crm和軟件聯(lián)接方法

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1、協(xié)同CRM83SP3與管家婆進銷存數(shù)據(jù)同步及查看往來數(shù)據(jù)支持版本和配置說明注：1、操作前請先備份CRM和賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，萬一誤操作恢還能恢復數(shù)據(jù)重新同步???2、目前賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫只支持全英文或英文+數(shù)字格式，不支持中名稱或中文+數(shù)字名稱的帳套名稱。一、支持版本：產(chǎn)品最新版本財貿(mào)普及財貿(mào)雙全普及版9.8財貿(mào)雙全財貿(mào)雙全++v9.5財貿(mào)雙全+v9.5財貿(mào)雙全v9.5財貿(mào)雙全II管家婆財貿(mào)雙全II++9.8管家婆財貿(mào)雙全II+9.8管家婆財貿(mào)雙全II9.8輝煌366管家婆輝煌366++　7.11管家婆輝煌366+　7.11管家婆輝煌366　7.11輝煌II管家婆輝煌Ⅱ++9.1管家婆輝煌Ⅱ+

2、9.1管家婆輝煌Ⅱ9.1分銷ERPV3分銷ERPV3Ⅱ6.1?分銷ERPV3分銷ERPV3Ⅱ6.2分銷ERPA8管家婆分銷ERP-A82011工貿(mào)T3工貿(mào)ⅡT36.8工貿(mào)T8管家婆工貿(mào)ⅡT86.8二、配置說明：1、右鍵點擊任我行CRM系統(tǒng)工具(服務器右下的綠色閃電圖標)——選擇管家婆賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫連接設置設置賬務系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫見下圖。2、（必須要啟動該服務，否則不能同步數(shù)據(jù)）配置系統(tǒng)定時任務服務，該服務用于數(shù)據(jù)同步和收發(fā)外部郵件使用，同時每次配置分銷數(shù)據(jù)后，必須先終止后在重新啟動該服務，否則數(shù)據(jù)將和上次連接的數(shù)據(jù)庫同步。3、設置連接分銷產(chǎn)品點擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)向?qū)А獏?shù)設置下，請注意這里選

3、的版本一定要和數(shù)據(jù)庫一致。4、點擊“系統(tǒng)管理——系統(tǒng)工具——基本資料同步”進行數(shù)據(jù)同步。下邊以與A8客戶同步為例，需要同時選擇CRM的客戶主分類和A8的客戶分類，選擇點擊‘從CRM同步數(shù)據(jù)到A8’或‘從A8同步數(shù)據(jù)到CRM’實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步。點擊‘設置CRM客戶歸屬部門’可以將A8數(shù)據(jù)導入CRM時候數(shù)據(jù)歸屬于某一部門，導入完成后即時通訊下會產(chǎn)生相應的消息，請注意檢查即時通訊消息。5、點擊系統(tǒng)管理——系統(tǒng)向?qū)А蛻艄芾怼獏?shù)設置勾選‘關(guān)聯(lián)往來’否者不能出現(xiàn)關(guān)聯(lián)往來：