中融-津文1號(hào)集合資金信托計(jì)劃推介材料(中融版).pdf

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1、中融—津文1號(hào)集合資金信托計(jì)劃推介材料一、信托計(jì)劃概要信托計(jì)劃名稱中融-津文1號(hào)集合資金信托計(jì)劃委托人合格投資者，最低認(rèn)購金額人民幣100萬元受托人中融國際信托有限公司保管人民生銀行總行營業(yè)部信托規(guī)模預(yù)計(jì)人民幣10億元，可分期發(fā)行，最低成立規(guī)模人民幣1億元?認(rèn)購金額100萬-300萬（不含）的預(yù)期收益率為8.8%預(yù)期收益率?認(rèn)購金額300萬（含）以上的預(yù)期收益率9.5%4年，每期信托單元的期限為3年，受益人可于固定開放日贖回信托期限其持有的所屬信托單元存續(xù)滿整年的信托單位　?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTDP2每滿半年分配一次信托收益，信托本金于信托到期或受

2、益人信托利益分配贖回時(shí)分配2013年3月1日至2013年3月31日（受托人可根據(jù)資金募集情況發(fā)行期調(diào)整）信托資金用于向天津政通建設(shè)發(fā)展有限公司（“天津政通”）發(fā)放信托貸款，信托貸款根據(jù)信托資金募集情況分期發(fā)放信托資金投向，貸款總金額預(yù)計(jì)為人民幣10億元，借款人將貸款用于天津理工大學(xué)新校區(qū)建設(shè)及相關(guān)事項(xiàng)1、天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團(tuán)有限公司（“天房集團(tuán)”）為借款人償還信托貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；2、天房集團(tuán)以其持有的借款人90%股權(quán)為借款人償還貸款本息提擔(dān)保措施供質(zhì)押擔(dān)保；3、天津天房投資有限公司（“天房投資”）以其持有的借款人10%的股權(quán)為借款人償還貸款本息提供質(zhì)押擔(dān)保。二、交易對(duì)手簡介（

3、一）項(xiàng)目相關(guān)方股權(quán)結(jié)構(gòu)圖天房集團(tuán)100%天房投資90%10%天津政通（項(xiàng)目公司）（二）天房集團(tuán)1、概況★天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資設(shè)立的國有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本54008萬元★全國房地產(chǎn)百強(qiáng)，服務(wù)業(yè)五百強(qiáng)，2010年中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)排名43位，天津市本地企業(yè)排名第一★主要經(jīng)營范圍為國家授權(quán)資產(chǎn)投資、控股，房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，物業(yè)經(jīng)營及管理等★累計(jì)開發(fā)面積3000多萬平方米?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTDP52、財(cái)務(wù)狀況2009年末-2012年9月末，總資產(chǎn)分別為226億、359億、460億、496億，資產(chǎn)增長率分別為58.60%和27.99%，

4、2012年前三季度報(bào)表顯示總資產(chǎn)已經(jīng)增長7.89%，有可能保持前三年的高增長規(guī)模。近三年資產(chǎn)負(fù)債率為70%、75%、80%?！　馁Y產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，近三年流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例分別為73%、77%、78%，公司資產(chǎn)流動(dòng)性增強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量有所提高。（三）天津政通1、概況★天房集團(tuán)下屬子公司，注冊(cè)資金76000萬元人民幣★主要經(jīng)營范圍為基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理、咨詢、服務(wù)等★自成立以來，先后組織代建了天津空港物流加工區(qū)司法中心、天津師范大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)新校區(qū)等重點(diǎn)工程，積累了類似項(xiàng)目的豐富開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，也同學(xué)校、教委建立了良好的合作關(guān)系。2、財(cái)務(wù)狀況2009年末-2011年末，公司總資產(chǎn)

5、為10.9億，18.1億，25.8億，資產(chǎn)增長率分別為66.33%和42.20%，近三年資產(chǎn)負(fù)債率為79.27%、56.33%、70.04%。2012年第三季度總資產(chǎn)已達(dá)60.64億。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，近三年流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例分別為33.83%、60.16%、70.92%，流動(dòng)資產(chǎn)增長率分別為195.78%和67.62%，表明公司資產(chǎn)流動(dòng)性增強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量有所提高。2012年第三季度，流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重為83.84%，貨幣資金、預(yù)付款項(xiàng)和其他應(yīng)收款都有很強(qiáng)加強(qiáng)，貨幣資金的增加證明政通公司的變現(xiàn)能力得以很高提升。?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD三、項(xiàng)目簡介本

6、次融資用途為天津理工大學(xué)新校區(qū)后續(xù)開發(fā)建設(shè)，該項(xiàng)目被天津市發(fā)改委列為2012年重點(diǎn)項(xiàng)目（津政辦發(fā)[2012]25號(hào)）。目前理工大學(xué)新校區(qū)已取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》（2012西青地證0012），《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（2012西青建部申字0008），《建筑工程施工許可證》（12111050201212008）。本項(xiàng)目建筑面積318100㎡，建設(shè)成本合計(jì)149033.85萬元。?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD四、還款來源1、天津政通未取得天津理工大學(xué)老校區(qū)土地的情況下，天津理工大學(xué)老校區(qū)土地拍賣價(jià)超過21.36億元的部分為本項(xiàng)目的還款來源。參考近兩年附近地塊

7、成交價(jià)格，預(yù)計(jì)老校區(qū)土地成交價(jià)1600萬元/畝，老校區(qū)占地面積203.4畝，成交價(jià)32.54億元。2、天津政通取得天津理工大學(xué)老校區(qū)土地的情況下，開發(fā)老校區(qū)地塊形成的收入為本項(xiàng)目的還款來源?！　　№?xiàng)目在信托計(jì)劃期限內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入574136萬元，扣除成本、稅金，預(yù)計(jì)稅前利潤116601萬元、稅后利潤102247萬元。?ZHONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.,LTD五、項(xiàng)目