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《華鑫信托·大武漢集合資金信托計劃·.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、華鑫信托·恒大武漢集合資金信托計劃·盡職調(diào)查報告聲明與保證我們在此聲明與保證：本報告是按照《華鑫國際信托有限公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查規(guī)范》和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)客戶提供的和本部門（團隊）收集的資料，經(jīng)過審慎調(diào)查、核實、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對項目特點設(shè)計交易模式、制定信托方案后完成的。報告全面反映了客戶及項目最主要、最基本的信息，我們承諾報告不存在故意隱瞞負面消息、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，我們對本報告內(nèi)容以本報告所附的相關(guān)基礎(chǔ)材料的真實性、準確性、完整性及所作判斷的合理性負責。經(jīng)辦信托經(jīng)理簽字：2013年月日部
2、門/團隊負責人簽字：2013年月日盡職調(diào)查報告概要一、信托摘要我部擬設(shè)立“華鑫信托·鑫譜2期集合資金信托計劃”，期限12個月，信托計劃預(yù)計規(guī)模5億元人民幣（以實際募集金額為準），分2期發(fā)行（第1期募集2億元，第2期募集3億元）。華鑫信托以信托計劃資金受讓恒大地產(chǎn)集團武漢有限公司（以下簡稱“武漢恒大”）所持有的武漢華力置業(yè)有限公司（以下簡稱“華力置業(yè)”）100%股權(quán)（以下簡稱“標的股權(quán)”）的收益權(quán)，用于武漢恒大名都項目二期的后續(xù)開發(fā)建設(shè)。武漢恒大承諾對華鑫信托基于標的股權(quán)實際取得的收益與約定收益之間的差額承擔補足義
3、務(wù)，恒大地產(chǎn)集團有限公司為華力置業(yè)按期支付股權(quán)收益、武漢恒大履行差額補足義務(wù)提供不可撤銷連帶責任保證擔保。二、項目內(nèi)容摘要恒大名都項目位于武漢市盤龍城開發(fā)區(qū)，一期已基本售罄，目前進入二期開發(fā)階段。恒大名都項目二期滿足“432”要求，其中80、86、88、90、91-94#樓已封頂，87#樓已建至19層，95#樓已施工至主體結(jié)構(gòu)14層、75-79#樓正在進行地下室工程,其中76、77、79#土方開挖。三、風(fēng)控措施摘要l華力置業(yè)100%股權(quán)質(zhì)押擔保，本息質(zhì)押率36.6%；l恒大地產(chǎn)集團有限公司提供不可撤銷連帶責任保證
4、擔保。l設(shè)置資金提前歸集條款，方案如下：歸集時間放款后第三個季度末放款后第11個月到期前第15個工作日到期前第5個工作日每期歸集比例5%15%50%100%本金及利息l如出現(xiàn)極端情況，本信托計劃自動延期直至信托財產(chǎn)全部變現(xiàn)之日終止，信托財產(chǎn)變現(xiàn)后向受益人分配。延長期內(nèi)融資成本不受交易合同中對于融資總成本比例約定的限制，每逾期一日支付的違約金金額為應(yīng)劃付而未劃付金額的萬分之五，直至信托計劃終止。l信托計劃進入延長期，華鑫信托有權(quán)選擇行使下列一項或多項權(quán)利，以實現(xiàn)信托資金安全退出。華力置業(yè)、武漢恒大、恒大地產(chǎn)集團無條
5、件同意配合：1）處置質(zhì)押物；2）向恒大地產(chǎn)集團有限公司追索。四、發(fā)行方式機構(gòu)包銷，預(yù)計包銷費率不超10.4%/年(不含保管費）。五、收益分析信托報酬費率為年化1%/年，信托計劃收入為500萬元。通過對該項目的綜合性分析，我部認為該項目可操作性強，風(fēng)險可控，特提請公司審議。目錄第一章信托要素5第二章交易結(jié)構(gòu)62.1項目背景62.2信托資金投向62.3交易結(jié)構(gòu)圖72.4交易流程簡介72.5簽署法律文件7第三章收益權(quán)出讓方（武漢恒大）情況83.1公司基本情況83.2公司財務(wù)狀況9第四章交易標的（華力置業(yè)）基本情況174
6、.1公司基本情況174.2公司財務(wù)情況184.3武漢恒大名都項目情況26第五章?lián)７剑ê愦蟮禺a(chǎn)集團）基本情況415.1公司基本情況425.2公司財務(wù)情況43第六章投資可行性分析516.1投資合規(guī)性分析516.2投資經(jīng)濟性分析516.3投資公允性分析546.4投資安全性分析55第七章盡調(diào)報告結(jié)論57第一章信托要素信托要素內(nèi)容信托計劃名稱：華鑫信托·鑫譜2期集合資金信托計劃信托目的（除投資類信托外，均應(yīng)說明融資用途）：受讓武漢恒大持有的華力置業(yè)100%股權(quán)的收益權(quán)，資金用于恒大名都項目二期的后續(xù)開發(fā)建設(shè)。委托人名稱或
7、范圍：社會合格投資者受益人名稱、受益人收益的計算方法、支付期間及方法：受益人名稱待定；受益人預(yù)期收益率待定；受益人收益＝信托財產(chǎn)－信托費用－信托稅費；信托計劃滿一年及信托期限屆滿分配受益人收益。推介機構(gòu)名稱、推介費計算方法、支付期間及方法：機構(gòu)包銷；包銷費率不超10.4%/年(不含保管費）；支付方式待定。保管人名稱、保管費計算方法、支付期間及方法：保管銀行待定；保管費0.1%/年信托規(guī)模：5億元（以實際募集金額為準）信托期限：12個月總?cè)谫Y成本：11.5%/年主要保障措施：1）華力置業(yè)100%股權(quán)質(zhì)押擔保，本息質(zhì)
8、押率36.6%。2）恒大地產(chǎn)集團有限公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保。3）跟蹤武漢恒大、華力置業(yè)的經(jīng)營情況。兩個企業(yè)每季度向華鑫信托提交財務(wù)報表，如發(fā)生企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)環(huán)比變化較大的情況，則企業(yè)必須提交情況說明并輔以佐證材料，華鑫信托將對情況進行核實，必要時將聘請華鑫信托認可的第三方會計師事務(wù)所對企業(yè)進行審計。如審計結(jié)果顯示企業(yè)經(jīng)營和還款出現(xiàn)風(fēng)險，華鑫信托將提前終止信托，并要
