QDII基金投資策略報(bào)告：全球資產(chǎn)風(fēng)暴下的掘金機(jī)會(huì).docx

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1、QDII基金投資策略報(bào)告一、QDII基金投資版圖圖表1：QDII基金投資版圖(規(guī)模以2019年末和成立公告的最新者為準(zhǔn)，規(guī)模單位：人民幣，下同)投資領(lǐng)域方式分類主要基準(zhǔn)基金美股(總規(guī)模92.26億)指數(shù)標(biāo)普標(biāo)普500博時(shí)、易方達(dá)標(biāo)普500等權(quán)重大成標(biāo)普100等權(quán)重長(zhǎng)信納斯達(dá)克納斯達(dá)克100廣發(fā)、國(guó)泰、易方達(dá)、華安、大成主動(dòng)羅素1000成長(zhǎng)嘉實(shí)FOF標(biāo)普500天弘港股(亞洲&中概股)(總規(guī)模401.48億)指數(shù)恒生指數(shù)華夏、大成、匯添富恒生國(guó)企銀華、易方達(dá)、嘉實(shí)恒生國(guó)企精明廣發(fā)標(biāo)普香港中國(guó)中小盤(pán)華寶恒生中小型股大成恒生小型股易方達(dá)主動(dòng)MSCI新興市場(chǎng)/

2、亞洲/亞太/中華/中國(guó)/金龍、恒生指數(shù)、恒生綜合中型股/小型股、中證香港中國(guó)中小綜指、富時(shí)中國(guó)全盤(pán)/A股、中證海外內(nèi)地股上投摩根、建信、南方、匯添富、華安、博時(shí)、富國(guó)、工銀瑞信、易方達(dá)、華泰柏瑞、國(guó)富、景順長(zhǎng)城、嘉實(shí)、華夏、華寶、海富通、國(guó)投瑞銀、大成債券(總規(guī)模175.69億)主動(dòng)投資級(jí)美銀美林1-10年期美國(guó)總體市場(chǎng)指數(shù)工銀瑞信高收益&不限巴克萊全球債券/新興市場(chǎng)美元債/中資美元債、中債綜指、人民幣三年期定存、摩根大通全球債券、富時(shí)國(guó)際高收益公司債、iBoxx美元債總回報(bào)、美元一年定存長(zhǎng)信、南方、華夏、廣發(fā)、鵬華、易方達(dá)、中銀、匯添富、華安、海富

3、通、國(guó)富、銀華、嘉實(shí)、泰達(dá)宏利、博時(shí)、融通、國(guó)泰、大成FOF彭博巴克萊全球綜指富國(guó)黃金(總規(guī)模11.96億)FOF倫敦金價(jià)、MSCI全球金礦股諾安、嘉實(shí)、易方達(dá)、匯添富能源(總規(guī)模60.95億)指數(shù)全球標(biāo)普全球石油華安美國(guó)道瓊斯美國(guó)石油開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)廣發(fā)標(biāo)普石油天然氣上游華寶FOF標(biāo)普高盛原油商品、標(biāo)普能源、WTI+BRENT油價(jià)易方達(dá)、諾安、南方、嘉實(shí)歐洲(總規(guī)模0.40億)主動(dòng)MSCI歐洲上投摩根德國(guó)(總規(guī)模8.68億)指數(shù)DAX30華安英國(guó)(總規(guī)模0.23億)指數(shù)富時(shí)100建信法國(guó)(發(fā)行中)指數(shù)法國(guó)CAC40華安日本(總規(guī)模4.25億)指數(shù)日經(jīng)22

4、5華夏、易方達(dá)、華安東證南方主動(dòng)?xùn)|證上投摩根印度(總規(guī)模1.91億)主動(dòng)MSCI印度泰達(dá)宏利FOF中信證券印度ETP工銀瑞信越南(總規(guī)模2億)主動(dòng)越南VN30天弘金磚四國(guó)(總規(guī)模1.11億)指數(shù)標(biāo)普金磚四國(guó)40招商富時(shí)金磚四國(guó)50南方FOF標(biāo)普金磚四國(guó)信誠(chéng)全球(總規(guī)模121.82億)主動(dòng)恒指、標(biāo)普全球大中盤(pán)/BMI、MSCI全球/世界/全球權(quán)益、中證海外內(nèi)地股、富時(shí)中國(guó)全盤(pán)/A股、中證中國(guó)內(nèi)地企業(yè)400融通、交銀、建信、華夏、廣發(fā)、工銀瑞信、長(zhǎng)盛、招商FOFMSC世界/新興市場(chǎng)、標(biāo)普全球市場(chǎng)、摩根大通全球債券、彭博巴克萊全球債券、富時(shí)世界國(guó)債中銀、銀

5、華、上投摩根、南方、華夏、華安、國(guó)泰、廣發(fā)科技互聯(lián)主題(總規(guī)模52.27億)指數(shù)美國(guó)標(biāo)普500信息科技易方達(dá)中概中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)交銀主動(dòng)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)、道瓊斯互聯(lián)網(wǎng)、中證全指互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)、中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、中證信息、MSCI全球信息科技、MSCI全球指數(shù)、中證TMT產(chǎn)業(yè)主題鵬華、嘉實(shí)、富國(guó)、匯添富、華夏、國(guó)富、浦銀安盛醫(yī)藥生物主題(總規(guī)模39.23億)指數(shù)全球標(biāo)普全球1200醫(yī)療保健廣發(fā)美國(guó)標(biāo)普醫(yī)療保健等權(quán)重易方達(dá)標(biāo)普生物科技易方達(dá)納斯達(dá)克生物科技廣發(fā)主動(dòng)全球標(biāo)普全球1200醫(yī)療保健、中證醫(yī)藥衛(wèi)生、申萬(wàn)醫(yī)藥生物行業(yè)匯

6、添富、易方達(dá)中概申萬(wàn)醫(yī)藥生物+恒生醫(yī)療保健上投摩根消費(fèi)主題(總規(guī)模5.98億)指數(shù)全球標(biāo)普全球高端消費(fèi)品易方達(dá)美國(guó)標(biāo)普美國(guó)品質(zhì)消費(fèi)華寶主動(dòng)全球中證主要消費(fèi)行業(yè)+恒生消費(fèi)品制造及服務(wù)業(yè)+中債綜合財(cái)富+明晟全球可選消費(fèi)+明晟全球主要消費(fèi)匯添富商品(總規(guī)模5.03億)FOF標(biāo)普高盛商品/農(nóng)產(chǎn)品/貴金屬/能源銀華、信誠(chéng)、國(guó)泰、博時(shí)指數(shù)標(biāo)普全球精選自然資源等權(quán)重中銀主動(dòng)歐洲貨幣礦產(chǎn)黃金能源上投摩根REITs(總規(guī)模8.12億)指數(shù)全球富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs上投摩根美國(guó)道瓊斯美國(guó)精選REIT南方MSCI美國(guó)REIT廣發(fā)主動(dòng)全球富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs諾安、嘉實(shí)美國(guó)

7、MSCI美國(guó)REIT鵬華來(lái)源：Wind，國(guó)金證券研究所-2-敬請(qǐng)參閱最后一頁(yè)特別聲明QDII基金投資策略報(bào)告二、QDII基金概況及海外市場(chǎng)回顧1、QDII基金規(guī)模及分類n截至2020年3月31日，外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示QDII獲批額度1039.83億美元，這一額度數(shù)據(jù)已停滯11個(gè)月。因3月以來(lái)海外疫情蔓延引發(fā)國(guó)際金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，投資者紛紛進(jìn)場(chǎng)“抄底”，多家基金公司外匯額度告急，大幅下調(diào)申購(gòu)上限甚至直接暫停申購(gòu)。n就QDII行業(yè)規(guī)模來(lái)看，以2019年四季報(bào)和基金成立公告的最新數(shù)據(jù)為口徑，截至3月31日QDII基金總規(guī)模為993.16億元，較2019年度的88

8、1.68億元增長(zhǎng)12.64%，創(chuàng)造歷史最高規(guī)模(基金業(yè)協(xié)會(huì)截至2月底的規(guī)模數(shù)據(jù)為967億元)。QDII基金總