中材科技：收購(gòu)報(bào)告書(shū)

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1、中材科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)上市公司名稱：中材科技股份有限公司股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所股票簡(jiǎn)稱：中材科技股票代碼：002080收購(gòu)人名稱：中國(guó)建材股份有限公司收購(gòu)人住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國(guó)海廣場(chǎng)2號(hào)樓（B座）通訊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國(guó)海廣場(chǎng)2號(hào)樓（B座）簽署日期：2017年12月收購(gòu)人聲明一、本報(bào)告書(shū)系收購(gòu)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)—上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》及其他相關(guān)法律、法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定編寫(xiě)。二、依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，本報(bào)告書(shū)已

2、全面披露了收購(gòu)人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動(dòng)人）在中材科技股份有限公司擁有權(quán)益的股份。截至本報(bào)告書(shū)簽署之日，除本報(bào)告書(shū)披露的持股信息外，收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式在中材科技股份有限公司擁有權(quán)益。三、收購(gòu)人簽署本報(bào)告書(shū)已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購(gòu)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。四、本次收購(gòu)已經(jīng)獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)于本次收購(gòu)涉及的中國(guó)建材股份有限公司與中國(guó)中材股份有限公司換股吸收合并事項(xiàng)的批準(zhǔn)，中國(guó)建材股份有限公司股東大會(huì)、內(nèi)資股類別股東會(huì)和H股類別股東會(huì)決議通過(guò)，中國(guó)中材股份有限公司股東大會(huì)、H股類別股東會(huì)決議通過(guò)，中國(guó)證券監(jiān)督

3、管理委員會(huì)豁免中國(guó)建材股份有限公司因本次合并導(dǎo)致的中國(guó)中材股份有限公司下屬A股上市公司控股股東變更所需履行的要約收購(gòu)義務(wù)。前述合并事項(xiàng)尚需履行如下法律程序：1.本次合并相關(guān)事項(xiàng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)；2.本次合并所必要的中國(guó)境內(nèi)反壟斷申報(bào)已經(jīng)正式提交并通過(guò)審查；3.中國(guó)建材股份有限公司作為換股對(duì)價(jià)發(fā)行H股獲得香港聯(lián)合交易所有限公司的上市批準(zhǔn)。以《合并協(xié)議》的生效為前提，本次收購(gòu)涉及的合并事項(xiàng)的實(shí)施以下述條件的滿足或（僅就下述第（1）項(xiàng)而言）被雙方豁免或（僅就下述第（3）項(xiàng)而言）被中國(guó)建材股份有限公司豁免或（僅就下述第（2）項(xiàng)而言）被中國(guó)中材股份有限公司豁免為前提：1（

4、1）為本次合并之目的，中國(guó)建材股份有限公司和中國(guó)中材股份有限公司已經(jīng)向根據(jù)當(dāng)?shù)胤傻囊?guī)定需要在本次合并完成之前進(jìn)行反壟斷申報(bào)的國(guó)家提交了反壟斷申報(bào)，并且已經(jīng)從這些國(guó)家的反壟斷審查機(jī)構(gòu)獲得或被視為獲得有關(guān)本次合并的所有必要的批準(zhǔn)或通過(guò)相關(guān)等候期屆滿而沒(méi)有遭到反對(duì)；（2）《中國(guó)建材股份有限公司與中國(guó)中材股份有限公司之合并協(xié)議》第五條有關(guān)中國(guó)建材股份有限公司的聲明、保證及承諾自本協(xié)議簽署日起概無(wú)任何重大違反（就聲明和保證而言，該等聲明和保證應(yīng)被視為于被違反時(shí)再次由中國(guó)建材股份有限公司作出該等聲明和保證）；（3）《中國(guó)建材股份有限公司與中國(guó)中材股份有限公司之合并協(xié)議》第六條有關(guān)中國(guó)中材

5、股份有限公司的聲明、保證及承諾自本協(xié)議簽署日起概無(wú)任何重大違反（就聲明和保證而言，該等聲明和保證應(yīng)被視為于被違反時(shí)再次由中國(guó)中材股份有限公司作出該等聲明和保證）。五、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書(shū)所載明的資料進(jìn)行的。除收購(gòu)人和所聘請(qǐng)的具有從事證券業(yè)務(wù)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書(shū)中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書(shū)做出任何解釋或者說(shuō)明。2目錄第一節(jié)釋義............................................................................................4第二節(jié)收購(gòu)人介紹.........

6、.......................................................................6第三節(jié)收購(gòu)決定及收購(gòu)目的..............................................................20第四節(jié)收購(gòu)方式..................................................................................23第五節(jié)資金來(lái)源..............................................

7、....................................25第六節(jié)后續(xù)計(jì)劃..................................................................................26第七節(jié)對(duì)上市公司的影響分析..........................................................28第八節(jié)與上市公司之間的重大交易...............................