化肥行業(yè)現(xiàn)狀 展望

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1、化肥行業(yè)現(xiàn)狀展望YourLogoTITLE糧食的糧食化肥是改善營(yíng)養(yǎng)水平的物質(zhì)基礎(chǔ)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要16種化學(xué)元素氮、磷、鉀提高產(chǎn)量、改良土壤鈣、鐵、鎂、鋅、硼改善作物品質(zhì)肥料分類基礎(chǔ)肥料輔助肥料復(fù)合肥料速效肥料長(zhǎng)效肥料糧食生產(chǎn)的用肥需求全球糧食生產(chǎn)預(yù)測(cè)1996-2008年均增長(zhǎng)1.41%2008年糧食產(chǎn)量21.6億噸未來五年間預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)1.7%：其中玉米年均增長(zhǎng)3%以上，經(jīng)濟(jì)作物年均增長(zhǎng)2.1%玉米的化肥施用量是作物平均用量的1.3倍經(jīng)濟(jì)作物用量是糧食作物的2倍全球未來八年化肥前景化肥需用量08年1.694億噸（折純）末來八年化肥用量年增長(zhǎng)3.1%氮肥1億噸，未來八年年增長(zhǎng)3.2%磷肥4010

2、萬噸，未來八年年增長(zhǎng)2.8%鉀肥2930萬噸，未來八年年增長(zhǎng)3%2013年超過2億噸，2015年2.16億噸我國(guó)化肥用量18億畝基本農(nóng)田其中2.3億畝非糧食作物1981年1230萬噸2007年4925萬噸銷售收入2270億元2015年6240萬噸銷售收入3900億元年均增長(zhǎng)3%肥料養(yǎng)分含量折純含量尿素含氮量46%氯化銨含氮量23.5%磷酸一銨含氮10%含磷45%氯化鉀含鉀60%磷s2o5鉀ko2目前肥料生產(chǎn)能力2007我國(guó)肥料生產(chǎn)能力氮肥7900萬噸（折純3620萬噸）尿素5100萬噸（折純2350萬噸）磷肥2700萬噸（折純1485萬噸）鉀肥260萬噸（折純156萬噸）用量與生產(chǎn)能力比較

3、2007年國(guó)內(nèi)肥料用量氮肥2955萬噸磷肥1250萬噸鉀肥720萬噸2015年國(guó)內(nèi)肥料用量氮肥3800萬噸磷肥1560萬噸鉀肥912萬噸目前生產(chǎn)能力氮肥3620萬噸磷肥1485萬噸鉀肥156萬噸氮肥、磷肥出口鉀肥進(jìn)口肥料市場(chǎng)價(jià)格目前國(guó)內(nèi)肥料價(jià)格及國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格尿素國(guó)內(nèi)2150-2400國(guó)際700美元磷酸一銨國(guó)內(nèi)3600-3750國(guó)際1180美元氯化鉀國(guó)內(nèi)4700-5000國(guó)際1100美元影響因素尿素特別關(guān)稅115%/130%磷肥特別關(guān)稅120%/135%其它肥料100%肥料行業(yè)分析行業(yè)分析毛利率企業(yè)分析利潤(rùn)率與行業(yè)平均數(shù)比較企業(yè)增長(zhǎng)速度與行業(yè)比較企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位尿素價(jià)格和毛利率尿素（行業(yè)平

4、均）價(jià)格毛利率2005173020.2%2006163515.9%2007165014.2%20082030約13.5%2006、2007年山東上市公司19%尿素（上市公司）毛利率32%28.9%28.23%28.8%氮肥上市公司全國(guó)最大五家尿素上市企業(yè)企業(yè)名稱2007年銷售收入主要原料瀘天化29億天然氣遼通化工24億天然氣魯西化工20億煤湖北宜化19億煤華魯恒升15億煤尿素生產(chǎn)工藝白煤天然氣石油目前的煤價(jià)1200-1300元/噸約相當(dāng)于油價(jià)78-85美元氮肥企業(yè)發(fā)展方向尿素企業(yè)的發(fā)展方向擴(kuò)張規(guī)模、降低成本以企業(yè)購(gòu)并為主向原料基地轉(zhuǎn)移技術(shù)改造，粉煤氣化技術(shù)的應(yīng)用國(guó)家政策對(duì)尿素的影響2008

5、年上半年378萬噸，同比增長(zhǎng)181%目前特別關(guān)稅淡季115%、旺季130%尿素是高耗能項(xiàng)目、涉農(nóng)行業(yè)，國(guó)家放開出口的可能性不大國(guó)內(nèi)實(shí)行限價(jià)，目前1725元/噸，浮動(dòng)15%民營(yíng)成分占比較高，限價(jià)效果不明顯磷肥價(jià)格和毛利率磷酸一銨價(jià)格、毛利率2006年1620元13%2007年2150元16.1%2008上半年3505元約10%磷肥上市公司磷酸一銨上市公司企業(yè)名稱2007年銷售收入毛利率湖北宜化11.4億元20.55%宏達(dá)股份8.3億元38.42%六國(guó)化工9.2億元10.55%毛利率差異原因：自有磷礦資源毛利率變動(dòng)原因磷酸一銨毛利率下降的原因硫磺漲價(jià)導(dǎo)致硫酸漲價(jià)2006年底月硫磺120美元/噸

6、2008年10月850美元/噸2006年2月硫酸260元/噸目前價(jià)格1760元/噸磷肥的國(guó)家政策磷酸一銨、磷酸二銨的國(guó)家政策出口特別關(guān)稅淡季120%，旺季135%二銨國(guó)內(nèi)限價(jià)3750元/噸，效果不明顯上半年磷肥出口90萬噸，增長(zhǎng)219%美國(guó)磷酸二銨價(jià)格1260美元/噸磷肥行業(yè)發(fā)展前景磷肥行業(yè)發(fā)展前景未來八年產(chǎn)量增長(zhǎng)25-30%目前受硫酸和出口政策影響礦酸、治煉酸、回收酸的比例增加，硫酸成本回落，因硫酸成本下降空間約400元鉀肥鉀肥主要是氯化鉀，國(guó)內(nèi)產(chǎn)地在青海氯化鉀與硫酸鉀2007年我國(guó)農(nóng)業(yè)用氯化鉀1200萬噸2007年國(guó)產(chǎn)256萬噸，預(yù)計(jì)五年后年產(chǎn)450萬噸2007年進(jìn)口940萬噸氯化鉀價(jià)

7、格和毛利率價(jià)格和毛利率2005年1630元2006年1640元2007年1930元鹽湖鉀肥70%2008年上半年2940元80%以上2008年年末5200-5500元85%以上鉀肥價(jià)格趨勢(shì)鉀肥價(jià)格趨勢(shì)鉀肥是全球稀缺資源，受益于全球資源價(jià)格上漲跨國(guó)公司對(duì)鉀肥經(jīng)營(yíng)的控制國(guó)外目前1100美元/噸復(fù)合肥復(fù)合肥和復(fù)混肥的區(qū)別肥料二次加工復(fù)合肥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)平衡施肥技術(shù)和農(nóng)化肥務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道創(chuàng)新復(fù)合肥發(fā)展歷程全國(guó)約1600