資源描述：
《信恒crm呼叫中心操作手冊(cè)crm》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)信恒CRM呼叫中心操作手冊(cè)一．前言：2二．客戶(hù)管理：21．功能說(shuō)明：22．界面操作說(shuō)明：2三．聯(lián)系人管理：41．功能說(shuō)明：42．界面操作說(shuō)明：4四．聯(lián)系記錄管理：51．功能說(shuō)明：52．界面操作說(shuō)明：5五．成交記錄：61．功能說(shuō)明：62．界面操作說(shuō)明：6六．客服管理：71．功能說(shuō)明：72．界面操作說(shuō)明：7七．操作權(quán)限管理：71．功能說(shuō)明：72．界面操作說(shuō)明：8八．分類(lèi)設(shè)置：101．功能說(shuō)明：10第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)2．界面操作說(shuō)明：10九．任務(wù)設(shè)定
2、：111．功能說(shuō)明：112．界面操作說(shuō)明：11十．日志查看：121．功能說(shuō)明：122．界面操作說(shuō)明：13十一．?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)管理：141．功能說(shuō)明：142．界面操作說(shuō)明：14十二．登陸操作：151．功能說(shuō)明：152．界面操作說(shuō)明：15十三．主界面操作說(shuō)明：171．菜單區(qū)說(shuō)明：182．狀態(tài)區(qū)說(shuō)明：193．業(yè)務(wù)分類(lèi)區(qū)：194．簡(jiǎn)單信息區(qū)：23第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)一．前言：信恒CRM呼叫中心(中小企業(yè)通用版本)解決了中小企業(yè)如何更好、更有效的管理客戶(hù)資料信息，并加強(qiáng)了對(duì)客戶(hù)的管理和及時(shí)的溝通。信恒C
3、RM呼叫中心分為客戶(hù)管理、聯(lián)系人管理、成交信息管理、聯(lián)系記錄管理、客戶(hù)服務(wù)管理、操作權(quán)限管理、任務(wù)設(shè)定管理、字典設(shè)置管理、數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)管理組成。二．客戶(hù)管理：1．功能說(shuō)明：客戶(hù)管理主要是能夠?qū)蛻?hù)資料的進(jìn)行增、刪、改、查詢(xún)的操作，并通過(guò)漫游功能能夠快速的定位到與該客戶(hù)有關(guān)的所有信息（成交信息、聯(lián)系情況、聯(lián)系人是哪位、對(duì)該客戶(hù)服務(wù)的記錄有哪些）。在新增和修改的同時(shí)也能對(duì)與該客戶(hù)相關(guān)的信息進(jìn)行編輯，在進(jìn)行刪除的同時(shí)，刪除某個(gè)客戶(hù)會(huì)把與此客戶(hù)相關(guān)的聯(lián)系人信息進(jìn)行修改。2．界面操作說(shuō)明：如下圖所示：第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小
4、企業(yè)通用版）操作手冊(cè)與該客戶(hù)相關(guān)的信息（雙擊可編輯）記錄數(shù)信息編輯處保存當(dāng)前的客戶(hù)信息，并再新添一個(gè)客戶(hù)記錄信息。保存當(dāng)前的客戶(hù)信息，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。取消對(duì)當(dāng)前的客戶(hù)信息保存，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)當(dāng)操作人員點(diǎn)擊上述圖中每個(gè)頁(yè)面后，按鈕的名稱(chēng)也會(huì)進(jìn)行改變，并點(diǎn)擊該按鈕后，會(huì)為這個(gè)客戶(hù)添加一條相關(guān)信息（聯(lián)系人、聯(lián)系記錄、成交記錄、客服記錄）。雙擊列表中的某條記錄后，能夠?qū)υ摋l記錄進(jìn)行修改。三．聯(lián)系人管理：1．功能說(shuō)明：對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行增、刪、改和查詢(xún)操作，通過(guò)漫游功能快速的定位
5、到和該聯(lián)系人相關(guān)所有的信息（主要是該聯(lián)系人所屬于哪個(gè)客戶(hù)以及所有聯(lián)系記錄、成交記錄和客服記錄）。2．界面操作說(shuō)明：如下圖所示：第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)信息編輯區(qū)域保存當(dāng)前的聯(lián)系人信息，并再新添一個(gè)聯(lián)系人記錄信息。保存當(dāng)前的聯(lián)系人信息，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。取消對(duì)當(dāng)前的聯(lián)系人信息保存，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。當(dāng)操作人員點(diǎn)擊商務(wù)電話(huà)按鈕后，可以對(duì)編輯電話(huà)號(hào)碼，也可以直接在編輯框中輸入。第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)四．聯(lián)系記錄管理：1．功能說(shuō)明：對(duì)聯(lián)系記錄進(jìn)行增、刪、改和查詢(xún)操
6、作，通過(guò)漫游功能快速的定位到和該聯(lián)系記錄相關(guān)的所有信息。2．界面操作說(shuō)明：界面如圖所示：信息編輯區(qū)域保存當(dāng)前的聯(lián)系記錄，并再新添一條聯(lián)系記錄。保存當(dāng)前的聯(lián)系記錄，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。取消對(duì)當(dāng)前的聯(lián)系記錄信息保存，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)五．成交記錄：1．功能說(shuō)明：對(duì)成交記錄進(jìn)行增、刪、改和查詢(xún)操作，通過(guò)漫游功能快速的定位到和該成交記錄相關(guān)的所有信息。（和哪個(gè)客戶(hù)成交）。2．界面操作說(shuō)明：界面所下圖所示：信息編輯區(qū)域保存當(dāng)前的成交記錄，并再新添一條成交記錄。保存當(dāng)前的成交記錄，并
7、關(guān)閉當(dāng)前的窗口。取消對(duì)當(dāng)前的成交記錄保存，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)六．客服管理：1．功能說(shuō)明：對(duì)客服記錄進(jìn)行增、刪、改和查詢(xún)操作，通過(guò)漫游功能快速的定位到和該客服記錄相關(guān)的所有信息。（對(duì)哪個(gè)客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)）。2．界面操作說(shuō)明：信息編輯區(qū)域保存當(dāng)前的成交記錄，并再新添一條成交記錄。保存當(dāng)前的成交記錄，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。取消對(duì)當(dāng)前的成交記錄保存，并關(guān)閉當(dāng)前的窗口。第44頁(yè)共44頁(yè)信恒CRM呼叫中心（中小企業(yè)通用版）操作手冊(cè)七．操作權(quán)限管理：1．功能說(shuō)明：操作權(quán)限管理由角色設(shè)置和用戶(hù)
8、設(shè)置兩個(gè)部分組成：角色設(shè)置主要是設(shè)置某個(gè)角色名能夠有哪些操作功能（新增、修改、刪除、查詢(xún)業(yè)務(wù)，查詢(xún)客戶(hù)操作日志，查詢(xún)用戶(hù)操作日志、權(quán)限設(shè)置、分類(lèi)設(shè)置、客戶(hù)共享、系統(tǒng)維護(hù)、注銷(xiāo)、客戶(hù)資料移交，數(shù)據(jù)導(dǎo)出），角色名分別有三個(gè)（普通用戶(hù)、部門(mén)主管、總經(jīng)理）。用戶(hù)設(shè)置主要
