城市生活垃圾處理研究報(bào)告

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1、城市生活垃圾處理行業(yè)研究報(bào)告目錄一、行業(yè)概況2（一）行業(yè)界定及主要特征2（二）市場(chǎng)細(xì)分2（三）產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成3（四）關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素3二、行業(yè)知識(shí)概述4（一）相關(guān)術(shù)語(yǔ)4（二）垃圾收運(yùn)系統(tǒng)5（三）垃圾分類及特征6（四）垃圾處理方法9三、國(guó)內(nèi)外垃圾處理現(xiàn)狀分析15（一）國(guó)外城市生活垃圾處理概況15（二）中國(guó)城市生活垃圾處理現(xiàn)狀17四、行業(yè)運(yùn)營(yíng)核心問(wèn)題探討27（一）市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)27（二）投融資模式分析29（三）盈利模式解析（廠、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)營(yíng)部分）33（四）垃圾處理費(fèi)征收情況35（五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局36（六）最新行業(yè)動(dòng)態(tài)37五、業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)介38六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析43【附件】4

2、4一、行業(yè)概況（一）行業(yè)界定及主要特征垃圾處理行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分支，下轄工業(yè)垃圾、危險(xiǎn)品處理及城市生活垃圾處理三類子行業(yè)。下文主要就城市生活垃圾處理子行業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“垃圾處理行業(yè)”）展開(kāi)探討。我國(guó)垃圾處理行業(yè)起步較晚，關(guān)于垃圾處理行業(yè)的認(rèn)識(shí)，業(yè)內(nèi)爭(zhēng)論不絕于耳。如行業(yè)邊界與屬性等都是近年?duì)幷摰慕裹c(diǎn)。關(guān)于前者，垃圾處理始于垃圾的產(chǎn)生，止于垃圾最終處置，是一個(gè)綜合性的服務(wù)體系，包括從垃圾的產(chǎn)生、收集、分類、運(yùn)輸、揀選、綜合利用、最終處置的整個(gè)過(guò)程。關(guān)于后者，垃圾處理具有管理和技術(shù)并重的共同屬性。在當(dāng)前缺乏資金、社會(huì)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的特殊背景下，人們往往容易扭曲了垃圾處

3、理行業(yè)的本性，過(guò)多關(guān)注垃圾處理中的資金、工程和技術(shù)問(wèn)題，存在一定程度的片面性。概言之，垃圾處理行業(yè)具有如下特征：（1）準(zhǔn)公共物品屬性。政府部門(mén)負(fù)責(zé)垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)一規(guī)劃，并將逐步退出垃圾處理的實(shí)際運(yùn)營(yíng)，由運(yùn)動(dòng)員角色向裁判員角色轉(zhuǎn)變，垃圾處理活動(dòng)必須在政府部門(mén)嚴(yán)格監(jiān)管下進(jìn)行；對(duì)這種準(zhǔn)公共物品的提供，目前我國(guó)多采取收費(fèi)加補(bǔ)貼的方式，以垃圾處理服務(wù)費(fèi)的名義向運(yùn)營(yíng)商支付。（2）區(qū)域壟斷性。按照我國(guó)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法，運(yùn)營(yíng)商一旦獲取某區(qū)域的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)并正常運(yùn)營(yíng)，將在特定范圍、特定時(shí)期內(nèi)排斥其他運(yùn)營(yíng)商的進(jìn)入，形成區(qū)域壟斷。（3）具有很強(qiáng)的政策導(dǎo)向性。垃圾處理是典型的政策導(dǎo)

4、向性行業(yè)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)模式、技術(shù)選型、運(yùn)行規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）等各方面均在國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)中有明確規(guī)定或受其影響較大。（4）投資回收期較長(zhǎng)，屬“保本微利”行業(yè)。垃圾處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較大，且經(jīng)濟(jì)效益較低，投資回收期較長(zhǎng)，社會(huì)效益、生態(tài)效益是垃圾處理的主要?jiǎng)恿?。?lián)系到水務(wù)行業(yè)相關(guān)收費(fèi)政策關(guān)于“保本微利”一詞的定義6%-12%的凈資產(chǎn)收益率應(yīng)是運(yùn)營(yíng)企業(yè)的合理盈利水平。（二）市場(chǎng)細(xì)分世界著名期刊EBJ（EnvironmentBusinessJournal）將環(huán)保行業(yè)的企業(yè)分為以下3類：環(huán)保設(shè)備、環(huán)保服務(wù)、資源利用。參照該方法，結(jié)合自身特點(diǎn)，垃圾處理行業(yè)主要包括以下3類企

5、業(yè)：設(shè)備供應(yīng)類、工程類、運(yùn)營(yíng)類或同時(shí)扮演投資者角色。其中，設(shè)備供應(yīng)類企業(yè)主要從事垃圾處理設(shè)備的生產(chǎn)與銷售；工程類企業(yè)主要為運(yùn)營(yíng)企業(yè)或下游企業(yè)提供設(shè)備安裝和技術(shù)支持服務(wù)；運(yùn)營(yíng)類企業(yè)則專業(yè)從事固廢處理業(yè)務(wù)，如專業(yè)環(huán)衛(wèi)清運(yùn)公司、填埋廠、垃圾焚燒發(fā)電廠等。根據(jù)固體廢物的不同種類，固廢處理行業(yè)又可劃分為城市生活垃圾處理、工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物處理3大領(lǐng)域。其中危險(xiǎn)廢物具有污染性強(qiáng)、處理難度大且處理成本高等特點(diǎn)，因此一般單獨(dú)列出。近年來(lái)，我國(guó)城市生活垃圾處理產(chǎn)業(yè)雛形初現(xiàn)，現(xiàn)已初步形成了以下幾大細(xì)分市場(chǎng)：垃圾焚燒發(fā)電廠建設(shè)與運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)；衛(wèi)生填埋場(chǎng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)；堆肥廠建設(shè)與運(yùn)營(yíng)市

6、場(chǎng)；垃圾填埋氣體利用市場(chǎng)；垃圾滲瀝液處理市場(chǎng)；垃圾綜合處理廠建設(shè)與運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)；大型垃圾處理轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)；道路清掃保潔市場(chǎng)；垃圾收運(yùn)市場(chǎng)等。（一）產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成在完全市場(chǎng)化條件下，垃圾處理產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成主體主要包括垃圾源、設(shè)備供應(yīng)商、工程企業(yè)、專業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)。其中專業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)包括純粹的垃圾處理廠（場(chǎng)）運(yùn)營(yíng)、保潔公司、運(yùn)輸公司等。產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間主要涉及到3類主要需求：一是運(yùn)營(yíng)企業(yè)對(duì)工程企業(yè)的建設(shè)需求，二是運(yùn)營(yíng)企業(yè)或工程企業(yè)對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的設(shè)備需求，三是下游運(yùn)營(yíng)企業(yè)對(duì)上游運(yùn)營(yíng)企業(yè)、垃圾源的垃圾輸送需求（如下圖黑線箭頭所示）。由于我國(guó)垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)化起步較晚，如收運(yùn)系統(tǒng)、垃

7、圾處理廠（場(chǎng)）運(yùn)營(yíng)職責(zé)多由市政管理部門(mén)承擔(dān)，因此嚴(yán)格意義上講，這些市政管理部門(mén)也應(yīng)成為構(gòu)成主體之一，但本文不再另行論述，將其一并歸入專業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)對(duì)待。此外，垃圾處理作為市政公用事業(yè)的一部分，政府監(jiān)管、中介服務(wù)也會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成產(chǎn)生重要影響。圖1垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈（二）關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與國(guó)家政策、環(huán)保市場(chǎng)需求、社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、公眾的環(huán)境意識(shí)以及技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新等因素密切相關(guān)，其中國(guó)家政策與生態(tài)破壞程度所決定的環(huán)保市場(chǎng)需求是影響產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)因素。據(jù)此本文認(rèn)為，垃圾處理行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素也有2個(gè)：一個(gè)是國(guó)家的行業(yè)政策法規(guī)，另一個(gè)是垃圾存量及產(chǎn)生量

8、，兩者基本