中國釀酒行業(yè)分析報(bào)告(2012年1-9月)

中國釀酒行業(yè)分析報(bào)告(2012年1-9月)

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1、行業(yè)分析中國釀酒行業(yè)分析報(bào)告(2012年1-9月)29目錄一、2012年前三季度我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述3二、2012年前三季度釀酒行業(yè)運(yùn)行情況4(一)白酒1-8月利潤增長45%,業(yè)績相對優(yōu)勢顯著5(二)啤酒產(chǎn)量增長趨緩,盈利能力不佳7(三)葡萄酒產(chǎn)量增長逐步恢復(fù),利潤增長緩慢9(四)黃酒、其他酒11三、2012年前三季度白酒行業(yè)上市公司業(yè)績12(一)滬深兩市業(yè)績綜述12(二)白酒上市公司綜合業(yè)績13(三)各白酒上市公司經(jīng)營業(yè)績20四、白酒行業(yè)熱點(diǎn)24五、趨勢預(yù)測2829一、2012年前三季度我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述2012前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值353480億元,同

2、比增長7.7%。其中,一季度增長8.1%,二季度增長7.6%,三季度增長7.4%。經(jīng)濟(jì)增速雖有所回落,但仍處于合理適度增長區(qū)間,總體運(yùn)行情況緩中趨穩(wěn)。前三季度,我國工業(yè)增加值增速繼續(xù)回落,固定資產(chǎn)投資增速回升,全國物價(jià)CPI小幅回落、PPI同比延續(xù)回落,進(jìn)出品繼續(xù)回落,但月度進(jìn)出口增速均回升,9月PMI回升,但幅度明顯低于歷史均值,為49.8%。第三季度GDP增速回落至7.4%很大程度上是受到了前一段時(shí)間增速大幅下滑的拖累。9月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)增長動力較之7、8月份已顯著增強(qiáng)。9月份當(dāng)月社會消費(fèi)品零售總額的同比增速比8月份高1個(gè)百分點(diǎn),出口增速比8月份高7.

3、2個(gè)百分點(diǎn)。9月份固定資產(chǎn)投資的累計(jì)增速比8月份高0.3個(gè)百分點(diǎn)。9月份經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)的主要原因在于近期歐美的量化寬松政策緩解了外部需求低迷的態(tài)勢,穩(wěn)出口政策的實(shí)施也緩解了出口企業(yè)的經(jīng)營壓力;同時(shí)一線城市房地產(chǎn)市場銷售回暖也使房地產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表得到修復(fù),房地產(chǎn)投資增速回落幅度大幅趨緩;發(fā)改委此前審批的大量項(xiàng)目逐步開工,基建投資增速顯著回升。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)總體上處于緩慢溫和企穩(wěn)態(tài)勢,前期穩(wěn)定投資和出口的政策效果已開始顯現(xiàn)。由于固定資產(chǎn)投資增速企穩(wěn)回升,市場對生產(chǎn)資料的需求已使庫存降低。企業(yè)正在從主動去庫存向被動去庫存調(diào)整。去庫存結(jié)束后,企業(yè)有望擴(kuò)大生產(chǎn)。預(yù)計(jì)政策效果將會

4、在第四季度進(jìn)一步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)四季度GDP有望小幅回升,全年GDP增速會達(dá)到7.7%左右。29二、2012年前三季度釀酒行業(yè)運(yùn)行情況根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)公布數(shù)據(jù)顯示,2012年1-9月份飲料酒總產(chǎn)量為5016.05萬千升,同比增長5.96%;全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4878.18億元,同比增長22.71%;1-8月,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4306.84億元,同比增長20.07%;實(shí)現(xiàn)利潤607.29億元,同比增長29.53%;完成稅金523億元,同比增長23.65%。虧損情況:2012年1-7月,白酒規(guī)模以上企業(yè)為1265家,虧損企業(yè)有92家,虧損額為3.06億元,同比下降13.46

5、%;啤酒規(guī)模以上企業(yè)為496家,虧損企業(yè)有144家,虧損額為14.47億元,同比增長14.59%;葡萄酒規(guī)模以上企業(yè)199家,虧損企業(yè)有21家,虧損額為4575萬元,同比增長38.92%;黃酒規(guī)模以上企業(yè)77家,虧損企業(yè)有4家,虧損額為347萬元,同比下降19%;其他酒規(guī)模以上企業(yè)126家,虧損企業(yè)有7家,虧損額為312萬元,同比下降81.93%。2012年1-7月份釀酒行業(yè)虧損情況表行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(個(gè))虧損企業(yè)(個(gè))虧損額(百萬)同比增長(%)白酒126592305.99-13.46啤酒4961441447.1914.59葡萄酒1992145.7538.92黃

6、酒7743.47-19.08其他酒12673.12-81.93合計(jì)23203002050.737.6229(一)白酒1-8月利潤增長45%,業(yè)績相對優(yōu)勢顯著今年白酒產(chǎn)量增速較去年同期有明顯下降,而年初以來白酒收入和利潤也呈下降態(tài)勢,中秋國慶旺季白酒終端銷售平淡。但在經(jīng)濟(jì)減速的背景下,白酒業(yè)績?nèi)跃哂酗@著的相對優(yōu)勢,仍是所有酒類行業(yè)中業(yè)績最好的板塊,特別是優(yōu)勢白酒企業(yè)。2012年以來,白酒優(yōu)勢企業(yè)業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長,中高端白酒市場迅速發(fā)展,日益成為高端超高端白酒之外的新的增長點(diǎn),同時(shí),各企業(yè)仍在不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理水平和營銷渠道,白酒行業(yè)的盈利能力受到各方面關(guān)注。1、產(chǎn)量白

7、酒1-9月份累計(jì)產(chǎn)量798.02萬千升,同比增長20.7%,增速比去年同期下降8.5個(gè)百分點(diǎn)。各省市中,四川省以總產(chǎn)量190.48萬千升仍居首位,占行業(yè)總產(chǎn)量的比重23.87%;其次是山東省,前9個(gè)月的白酒累計(jì)產(chǎn)量達(dá)85.8萬千升,保持第二;河南省以總產(chǎn)量為72.14萬千升位居第三。在白酒產(chǎn)量前10省中,黑龍江的產(chǎn)量增長最快,增速達(dá)117.73%;其次是江蘇,產(chǎn)量增速為52.08%;內(nèi)蒙古、河南和安徽三省的白酒產(chǎn)量增長緩慢,只有個(gè)位數(shù)的增長。貴州省的白酒產(chǎn)量為18.78萬千升,排第十二位,產(chǎn)量增速為20.73%。前9個(gè)月白酒產(chǎn)量有6個(gè)省市呈現(xiàn)不同程度的負(fù)增長,分別

8、是天津、山

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