安信證券股份有限公司關(guān)于浙江華策影視股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行

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1、安信證券股份有限公司關(guān)于浙江華策影視股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之發(fā)行保薦書(shū)二〇一〇年七月華策影視申請(qǐng)文件發(fā)行保薦書(shū)安信證券股份有限公司關(guān)于浙江華策影視股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之發(fā)行保薦書(shū)安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安信證券”或“本保薦機(jī)構(gòu)”）接受浙江華策影視股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華策影視”、“發(fā)行人”或“公司”）的委托，擔(dān)任發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商，為推薦發(fā)行人本次證券發(fā)行而出具發(fā)行保薦書(shū)。保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人已根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《

2、中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照依法制訂的業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)執(zhí)業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則出具發(fā)行保薦書(shū)，并保證所出具文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（本發(fā)行保薦書(shū)如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)具有與《招股說(shuō)明書(shū)》中相同的含義）2華策影視申請(qǐng)文件發(fā)行保薦書(shū)一、對(duì)本次證券發(fā)行上市的推薦結(jié)論（一）發(fā)行人本次證券發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件1、發(fā)行人具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)根據(jù)發(fā)行人的《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《獨(dú)

3、立董事工作細(xì)則》、以及各項(xiàng)內(nèi)部控制制度以及保薦機(jī)構(gòu)的核查，發(fā)行人已依法建立健全了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和董事會(huì)制度。發(fā)行人目前有7名董事，其中3名為獨(dú)立董事；董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)即：審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)；發(fā)行人設(shè)5名監(jiān)事，其中2名職工代表監(jiān)事。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健”）出具的天健審（2010）3879號(hào)《關(guān)于浙江華策影視股份有限公司內(nèi)部控制的鑒證報(bào)告》；，發(fā)行人按照財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)于2010年6月30日在所有重大方面保持了與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的有效的內(nèi)部控

4、制。據(jù)此，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)，符合《證券法》第十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定。2、發(fā)行人具有持續(xù)盈利能力，財(cái)務(wù)狀況良好根據(jù)天健出具的天健審（2010）3878號(hào)《審計(jì)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《審計(jì)報(bào)告》”），發(fā)行人正在履行的重大合同及本保薦機(jī)構(gòu)的核查，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人歸屬于母公司股東權(quán)益持續(xù)快速增長(zhǎng)，由2007年12月31日的51,789,568.67元增長(zhǎng)到2009年12月31日的181,469,300.40元；發(fā)行人盈利能力具有可持續(xù)性，最近三年?duì)I業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長(zhǎng)率約為73%，最近三年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率約為53%；

5、發(fā)行人具有良好的償債能力，2009年12月31日，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）20.14%，流動(dòng)比率4.02，速動(dòng)比率3.19。發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況良好，具有持續(xù)盈利能力，符合《證券法》第十三條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定。3、發(fā)行人最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件不存在虛假記載，不存在其他重大違法行為（1）根據(jù)天健出具的《審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于浙江華策影視股份有限公司內(nèi)部控制的鑒證報(bào)告》以及發(fā)行人高級(jí)管理人員的陳述以及保薦機(jī)構(gòu)的核查，發(fā)行人最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載；3華策影視申請(qǐng)文件發(fā)行保薦書(shū)（2）根據(jù)發(fā)行人及其子公司主管工商、稅務(wù)、環(huán)保、社保等政府部門(mén)出具的證明

6、及發(fā)行人、發(fā)行人高級(jí)管理人員的陳述以及保薦機(jī)構(gòu)的核查，發(fā)行人最近三年無(wú)其他重大違法行為。據(jù)此，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記載，無(wú)其他重大違法行為，符合《證券法》第十三條第一款第三項(xiàng)及第五十條第一款第（四）項(xiàng)的規(guī)定。4、發(fā)行人發(fā)行前股本總額不少于3,000萬(wàn)元，本次公開(kāi)發(fā)行股份的比例為發(fā)行后股本總額的25%。發(fā)行人本次證券發(fā)行前的股本總額為4,236萬(wàn)股，本次擬公開(kāi)發(fā)行股份1,412萬(wàn)股，將達(dá)到本次發(fā)行后股本總額的25%，符合《證券法》第五十條第一款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)的規(guī)定。（二）發(fā)行人符合《創(chuàng)業(yè)板管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定1、《創(chuàng)

7、業(yè)板管理暫行辦法》第十條本保薦機(jī)構(gòu)查閱了以下文件：發(fā)行人設(shè)立至今的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、發(fā)起人協(xié)議、創(chuàng)立大會(huì)文件、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、工商設(shè)立及歷次變更登記文件、主要資產(chǎn)權(quán)屬證明、發(fā)行人開(kāi)展經(jīng)營(yíng)所需的業(yè)務(wù)許可文件資料等；并對(duì)發(fā)行人、主要股東進(jìn)行了訪談，對(duì)政府主管部門(mén)出具的相關(guān)文件進(jìn)行了核查，同時(shí)與發(fā)行人律師、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)等進(jìn)行了談?wù)摵蜏贤ā＝Y(jié)論如下：（1）根據(jù)《發(fā)起人協(xié)議》、天健出具的《審計(jì)報(bào)告》、發(fā)行人歷次股東（大）會(huì)、董事會(huì)會(huì)議決議、發(fā)行人現(xiàn)行有效的《公司章程》、歷年年檢的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》等文件和本保薦機(jī)構(gòu)的核

8、查，發(fā)行人是依法成立且合法存續(xù)的股份有限公司。發(fā)行人的前身浙江華策影視有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華策有限”）設(shè)立于2005年10月25日。發(fā)行人設(shè)立于2009年4月30日