智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈分析.ppt

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1、B1戰(zhàn)略組2012年4月智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)析議程產(chǎn)業(yè)鏈格局芯片DH終端廠商運(yùn)營(yíng)商渠道公開市場(chǎng)渠道第三方RomExecutiveSummary現(xiàn)狀運(yùn)營(yíng)商通過(guò)集采補(bǔ)貼的方式主導(dǎo)智能機(jī)市場(chǎng)山寨機(jī)和公開市場(chǎng)因?yàn)閮r(jià)格無(wú)優(yōu)勢(shì)，短期難以做大DH提供附加價(jià)值減少，受上下游擠壓出現(xiàn)行業(yè)整合變數(shù)在于芯片側(cè)高通和MTK誰(shuí)能率先提供高成熟度turn-key方案高通和MTK的芯片協(xié)議也是關(guān)鍵智能機(jī)，特別是TD智能機(jī)的降價(jià)幅度和速度按預(yù)裝渠道覆蓋率：運(yùn)營(yíng)商>手機(jī)品牌廠商>DH/第三方rom運(yùn)營(yíng)商和品牌終端廠商的覆蓋，直接投資機(jī)會(huì)小，BD合作效果更好DH處于轉(zhuǎn)型階段，可適當(dāng)關(guān)注有Android人才

2、儲(chǔ)備的DH第三方Rom市場(chǎng)進(jìn)入門檻低，渠道覆蓋率有限，但是產(chǎn)業(yè)鏈上少有的投資選擇之一市場(chǎng)概況智能機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)3G基礎(chǔ)設(shè)施成熟智能機(jī)價(jià)格觸及千元海量應(yīng)用中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信3000-4000250025002012年運(yùn)營(yíng)商智能機(jī)定制集采手機(jī)預(yù)估（單位：萬(wàn)臺(tái)）產(chǎn)業(yè)鏈芯片專利芯片廠商DH手機(jī)廠商渠道第三方Rom高通高通，MTK龍旗華為，中興移動(dòng)，聯(lián)通，電信大唐展訊，Marvell希姆通宇龍，聯(lián)想蘇寧，國(guó)美，天音華勤Samsung電商渠道銳嘉科HTC水貨渠道海外市場(chǎng)芯片公司分析高通–WCDMA+CDMA2000優(yōu)勢(shì)：~70%市占率；產(chǎn)品布局全面劣勢(shì)：門檻高，“富人俱樂(lè)部”

3、MTK–WCDMA+CDMA2000優(yōu)勢(shì)：價(jià)格便宜，服務(wù)好劣勢(shì)：產(chǎn)品布局中低端展訊–TD-SCDMA優(yōu)勢(shì)：主導(dǎo)TD-SCDMA中低端市場(chǎng)劣勢(shì)：3G在其他兩種主流制式?jīng)]有布局專利：高通控制了大多數(shù)3G專利，大唐擁有TD-SCDMA專利手機(jī)設(shè)計(jì)公司DH分析價(jià)值快速出貨和差異化特點(diǎn)總體來(lái)說(shuō)行業(yè)進(jìn)入門檻不高，提供的附加值不高，可替代性較高當(dāng)下問(wèn)題硬件同質(zhì)化嚴(yán)重軟件差異化難度變大，市場(chǎng)缺乏優(yōu)質(zhì)Android開發(fā)者山寨廠家減少，市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)更加集中在品牌大廠手上現(xiàn)狀處于轉(zhuǎn)型期，沒(méi)法往上游芯片轉(zhuǎn)型，向下游手機(jī)廠商轉(zhuǎn)型又缺乏品牌和渠道手機(jī)廠商分析國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)份額集中在華為中興宇龍酷派

4、聯(lián)想品牌廠商有Android自主研發(fā)能力，把控系統(tǒng)和用戶體驗(yàn)。不用RefDesign，不用外部的DH，也不用第三方rom渠道分析渠道運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信公開市場(chǎng)傳統(tǒng)渠道國(guó)美蘇寧天音電商渠道京東商城當(dāng)當(dāng)水貨市場(chǎng)山寨機(jī)市場(chǎng)海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商分析運(yùn)營(yíng)商將會(huì)主導(dǎo)智能手機(jī)市場(chǎng)仍處于大力補(bǔ)貼發(fā)展3G用戶時(shí)期三家運(yùn)營(yíng)商均分2011年智能機(jī)增量用戶前置預(yù)裝渠道上運(yùn)營(yíng)商有最終控制權(quán)進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商集采需要深厚的客戶關(guān)系和品牌渠道大品牌的游戲，小廠和山寨廠商鮮有機(jī)會(huì)移動(dòng)聯(lián)通電信開放程度低高中預(yù)裝要求高，提供白名單低中集采數(shù)量(2012年預(yù)估，萬(wàn)臺(tái))3000-4000250025003G

5、用戶總量（2011，萬(wàn)）5120400136293G市場(chǎng)份額（2011）40%31%29%3G新增用戶（2011，萬(wàn)）300025002400網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多少中手機(jī)價(jià)格低，無(wú)需交納專利費(fèi)高高技術(shù)成熟度低，落后WCDMA1年高中公開市場(chǎng)渠道分析公開市場(chǎng)/山寨機(jī)市場(chǎng)能否起來(lái)關(guān)鍵在于價(jià)格Turnkey方案成熟度高通和MTK的合同眼下看山寨機(jī)市場(chǎng)將比功能機(jī)時(shí)代縮減價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯：運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼加上華為中興進(jìn)入市場(chǎng)供應(yīng)鏈瓶頸：產(chǎn)能優(yōu)先供給大品牌廠商山寨機(jī)轉(zhuǎn)型選擇爭(zhēng)取進(jìn)入運(yùn)營(yíng)商集采名單，難度大深耕低價(jià)功能機(jī)，有剛需，但是市場(chǎng)有限競(jìng)爭(zhēng)激烈做高仿產(chǎn)品，過(guò)渡性產(chǎn)品海外功能機(jī)市場(chǎng)第三方ROM分

6、析原生Android系統(tǒng)不夠成熟。國(guó)內(nèi)有MIUI，點(diǎn)心，樂(lè)蛙等第三方Rom可能存在的風(fēng)險(xiǎn)Android原生系統(tǒng)的演進(jìn)完善或者閉源基于開源CM的商業(yè)化法律風(fēng)險(xiǎn)手機(jī)廠商有收緊源碼/驅(qū)動(dòng)商業(yè)模式探討：ToB還是ToC?應(yīng)用通訊錄，電話，短信及第三方應(yīng)用操作系統(tǒng)Android驅(qū)動(dòng)底層驅(qū)動(dòng)程序，BSP硬件芯片，PCBA，屏幕，攝像頭Thanks!Q&A