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1、銀河資本市場內參2009年08月27星期四銀河研究所財經資訊中心*：whcj@chinastock.com.cn本期導讀:【熱點透視】?抑制產能過剩將加速行業(yè)洗牌利好6大行業(yè)龍頭?三基金同時成立近80億資金即日起入市?股市再現(xiàn)驚人巧合大漲大跌前已泄天機？?三只"妖股"曝光熊貓煙花"妖艷綻放"將燙傷誰手【政策解讀】?葉檀：流動性過剩給全球經濟下了慢性毒藥?皮海洲：不必急于開戶創(chuàng)業(yè)板【機構評價】?保險大鱷"逢跌"大舉進場抄底【觀點爭鳴】?盧中原：投資過熱和通脹不會在中國形成全局性爆發(fā)?謝國忠：一旦資金流向逆轉明年股市就會出大問題【國際觀
2、察】?野村證券：中國資產泡沫將繼續(xù)擴大【債券期貨】?央行本周繼續(xù)公開市場凈回籠【公司動態(tài)】?銀監(jiān)會正式批準光大銀行115億引資方案?萬科擬公開增發(fā)募資凈額不超過112億元【高管聚焦】?股神巴菲特傳奇（5）請務必閱讀正文后的免責聲明部分【熱點透視】抑制產能過剩將加速行業(yè)洗牌利好6大行業(yè)龍頭國務院總理溫家寶26日主持召開國務院常務會議,研究部署抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設,引導產業(yè)健康發(fā)展。強調，當前要重點加強對鋼鐵、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、風電設備等行業(yè)發(fā)展的指導。抬高進入門檻，加速行業(yè)洗牌，對現(xiàn)有的部分公司將形成利好。鋼鐵
3、行業(yè)：進入門檻抬高整合大旗拉開群益證券分析師劉斌認為,寶鋼股份調價漲幅超出預期,說明下游需求較好。同時,寶鋼的客戶相對較為固定,公司與客戶之間存在一定的利益調節(jié)關系。8月17日,中鋼協(xié)公布的2009年度中國進口鐵礦石價格談判結果顯示,澳大利亞新興鐵礦石生產商FMG公司承諾在融資60億美元的基礎上降價35.02%。這雖然與中鋼協(xié)40%的降幅目標相比不足,但已經是中國方面在鐵礦石談判中取得的最大戰(zhàn)果。水泥行業(yè)：工信部劃出水泥審批紅線有利于行業(yè)龍頭企業(yè)建議重點關注西北龍頭企業(yè)祁連山以及耕耘西北市場較早的冀東水泥，而如果再考慮到中材集團在北
4、方未來聯(lián)盟陣營的作用，那么賽馬實業(yè)、天山股份)、青松建化以及金隅注資太行水泥預期同樣值得關注?？紤]到水泥需求的季節(jié)性旺季開始到來以及水泥板塊盈利的確定性，整體水泥板塊存在階段性行走強的預期，而板塊估值也處在歷史的中低位置，估值相對安全也支持水泥板塊階段性走強，建議積極關注。高油價下享受煤化工盛宴在全球流動性泛濫的背景下，資源品價格可能會繼續(xù)上漲，國際原油價格還有20%左右的上漲空間，看好具有資源優(yōu)勢且和油價密切相關的品種。玻璃價格顯著上漲建筑市場刺激行業(yè)需求除了房地產復蘇的直接拉動,玻璃行業(yè)大面積停減產,一些經銷商補充低庫存的采購活
5、動均推動了玻璃價格的快速上揚。聯(lián)合證券周煥甚至判斷,商品房竣工面積的大量增加強勁拉動玻璃需求,而去年底今年初20%以上的產能停產、新增產能過少使得現(xiàn)有可運行玻璃產能無法滿足需求,玻璃行業(yè)自2004年以來首次出現(xiàn)明顯的供給缺口。多晶硅浮華褪去終端市場成光伏業(yè)新寵兒中投顧問能源首席研究員姜謙指出，當行業(yè)利潤不再，甚至出現(xiàn)虧損經營狀況之后，企業(yè)投身多晶硅行業(yè)的熱情也會消失殆盡。近日有消息傳出，四川省一些多晶硅企業(yè)已經出現(xiàn)間歇性停產，這應該是國內多晶硅行業(yè)大2請務必閱讀正文后的免責聲明部分洗牌的先兆。幾家歡喜幾家愁，光伏產業(yè)曾經的寵兒-多晶
6、硅浮華褪去之后，必定有新的替代者。而終端市場則有望成為這個新的寵兒。風電設備行業(yè)洗牌漸行漸進風電產業(yè)已進入全面競爭階段，今后將更加殘酷。隨著風機的大型化，對載荷和控制的要求提高，研發(fā)和制造的難度都將急劇上升，缺乏資本實力和技術實力的企業(yè)很難跟上產品更新?lián)Q代的步伐，最終必將被淘汰出局，寡頭壟斷的局面不可避免。高質量的零部件將繼續(xù)成為行業(yè)的瓶頸。預計2009年主要零部件的供應仍然偏緊，特別是高質量的零部件，如大尺度和高效率的葉片、高可靠性的變速箱等仍然稀缺，部分要求較高的零部件，如主軸、主軸軸承、變漿軸承、控制系統(tǒng)等仍要依賴進口。（SZ
7、B）（返回）三基金同時成立近80億資金即日起入市今日,又有3只偏股型基金公告成立,首募總額近80億元,即日起入市。而截至今日,8月份公告成立的基金達到了8只,首募總金額為316.25億元。工銀瑞信基金公司今日公告,經驗資,旗下上證央企50ETF基金募集的總金額為45.33億元,募集有效認購總戶數(shù)為53134戶。信誠基金公司今日公告,旗下信誠優(yōu)勝精選股票基金經驗資的凈認購金額為23.55億元,有效認購總戶數(shù)為25810戶,基金從業(yè)人員認購持有的基金份額總額為314萬份,占該基金總份額的比例為0.13%。國聯(lián)安基金公司今日公告,經驗資,
8、旗下國聯(lián)安主題驅動股票基金募集的有效認購戶數(shù)為9244戶,凈認購金額及認購資金產生的銀行利息共計為8.43億元。其中基金管理人員工認購份額為375萬份,占基金總份額0.4451%。（SZB）（返回）股市再現(xiàn)驚人巧合大漲大跌前已泄天機？
