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1、化肥行業(yè)現(xiàn)狀展望YourLogoTITLE糧食的糧食化肥是改善營養(yǎng)水平的物質(zhì)基礎農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要16種化學元素氮、磷、鉀提高產(chǎn)量、改良土壤鈣、鐵、鎂、鋅、硼改善作物品質(zhì)肥料分類基礎肥料輔助肥料復合肥料速效肥料長效肥料糧食生產(chǎn)的用肥需求全球糧食生產(chǎn)預測1996-2008年均增長1.41%2008年糧食產(chǎn)量21.6億噸未來五年間預計年均增長1.7%：其中玉米年均增長3%以上，經(jīng)濟作物年均增長2.1%玉米的化肥施用量是作物平均用量的1.3倍經(jīng)濟作物用量是糧食作物的2倍全球未來八年化肥前景化肥需用量08年1.694億噸（折純）末來八年化肥用量年增長3.1%氮肥1億噸，未來八年年增長3.2%磷肥4010
2、萬噸，未來八年年增長2.8%鉀肥2930萬噸，未來八年年增長3%2013年超過2億噸，2015年2.16億噸我國化肥用量18億畝基本農(nóng)田其中2.3億畝非糧食作物1981年1230萬噸2007年4925萬噸銷售收入2270億元2015年6240萬噸銷售收入3900億元年均增長3%肥料養(yǎng)分含量折純含量尿素含氮量46%氯化銨含氮量23.5%磷酸一銨含氮10%含磷45%氯化鉀含鉀60%磷s2o5鉀ko2目前肥料生產(chǎn)能力2007我國肥料生產(chǎn)能力氮肥7900萬噸（折純3620萬噸）尿素5100萬噸（折純2350萬噸）磷肥2700萬噸（折純1485萬噸）鉀肥260萬噸（折純156萬噸）用量與生產(chǎn)能力比較
3、2007年國內(nèi)肥料用量氮肥2955萬噸磷肥1250萬噸鉀肥720萬噸2015年國內(nèi)肥料用量氮肥3800萬噸磷肥1560萬噸鉀肥912萬噸目前生產(chǎn)能力氮肥3620萬噸磷肥1485萬噸鉀肥156萬噸氮肥、磷肥出口鉀肥進口肥料市場價格目前國內(nèi)肥料價格及國際市場價格尿素國內(nèi)2150-2400國際700美元磷酸一銨國內(nèi)3600-3750國際1180美元氯化鉀國內(nèi)4700-5000國際1100美元影響因素尿素特別關稅115%/130%磷肥特別關稅120%/135%其它肥料100%肥料行業(yè)分析行業(yè)分析毛利率企業(yè)分析利潤率與行業(yè)平均數(shù)比較企業(yè)增長速度與行業(yè)比較企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位尿素價格和毛利率尿素（行業(yè)平
4、均）價格毛利率2005173020.2%2006163515.9%2007165014.2%20082030約13.5%2006、2007年山東上市公司19%尿素（上市公司）毛利率32%28.9%28.23%28.8%氮肥上市公司全國最大五家尿素上市企業(yè)企業(yè)名稱2007年銷售收入主要原料瀘天化29億天然氣遼通化工24億天然氣魯西化工20億煤湖北宜化19億煤華魯恒升15億煤尿素生產(chǎn)工藝白煤天然氣石油目前的煤價1200-1300元/噸約相當于油價78-85美元氮肥企業(yè)發(fā)展方向尿素企業(yè)的發(fā)展方向擴張規(guī)模、降低成本以企業(yè)購并為主向原料基地轉(zhuǎn)移技術(shù)改造，粉煤氣化技術(shù)的應用國家政策對尿素的影響2008
5、年上半年378萬噸，同比增長181%目前特別關稅淡季115%、旺季130%尿素是高耗能項目、涉農(nóng)行業(yè)，國家放開出口的可能性不大國內(nèi)實行限價，目前1725元/噸，浮動15%民營成分占比較高，限價效果不明顯磷肥價格和毛利率磷酸一銨價格、毛利率2006年1620元13%2007年2150元16.1%2008上半年3505元約10%磷肥上市公司磷酸一銨上市公司企業(yè)名稱2007年銷售收入毛利率湖北宜化11.4億元20.55%宏達股份8.3億元38.42%六國化工9.2億元10.55%毛利率差異原因：自有磷礦資源毛利率變動原因磷酸一銨毛利率下降的原因硫磺漲價導致硫酸漲價2006年底月硫磺120美元/噸
6、2008年10月850美元/噸2006年2月硫酸260元/噸目前價格1760元/噸磷肥的國家政策磷酸一銨、磷酸二銨的國家政策出口特別關稅淡季120%，旺季135%二銨國內(nèi)限價3750元/噸，效果不明顯上半年磷肥出口90萬噸，增長219%美國磷酸二銨價格1260美元/噸磷肥行業(yè)發(fā)展前景磷肥行業(yè)發(fā)展前景未來八年產(chǎn)量增長25-30%目前受硫酸和出口政策影響礦酸、治煉酸、回收酸的比例增加，硫酸成本回落，因硫酸成本下降空間約400元鉀肥鉀肥主要是氯化鉀，國內(nèi)產(chǎn)地在青海氯化鉀與硫酸鉀2007年我國農(nóng)業(yè)用氯化鉀1200萬噸2007年國產(chǎn)256萬噸，預計五年后年產(chǎn)450萬噸2007年進口940萬噸氯化鉀價
7、格和毛利率價格和毛利率2005年1630元2006年1640元2007年1930元鹽湖鉀肥70%2008年上半年2940元80%以上2008年年末5200-5500元85%以上鉀肥價格趨勢鉀肥價格趨勢鉀肥是全球稀缺資源，受益于全球資源價格上漲跨國公司對鉀肥經(jīng)營的控制國外目前1100美元/噸復合肥復合肥和復混肥的區(qū)別肥料二次加工復合肥企業(yè)的競爭優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢平衡施肥技術(shù)和農(nóng)化肥務產(chǎn)品創(chuàng)新和渠道創(chuàng)新復合肥發(fā)展歷程全國約1600
