指數(shù)基金金融科普宣講PPT模板下載.pptx

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1、指數(shù)基金INVESTMENTCONTENTSCONTENTS什么是指數(shù)01了解指數(shù)基金02投資指數(shù)基金031、什么是指數(shù)；2、什么是A股;3、A股市場的主要指數(shù);4、A股市場以外的指數(shù)1、指數(shù)基金的特點；2、指數(shù)基金的優(yōu)點；3、指數(shù)基金的風險;4、指數(shù)基金的分類1、指數(shù)基金的購買渠道；2、指數(shù)基金的選擇;3、指數(shù)基金的投資方式PARTONE011、什么是指數(shù)；2、什么是A股;3、A股市場的主要指數(shù);4、A股市場以外的指數(shù)什么是指數(shù)Whatisanindex指數(shù)基金是以特定的指數(shù)為標的指數(shù)，并以該指數(shù)的成份股為投資對象，通過購買該指數(shù)的全部或部分成份股構(gòu)建投資組合，以追

2、蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的基金產(chǎn)品。目前市面上主要的指數(shù)有滬深300指數(shù)、標普500指數(shù)、納斯達克100指數(shù)等。什么是A股WhatisanindexA股，即人民幣普通股票，是由中國境內(nèi)注冊公司發(fā)行，在境內(nèi)上市，以人民幣標明面值，供境內(nèi)機構(gòu)、組織或個人（2013年4月1日起，境內(nèi)港澳臺居民可開立A股賬戶）以人民幣認購和交易的普通股股票。英文字母A沒有實際意義，只是用來區(qū)分人民幣普通股票和人民幣特種股票。中國上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等。A股A股市場的主要指數(shù)MainindexesofA-sharemarket上證50指數(shù)是根據(jù)科學客觀的方法，挑選上海證券市場規(guī)模大

3、、流動性好的最具代表性的50只股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批優(yōu)質(zhì)大盤企業(yè)的整體狀況。上證50指數(shù)滬深300指數(shù)是交易性成份指數(shù)，上海證券交易所和深圳證券交易一起發(fā)布的反映滬深300指數(shù)編制目標和運行狀況的金融指標。一共挑選了300只有代表性的股票，作為滬深300指標股，其中大部分為大盤藍籌股。滬深300指數(shù)是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現(xiàn)。中證500指數(shù)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，就是以起始日為一個基準點，按照創(chuàng)業(yè)板所有股票的流通市值，

4、一個一個計算當天的股價，再加權(quán)平均，與開板之日的“基準點”比較。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上證紅利股票基金（ETF）跟蹤復制上證紅利指數(shù)，該指數(shù)成份股由股息率最高、現(xiàn)金分紅最多的50只股票組成，是上證A股市場真正的核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并每年根據(jù)最新排名優(yōu)勝劣汰，具有極高的投資價值。紅利指數(shù)A股市場的主要指數(shù)MainindexesofA-sharemarketPARTTWO021、指數(shù)基金的特點；2、指數(shù)基金的優(yōu)點；3、指數(shù)基金的風險;4、指數(shù)基金的分類指數(shù)基金的特點Characteristicsofindexfunds監(jiān)控較少4指數(shù)基金對于基金經(jīng)理的操作要求不高，這避免了基金經(jīng)理因投機心理造

5、成的失誤。費用低廉1這是指數(shù)基金最突出的優(yōu)勢。費用主要有管理費用、交易成本和銷售費用三個方面。分散防范風險2由于指數(shù)基金的成分股不是單一行業(yè)單一地區(qū)，可以分散風險。且指數(shù)一般都具有較長的歷史可以追蹤，因此，指數(shù)基金的風險較為可控。延遲納稅3由于指數(shù)基金采取了一種購買并持有的策略，所持有股票的換手率很低，這樣，每年所交納的資本利得稅很少。指數(shù)基金的優(yōu)點Advantagesofindexfunds1、受人為因素影響很小。2、費率低。3、被動跟蹤指數(shù)個人理財計算器，非常直觀。4、市場平均收益，長期投資風險小。指數(shù)基金的風險Theriskofindexfund1、波動太大。對于

6、短線操作來說，風險很大。2、領漲但不抗跌。在任何市場下，指數(shù)基金都是高倉位的，無法通過基金經(jīng)理的操作來規(guī)避股市的風險。3、基金贖回的風險。如果想提前退出，要在低位賣出，容易虧損。4、基金定投并非所有情況都適用，效果差異很大。指數(shù)基金的分類Classificationofindexfunds投資行業(yè)指數(shù)需要考慮整個行業(yè)的發(fā)展特點和階段，受行業(yè)影響大，所以風險會更高。兩者區(qū)別：行業(yè)指數(shù)寬基指數(shù)的最大優(yōu)勢是覆蓋行業(yè)更廣，分配的更均勻，所以盈利更穩(wěn)健。兩者區(qū)別：寬基指數(shù)1、寬基指數(shù)基金：有的指數(shù)在挑選股票的時候，并不限制所在的行業(yè)，它覆蓋可各行各業(yè)，就是屬于寬基指數(shù)，像滬深30

7、0、上證50、中證500等就屬于寬基指數(shù)。2、行業(yè)指數(shù)基金：這一指數(shù)在挑選股票時會要求只投資某個行業(yè)的股票，這就屬于行業(yè)指數(shù)基金。有代表消費行為的上證消費50、中證消費指數(shù)；代表醫(yī)療的中證醫(yī)療指數(shù)；代表白酒的中證白酒指數(shù)等。按照行業(yè)覆蓋是否全面：指數(shù)基金的分類Classificationofindexfunds增強型指數(shù)基金，除了復制目標指數(shù)外，基金經(jīng)理追求高于標的指數(shù)回報水平的投資業(yè)績。兩者區(qū)別：增強指數(shù)基金指數(shù)基金是以特定的指數(shù)為標的指數(shù)，并以該指數(shù)的成份股為投資對象，通過購買該指數(shù)的全部或部分成份股構(gòu)建投資組合，以追蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的