氟化工產(chǎn)業(yè)鏈分析課件.ppt

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1、氟化工產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈分析—氟產(chǎn)業(yè)鏈主要包括化學(xué)工業(yè)、冶金和建材等領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈分析—氟化工產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度較高。上游原料—提取原料及加工螢石：螢石是最重要的上游原材料。通過(guò)加工螢石可獲得生產(chǎn)氟化合物的原料氟。中游產(chǎn)品—氟碳化合物：氟碳化合物為氟的化合物，主要用于冷凍設(shè)備及空調(diào)行業(yè)，亦用作生產(chǎn)高分子的原材料。下游產(chǎn)品—含氟物高分子材料：氟碳化合物產(chǎn)生的化合物，廣泛用于眾多行業(yè)，如管道工程、機(jī)器零件、建筑涂層、汽車零件、電工絕緣以及光電零件。產(chǎn)業(yè)鏈分析—中國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈中上游：氫氟酸、制冷劑處于成熟期，氟樹脂、氟橡膠、氟涂料和氟精細(xì)化學(xué)品處于成長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈分

2、析—在氟化工產(chǎn)業(yè)鏈上隨產(chǎn)品加工深度增加，產(chǎn)品的附加值和利潤(rùn)率成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，我國(guó)氟化工多加工為低端產(chǎn)品。上游資源分析—全球螢石資源的稀缺性將逐漸顯現(xiàn)。全球螢石產(chǎn)量分布（萬(wàn)噸）螢石是不可再生資源。全球已探明的螢石基礎(chǔ)儲(chǔ)量約4.8億噸，儲(chǔ)量2.3億噸，以目前儲(chǔ)量及年產(chǎn)量推算，螢石可用年限僅40多年。目前全球螢石礦產(chǎn)量在550萬(wàn)噸左右，中國(guó)產(chǎn)量占世界螢石礦產(chǎn)量半壁江山。1981年，全球螢石產(chǎn)量有510萬(wàn)噸，2008年，全球螢石產(chǎn)量有599萬(wàn)噸，18年累計(jì)增長(zhǎng)只有17.5%，08-10年產(chǎn)量甚至是下滑的，主要原因在于全國(guó)各國(guó)加大對(duì)螢石的保護(hù)力度。隨著全球氟化工行業(yè)需求的不斷增長(zhǎng)

3、，螢石的稀缺性將更加顯現(xiàn)。上游資源分析—中國(guó)螢石基礎(chǔ)儲(chǔ)量占全球23%，居第一位，但其中可經(jīng)濟(jì)開采的儲(chǔ)量部分僅占全球儲(chǔ)量的10.4%，居第三位。國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)螢石采礦權(quán)大量分布在民營(yíng)企業(yè)手中，開采分散，上市公司沒有掌握資源。注：基礎(chǔ)儲(chǔ)量：已查明的礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)量。國(guó)內(nèi)螢石產(chǎn)量300萬(wàn)噸左右，分布相對(duì)集中，湖南、浙江、內(nèi)蒙古、江西、云南、福建六省區(qū)螢石產(chǎn)量約占全國(guó)的85%。浙江曾是國(guó)內(nèi)螢石第一大省，由于多年開采，部分礦山接近枯竭，產(chǎn)量下降。國(guó)內(nèi)螢石采礦權(quán)大量分布在民營(yíng)企業(yè)手中，開采分散，粗略統(tǒng)計(jì)螢石采礦企業(yè)超過(guò)600個(gè)，大多產(chǎn)能在2萬(wàn)噸/年以下。上市公司還沒有直接掌握螢石資源。上游

4、資源分析—政策組合拳相繼出臺(tái)，螢石價(jià)值體現(xiàn)。2010年初起國(guó)家已陸續(xù)出臺(tái)螢石、氫氟酸行業(yè)準(zhǔn)入等政策，從源頭礦產(chǎn)資源和初級(jí)加工品領(lǐng)域?qū)π袠I(yè)進(jìn)行管理。2010年首次對(duì)螢石開采實(shí)行總量控制，螢石供應(yīng)緊縮導(dǎo)致年內(nèi)價(jià)格大幅上漲；2011年螢石開采總量指標(biāo)較2010年再下降4.5%，2012年6月30日前原則上暫停受理螢石礦勘察、開采登記申請(qǐng)。螢石產(chǎn)量大省的地方政府也有相應(yīng)的政策措施配合?！笆濉逼陂g，國(guó)內(nèi)有望進(jìn)行螢石強(qiáng)制資源整合，開采總量將得到進(jìn)一步控制，螢石的資源價(jià)值將有進(jìn)一步提升。上游資源分析—價(jià)格由于受政策影響，將持續(xù)提高。由于下游需求向好、價(jià)格上漲以及國(guó)內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)的螢石

5、資源保護(hù)政策，使得國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格持續(xù)上漲。2010年初價(jià)格為900-1000元/噸漲至目前近3000元/噸，漲幅200%。產(chǎn)業(yè)鏈下游分析—有機(jī)氟化工螢石下游需求占比最大的領(lǐng)域，主要包括制冷劑、氟聚合物和中間體三類。制冷劑比例最大，約為60%；氟聚合物占比約20%，增長(zhǎng)迅速；中間體的比例較低，但是產(chǎn)品附加值較高。有機(jī)氟化工—制冷劑：根據(jù)《京都議定書》及《蒙特利爾公約》規(guī)定，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)開始加速淘汰R22，R410a將會(huì)成為R22的主要替代品；而車用空調(diào)目前主要采用R134a作為制冷劑。但替代品R410a和R407C仍需以R22為原料。一氯二氟甲烷（R22）是目前全球應(yīng)用最為

6、廣泛的制冷劑品種，中國(guó)的空調(diào)產(chǎn)量占全球80%以上，國(guó)產(chǎn)空調(diào)80%以上采用R22作為制冷劑。2010年國(guó)內(nèi)空調(diào)產(chǎn)量達(dá)到1.16億臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%。國(guó)內(nèi)居民收入提高、農(nóng)村進(jìn)入快速普及階段；歐美經(jīng)濟(jì)危機(jī)后需求恢復(fù)、發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)；以及全球異常天氣增加，將帶動(dòng)空調(diào)需求保持年均15%-20%的增速。R134a主要用作汽車空調(diào)制冷劑，2002年起中國(guó)生產(chǎn)的所有新車空調(diào)都已使用R134a。2010年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量為1875萬(wàn)輛，但國(guó)內(nèi)汽車保有量為50輛/千人，低于世界平均120輛/千人的水平，汽車市場(chǎng)未來(lái)5年可以保持年均10%以上的增長(zhǎng)。有機(jī)氟化工—氟樹脂隨著我國(guó)汽車、化學(xué)、電

7、子電氣等支柱行業(yè)的發(fā)展，需求會(huì)不斷增長(zhǎng)。氟樹脂通常具有耐高低溫、介電、化學(xué)穩(wěn)定、耐候、不燃、不粘和低摩擦的性能，大量應(yīng)用于包裝、原子能、航天、電子電氣、化工能源等領(lǐng)域。主要的氟樹脂包括聚四氟乙烯(PTFE)、聚三氟氯乙烯(PCTFE)、聚偏氟乙烯(PVDF)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)、乙烯-三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)、聚氟乙烯（PVF）等。目前，全球氟樹脂的消費(fèi)量約為12萬(wàn)噸，其中70％左右為聚四氟乙烯(PTFE)。我國(guó)氟材料還處于起步階段，整體相當(dāng)于歐美90年代水平，近10年，國(guó)內(nèi)氟樹脂每年需求增速在15％左右。氟樹脂—隨著