái)富增值的夢(mèng)想交由我們來(lái)實(shí)現(xiàn)三、為什么選擇金鷹中小盤精選基金？——牛市中還有什么品種比中小盤股更具成長(zhǎng)性和爆發(fā)力？你不理財(cái)，財(cái)不理你一、個(gè)人理財(cái)需要理由嗎？中國(guó)GDP年增長(zhǎng)7%以上，同時(shí)個(gè)人資產(chǎn)快速增長(zhǎng)教育費(fèi)用大幅上升通貨膨脹抬頭醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)體制改革……個(gè)人理財(cái)越來(lái)越重要！收入增加支出上升收入＝？支出財(cái)富增長(zhǎng)與支出加大匹配嗎？購(gòu)買力對(duì)比：按照各年一年期定期存款利率扣除通貨膨脹率

2、得到的購(gòu)買力下降基金投資（年平均收益率按10%計(jì)算）扣除通脹后的購(gòu)買力上升個(gè)人理財(cái)必要性你理財(cái)了嗎？資產(chǎn)狀況風(fēng)險(xiǎn)偏好預(yù)期支出理財(cái)目標(biāo)資產(chǎn)類1投資效果機(jī)會(huì)成本評(píng)估調(diào)整資產(chǎn)類2資產(chǎn)類3…資產(chǎn)類n個(gè)人理財(cái)規(guī)劃預(yù)期收入存款保險(xiǎn)債券股票基金信托外匯期貨黃金地產(chǎn)收益低，風(fēng)險(xiǎn)低，落后于通脹對(duì)于一般投資者來(lái)說(shuō)，基金產(chǎn)品具有收益高、風(fēng)險(xiǎn)較小、費(fèi)用低、機(jī)會(huì)成本低等優(yōu)點(diǎn)，最具可投資性，應(yīng)作為投資理財(cái)?shù)闹髁髌贩N。收益低，消費(fèi)品種，投資效果差收益偏低，風(fēng)險(xiǎn)較小收益高風(fēng)險(xiǎn)大，適于專業(yè)投資者收益高風(fēng)險(xiǎn)小，適于一般投資者收益偏低，非主

3、流品種人民幣升值預(yù)期，外匯風(fēng)險(xiǎn)大風(fēng)險(xiǎn)高，進(jìn)入門檻高流動(dòng)性太差，投資成本高市場(chǎng)空間小，限制因素多理財(cái)品種選擇什么是證券投資基金？一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合證券投資方式集合投資者的資金由基金管理人進(jìn)行投資由基金托管人監(jiān)督及資金管理收益平均分配特點(diǎn)組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)理財(cái)收益高稅收優(yōu)惠（收益免稅）什么是開(kāi)放式基金？開(kāi)放式基金基金規(guī)模不限定按照基金單位凈值申購(gòu)和贖回特點(diǎn)不受規(guī)模限制按單位凈值計(jì)價(jià)可隨時(shí)申購(gòu)和贖回基金種類債券型基金混合型基金股票型基金大盤股基金小盤股基金中盤股基金買基金，最重要的是選對(duì)基金品種

4、，不同種類的基金產(chǎn)品，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看業(yè)績(jī)表現(xiàn)具有很大差別。基金品種選擇怎么選擇合適的基金產(chǎn)品？基金的投資對(duì)象股票債券貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)水平基金管理人過(guò)往業(yè)績(jī)投資者偏好最佳選擇——適度風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金二、為什么金鷹基金管理公司值得您信賴？公司簡(jiǎn)介基本概況成立時(shí)間：2002年12月注冊(cè)資本：1億元注冊(cè)地：珠海辦公地：廣州管理基金：金鷹成份股優(yōu)選金鷹中小盤精選股東實(shí)力雄厚首家民營(yíng)資本參股的基金管理公司選擇金鷹基金，您具有與最大民企一樣銳利的投資眼光投資團(tuán)隊(duì)——投資決策委員會(huì)林金騰——總經(jīng)理、金融學(xué)碩士（中南財(cái)大）鄧

5、志盛——副總經(jīng)理、研究生馮科——總經(jīng)理助理、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（北京大學(xué)）汪旻杰——投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理、碩士（上海交大）朱劍彪——研究部總監(jiān)、金融學(xué)博士（暨南大學(xué)）謝國(guó)滿——投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士（財(cái)政部研究所）歐慶鈴——研究部副總監(jiān)、首席分析師、數(shù)學(xué)博士（北京師范大學(xué)）投資團(tuán)隊(duì)——基金經(jīng)理汪旻杰先生系出名們——上海交通大學(xué)工程管理碩士經(jīng)驗(yàn)豐富——曾任廣信基金投資經(jīng)理，有近10年的基金投資經(jīng)驗(yàn)業(yè)績(jī)優(yōu)秀——“廣信基金”業(yè)績(jī)?cè)?4只“老基金”中排名前三位員工素質(zhì)基金業(yè)績(jī)—金鷹成份股優(yōu)選投資對(duì)象上證18

6、0深證100收益——高成立7個(gè)月單位凈值增長(zhǎng)14.4%年投資回報(bào)相當(dāng)于24.7%派現(xiàn)——高累計(jì)每基金單位現(xiàn)金分紅0.09元（同期基金的平均分紅為0.04元）在2003年發(fā)行的基金分紅中排名第三三、為什么選擇金鷹中小盤精選？選擇金鷹中小盤精選的理由中小盤基金在牛市更具成長(zhǎng)性和爆發(fā)力我國(guó)股市已進(jìn)入牛市金鷹中小盤精選基金介紹小盤股基金業(yè)績(jī)遠(yuǎn)超一般股票型基金，是最值得投資者關(guān)注的基金產(chǎn)品。1、中小盤基金在牛市更具成長(zhǎng)性和爆發(fā)力2、我國(guó)股市已進(jìn)入牛市國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)上市公司業(yè)績(jī)顯著改善資本市場(chǎng)的作用和定位明確

7、機(jī)構(gòu)投資者隊(duì)伍日益壯大法律法規(guī)和配套體系日漸完善3、金鷹中小盤精選基金介紹（一）基金概況（二）基金特色（一）基金概況基金類型：契約型開(kāi)放式管理人：金鷹基金管理有限公司托管人：交通銀行投資目標(biāo)追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值積極的組合管理分散的投資策略有效的控制風(fēng)險(xiǎn)公式表示：α≥0，且SHARP（M）≥SHARP（B）其中：α為基金投資組合的超額收益率；SHARP（M）、SHARP（B）分別為基金投資組合和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的夏普比率。投資對(duì)象中小盤股票——流通市值低于市場(chǎng)平均值剔除ST和虧損股良好的基本面較高成長(zhǎng)性投資

8、理念成長(zhǎng)產(chǎn)生價(jià)值價(jià)值投資的延伸和深化研究發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)個(gè)股的選擇勝于行業(yè)的選擇管理實(shí)現(xiàn)收益科學(xué)的流動(dòng)性管理為什么投資中小盤股票市場(chǎng)代表性股票數(shù)量——占2/3流通市值——近50%經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)——主要財(cái)務(wù)指標(biāo)高于市場(chǎng)平均水平市場(chǎng)表現(xiàn)——優(yōu)于A股平均水平成長(zhǎng)性——二線藍(lán)籌價(jià)值投資理念的延伸和深化深交所中小盤股發(fā)行將激發(fā)新的投資熱點(diǎn)中小盤股票與市場(chǎng)平均業(yè)績(jī)比較（2000年-2003年9月）項(xiàng)目中小盤A股平均每股盈利（EPS）（元）0.190.143每股凈資產(chǎn)