氟化工產(chǎn)業(yè)鏈分析

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1、氟化工產(chǎn)業(yè)鏈分析第70頁共70頁【2013年10月】第70頁共70頁目錄第一章氟化工產(chǎn)業(yè)鏈概述31.1氟化工產(chǎn)品的定義界定31.2氟化工產(chǎn)品的性能及應(yīng)用范疇4第二章氟化工產(chǎn)業(yè)宏觀環(huán)境分析52.1政策環(huán)境52.2經(jīng)濟環(huán)境72.3國際環(huán)境82.4機遇與挑戰(zhàn)8第三章氟系產(chǎn)業(yè)鏈103.1氟系產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D（圖1）103.2產(chǎn)業(yè)鏈解析113.2.1螢石下游產(chǎn)業(yè)鏈113.2.1.1螢石的來源及性質(zhì)113.2.1.2螢石資源現(xiàn)狀113.2.2無機氟化物產(chǎn)業(yè)鏈下游173.3國內(nèi)相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)分析63第四章行業(yè)競爭

2、環(huán)境分析674.1原料供應(yīng)情況674.2議價能力684.3現(xiàn)有競爭者之間的競爭684.4新進入者的威脅694.5替代品的威脅69第五章氟化工行業(yè)發(fā)展趨勢及建議69第70頁共70頁第一章氟化工產(chǎn)業(yè)鏈概述目前全球氟化工產(chǎn)品（包括無機氟）總量約250萬噸（包括無機氟產(chǎn)品），銷售額逾210億美元。近五年年平均增長率達3.5％。無機氟化物產(chǎn)品有近百種，總量約100萬噸，銷售額約20億美元（電子化學(xué)品、光學(xué)材料、催化劑等占一半以上）；含氟精細化學(xué)品有數(shù)千種，銷售額約150億美元，約占氟化工產(chǎn)品的70％。近年

3、來，隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，GDP以近10%的速度增長，氟化物的需求年增長率達到12%以上。特別是汽車、電子信息、建筑與石油化工業(yè)的迅猛發(fā)展，為氟化工提供了廣闊的市場空間。隨著經(jīng)濟實力的增強和人民生活水平的提高，中國對氟的需求增長率遠高于全球平均水平。螢石作為氟化工行業(yè)最主要的原料，是不可再生資源，隨著中國氟化工行業(yè)的迅速發(fā)展，對原料的需求日益高漲，因此對儲量大、品位高、品質(zhì)好、開采成本低的螢石礦必將實行重點保護性開采，大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額。中國氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝

4、置規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品品級逐步增多，產(chǎn)品基本能滿足國內(nèi)需求。目前，HF、AlF3、F22、TFE（全氟乙烯）單體等基礎(chǔ)原料已形成規(guī)模，ODS替代品的開發(fā)已形成系列，以芳香族氟化物為主體的含氟中間體有了很大的發(fā)展，三廢治理技術(shù)有了較大進步。近十年來，中國氟化工已形成了一定的產(chǎn)業(yè)布局，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙、沿海地區(qū)，目前形成了山東東岳、浙江巨化、上海三愛富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷售額約155億元。目前中國無水氟化氫產(chǎn)能已達到年產(chǎn)80萬噸、TFE達到7.4萬噸、PTFE為

5、3.3萬噸，PTFE需求量僅次于美國、歐洲和日本而居世界前列，氟橡膠2010年需求量將達7000噸，市場發(fā)展前景廣闊。目前已在國內(nèi)設(shè)立合資或獨資的跨國公司有美國DuPont、法國AtoFina、日本Daikin、比利時蘇威等。國內(nèi)發(fā)展氟化工具有原料資源豐富、投資低、勞動力便宜等優(yōu)勢，中國日益成為國際氟化工生產(chǎn)和出口基地?？鐕具M入中國市場給國內(nèi)氟化工帶來了技術(shù)，同時也加劇了競爭。國內(nèi)低端領(lǐng)域競爭已經(jīng)十分激烈，跨國公司的重點主要在于控制高端市場，同時獲取國內(nèi)的氟資源。對于國內(nèi)氟化工企業(yè)來說，如何

6、更有效地吸收和利用國外先進技術(shù)，加大研發(fā)力度，但是我們也要正視氟化工行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)與惡性競爭。1.1氟化工產(chǎn)品的定義界定氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無機氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細化學(xué)品等。有機氟指的是氟化工產(chǎn)品中含有氟元素的碳氫化合物，主要包括氟化烷烴、含氟聚合物和含氟的精細化學(xué)品三大類。其中的氟化烷烴是當(dāng)前的主要應(yīng)用。含氟聚合物主要有氟樹脂、氟橡膠和氟涂料，產(chǎn)品處于增長階段，應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓寬。第70頁共70頁含氟精細化學(xué)品則主

7、要包括氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等，產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量相對較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的高端應(yīng)用。1.2氟化工產(chǎn)品的性能及應(yīng)用范疇1.2.1氟化工產(chǎn)品性能氟化工產(chǎn)品性能：耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等。1.2.2氟化工產(chǎn)品的應(yīng)用范圍氟化學(xué)工業(yè)崛起于二十世紀(jì)30年代，是化工行業(yè)中增長迅速的一個子行業(yè)。氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機械等領(lǐng)域。近年來，隨著技術(shù)進步和

8、需求的增長，氟產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域從傳統(tǒng)行業(yè)向建筑、電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域滲透，氟樹脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細化學(xué)品、無機氟化物等產(chǎn)品的需求增長迅速。1.3氟化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析長期以來，全球含氟高分子材料的生產(chǎn)能力與消費需求快速同步增長，其中亞洲地區(qū)尤其是中國的發(fā)展迅速，近幾年全球消費增長率在4%左右，而中國的年增長率超過15%。中國與美國、日本、歐盟形成了世界四大氟產(chǎn)品生產(chǎn)和消費區(qū)。我國是世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費區(qū)之一，其他為美國、日本和歐盟。經(jīng)過五十多年的發(fā)展，我國氟化工產(chǎn)