中國工業(yè)硅市場供需分析

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中國工業(yè)硅市場供需分析一、工業(yè)硅市場供需分析工業(yè)硅又稱金屬硅，是由石英和焦炭在電熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主成分硅元素的含量在98%左右，其余雜質(zhì)為鐵、鋁、鈣等。2012至2018年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量有逐年穩(wěn)步上升，根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)金屬硅產(chǎn)量有所下滑，為220萬噸，較2018年減少20萬噸，2020年1-9月，工業(yè)硅產(chǎn)量達(dá)到142.3萬噸。2019-2020年受到環(huán)保及生產(chǎn)成本因素制約（新疆地區(qū)較云貴能源優(yōu)勢大，但被限制工業(yè)硅總產(chǎn)能），行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)較少。2012-2020年9月中國工業(yè)硅產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

1分地區(qū)看，2020年前三季度國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)量為142.3萬噸，同比減少11.3%。其中受疫情影響，新疆地區(qū)產(chǎn)量為58.4萬噸，同比下滑16.7%，占比40%；云南地區(qū)產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，為30萬噸，同比小幅增長2%，占比為21%；受疫情和洪災(zāi)影響，四川地區(qū)產(chǎn)量為19.7萬噸，同比下滑15.1%，占比13%。2020年前三季度中國工業(yè)硅產(chǎn)量地區(qū)分布情況

22020年受疫情影響導(dǎo)致海外市場需求低迷，加上海外工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，其需求量出現(xiàn)較大幅度的減少。從需求結(jié)構(gòu)看，2020年前三季度我國工業(yè)硅需求結(jié)構(gòu)主要由有機(jī)硅、多晶硅和鋁合金組成，需求占比分別為29%、22%和20%。

32020年前三季度中國工業(yè)硅需求結(jié)構(gòu)近年來工業(yè)硅需求整體平穩(wěn)增長，2018年國內(nèi)表觀消費(fèi)量約為160萬噸/年，2019年受合金需求下滑影響，表觀消費(fèi)量下降至148.5萬噸。展望2020年，由于有機(jī)硅及多晶硅拉動(dòng)，合金需求企穩(wěn)，預(yù)計(jì)2020年需求有所改善，表觀消費(fèi)量為155.5萬噸左右。2012-2020年中國工業(yè)硅行業(yè)表觀消費(fèi)量及增速

4近年來我國工業(yè)硅開工率整體呈現(xiàn)提高趨勢。產(chǎn)能利用率較低首先是受天氣等因素影響。部分以水電為主要能源的工業(yè)硅廠家由于上游來水豐枯期等因素導(dǎo)致生產(chǎn)呈現(xiàn)季節(jié)性，無法實(shí)現(xiàn)全年滿負(fù)荷生產(chǎn)；此外，極端氣候條件下，部分地區(qū)的電力供給出現(xiàn)較大缺口，可能進(jìn)一步加劇產(chǎn)能利用率的下降。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國工業(yè)硅行業(yè)開工率為44%，預(yù)計(jì)2020年工業(yè)硅行業(yè)開工率有望提高至45.5%，行業(yè)供需向好。2012-2020年中國工業(yè)硅行業(yè)開工率走勢圖

5二、工業(yè)硅行業(yè)競爭格局工業(yè)硅行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高。從2019年我國工業(yè)硅行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量來看，其中，合盛硅業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量排名第一，分別為80/60.5萬噸，市場份額達(dá)到25.2；其次，東方希望以11.5萬噸的產(chǎn)量位居第二，占比4.8%，產(chǎn)量排名第三的是云南永昌，以8.5萬噸的產(chǎn)量占比3.5%。2019年中國工業(yè)硅主要企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況

6三、工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)門檻工業(yè)硅生產(chǎn)工藝復(fù)雜，對礦熱爐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理的技術(shù)水平?jīng)Q定了產(chǎn)能能否順利釋放；生產(chǎn)過程中涉及高溫、高壓、?；芳按罅繌U棄物排放，對企業(yè)的環(huán)保安全生產(chǎn)與廢物達(dá)標(biāo)排放提出了高要求，因此多重門檻限制了產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張。工業(yè)硅生產(chǎn)技術(shù)門檻

7四、工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展趨勢1、近年來全球工業(yè)硅產(chǎn)能增速趨緩，產(chǎn)能重心東移。2018年全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量同比分別增長3.7%和7.3%達(dá)到638萬噸/年和352萬噸/年。國外工業(yè)硅的生產(chǎn)企業(yè)主要是Ferroglobe，是環(huán)球特種金屬集團(tuán)和大西洋鐵合金集團(tuán)于2015年合并而來，截至2019年其金屬硅產(chǎn)能約為34.1萬噸/年，主要分布在歐洲、北美和非洲。與國外企業(yè)收縮不同近年來的工業(yè)硅擴(kuò)產(chǎn)基本來自中國，2018年中國的工業(yè)硅產(chǎn)能占比約為80%左右。2、中國整體開工率偏低，產(chǎn)能向新疆集中。

8近年來我國工業(yè)硅開工率整體呈現(xiàn)提高趨勢，但是截至2018年也僅為48%。產(chǎn)能利用率較低首先是受天氣等因素影響。部分以水電為主要能源的工業(yè)硅廠家由于上游來水豐枯期等因素導(dǎo)致生產(chǎn)呈現(xiàn)季節(jié)性，無法實(shí)現(xiàn)全年滿負(fù)荷生產(chǎn)；此外，極端氣候條件下，部分地區(qū)的電力供給出現(xiàn)較大缺口，可能進(jìn)一步加劇產(chǎn)能利用率的下降。從地域來看，新疆、云南、四川是中國工業(yè)硅產(chǎn)量前三的產(chǎn)地，由于新疆能源優(yōu)勢突出，同時(shí)富產(chǎn)煤礦，近年來產(chǎn)能產(chǎn)量增速較快。3、高耗能高污染，新增產(chǎn)能受約束，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提高。工業(yè)硅的生產(chǎn)耗能高，同時(shí)由于煤對環(huán)境也有較大污染（需脫硫脫硝），近年來新建產(chǎn)能受到較大約束。云南四川地區(qū)基本沒有新批項(xiàng)目，新疆地區(qū)則進(jìn)行總量控制（200萬噸/年），同時(shí)要求一體化生產(chǎn)。預(yù)計(jì)工業(yè)硅的擴(kuò)產(chǎn)速度將放緩，未來主要集中在合盛和晶和源。另一方面，國內(nèi)目前CR10占比僅為45.7%，集中度整體偏低，隨著行業(yè)對環(huán)保要求的不斷提高，預(yù)計(jì)落后小企業(yè)將加速被淘汰。