股票代碼：600795 證券簡(jiǎn)稱：國電電力

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1、國電電力發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革之保薦意見書股票代碼：600795證券簡(jiǎn)稱：國電電力轉(zhuǎn)債代碼：100795證券簡(jiǎn)稱：國電轉(zhuǎn)債國電電力發(fā)展股份有限公司GDPowerDevelopmentCo.,Ltd股權(quán)分置改革之保薦意見書保薦機(jī)構(gòu)：中國國際金融有限公司二??六年七月二十一日-20-國電電力發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革之保薦意見書保薦機(jī)構(gòu)聲明1、保薦機(jī)構(gòu)就本次股權(quán)分置改革所發(fā)表的有關(guān)意見是完全獨(dú)立的。2、本保薦意見所依據(jù)的文件、資料由國電電力發(fā)展股份有限公司及其非流通股股東提供。有關(guān)資料提供方已對(duì)本保薦機(jī)構(gòu)作出承諾

2、：其所提供的所有文件、資料、意見、承諾均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法，不存在任何可能導(dǎo)致本保薦意見失實(shí)或產(chǎn)生誤導(dǎo)的虛假記載、重大遺漏及誤導(dǎo)性陳述，并對(duì)其提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)全部責(zé)任。3、本保薦意見是基于國電電力發(fā)展股份有限公司及其非流通股股東均按照本次股權(quán)分置改革方案全面履行其各自所負(fù)有的責(zé)任為前提而出具的，任何股權(quán)分置改革方案的調(diào)整或修改均可能使本保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表的意見失效，除非本保薦機(jī)構(gòu)補(bǔ)充和修改本保薦意見。4、保薦機(jī)構(gòu)在本保薦意見中對(duì)國電電力發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案的合理性進(jìn)行了評(píng)價(jià)，但上述評(píng)價(jià)

3、僅供投資者參考，本保薦機(jī)構(gòu)不對(duì)投資者據(jù)此行事產(chǎn)生的任何后果或損失承擔(dān)責(zé)任。5、本保薦機(jī)構(gòu)沒有委托或授權(quán)其他任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供未在本保薦意見中列載的信息或?qū)Ρ颈Ｋ]意見做任何解釋或說明。6、本保薦機(jī)構(gòu)提醒廣大投資者注意：本保薦意見不構(gòu)成對(duì)國電電力發(fā)展股份有限公司的任何投資建議，保薦機(jī)構(gòu)不對(duì)投資者據(jù)此決策產(chǎn)生的任何后果或損失承擔(dān)責(zé)任。7、為履行本次股權(quán)分置改革工作的保薦職責(zé)，中國國際金融有限公司已指派一名保薦代表人具體負(fù)責(zé)本次保薦工作。-20-國電電力發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革之保薦意見書目錄前言4釋義5一、公司情況7二

4、、公司合法經(jīng)營和公司非流通股股份權(quán)屬情況10三、實(shí)施改革方案對(duì)公司流通股股東權(quán)益影響的評(píng)價(jià)11四、對(duì)股權(quán)分置改革相關(guān)文件的核查結(jié)論14五、改革方案中相關(guān)承諾的可行性分析15六、關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)有無可能影響其公正履行保薦職責(zé)情形的說明16七、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)17八、保薦結(jié)論及理由19九、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人20-20-國電電力發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革之保薦意見書前言為切實(shí)解決歷史遺留的股權(quán)分置問題，有效完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)國務(wù)院國發(fā)[2004]第3號(hào)《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，

5、中國證監(jiān)會(huì)、國資委、財(cái)政部、中國人民銀行及商務(wù)部聯(lián)合頒布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》，中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2005]第86號(hào)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》以及國資委《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革中國有股股權(quán)管理有關(guān)問題的通知》等有關(guān)文件的精神，為了保持市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展、保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益，合并持有國電電力發(fā)展股份有限公司三分之二以上非流通股股份的股東提出股權(quán)分置改革動(dòng)議，并以書面形式委托國電電力董事會(huì)召開A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議，審議公司股權(quán)分置改革方案。受國電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)委托，中國國

6、際金融有限公司擔(dān)任本次股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，就股權(quán)分置改革事項(xiàng)出具保薦意見。保薦機(jī)構(gòu)在對(duì)本次股權(quán)分置改革涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行充分盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，發(fā)表保薦意見，旨在對(duì)本次股權(quán)分置改革作出獨(dú)立、客觀和公正的評(píng)價(jià)，以供廣大投資者及有關(guān)各方參考。有關(guān)股權(quán)分置改革事項(xiàng)的詳細(xì)情況將載于國電電力發(fā)展股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議通知和《國電電力發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》中。本保薦機(jī)構(gòu)在對(duì)本次股權(quán)分置改革涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了充分的盡職調(diào)查基礎(chǔ)上，發(fā)表保薦意見，旨在對(duì)本次股權(quán)分置改革做出獨(dú)立、客觀和公正的評(píng)價(jià)。本保薦意見系根據(jù)《

7、中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》以及《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革中國有股股權(quán)管理有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)的要求制作。-20-國電電力發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革之保薦意見書釋義在本保薦意見書中，除非上下文另有所指，下列簡(jiǎn)稱具有如下意義：國電電力、公司指國電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)指國電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)非流通股股東指本方案實(shí)施前

8、，所持公司股份尚未在上交所公開交易的股東流通股股東指持國電電力流通A股的股東本方案、方案指國電電力股權(quán)分置改革方案，具體內(nèi)容見《國電電力發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》對(duì)價(jià)指指為消除A股市場(chǎng)非流通股和流通股的股份轉(zhuǎn)讓制度性差異，由非流通股股東與流通股股東通過協(xié)商形成的利益平衡安排認(rèn)購權(quán)證指中國國電集團(tuán)公司發(fā)行的以國電電力股票為標(biāo)的、持有人在