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1、商電鋁業(yè)集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略第三章商電鋁業(yè)集團公司電解鋁項目發(fā)展環(huán)境分析3.1全球電解鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析鋁是僅次于鋼鐵的第二大金屬,被稱為“21世紀的綠色金屬”。國際金融危機以來,由于前期國內(nèi)產(chǎn)能的快速擴張和需求增長放緩等因素的影響,整個電解鋁行業(yè)進入了行業(yè)周期的低谷。鋁產(chǎn)品是一種國際化的商品,它的價格受全球市場行情的影響,需求量也受全球經(jīng)濟的影響較大。自從中國加入WTO組織,鋁金屬受國際動態(tài)的影響日趨凸顯。國外一些大的電解鋁企業(yè)集團,無論是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、規(guī)模、技術(shù)都優(yōu)于國內(nèi)電解鋁企業(yè)。我國電解鋁產(chǎn)能雖是世界
2、第一,但我們不能引領(lǐng)鋁行業(yè)的市場更不能主導(dǎo)市場,我們是大而不強。因此,我國電解鋁企業(yè)不但在產(chǎn)品上還是技術(shù)上,搶占制高點都將成為電解鋁行業(yè)的核心競爭力,這也是確保電解鋁行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提。2011年全球原鋁需求總量為4245萬噸,比2010年總需求量增加了238.9萬噸;2011年全球原鋁產(chǎn)量則增加了254萬噸,雖然低于2010年的原鋁產(chǎn)量增幅391萬噸,但總體來說,2011年全球原鋁供應(yīng)過剩120.5萬噸。從全球鋁庫存看,2011年全球鋁庫存為3099.9萬噸,比2010年增加255.7萬噸,增長幅度為9.
3、1%。2012年1月全球鋁庫存持續(xù)增長,同比增長14.4%。下表是2011年全球鋁產(chǎn)量排名前十的鋁業(yè)公司,由總部位于倫敦的研究機構(gòu)CRU提供數(shù)據(jù),按產(chǎn)量排名,產(chǎn)量以千噸計。排名公司產(chǎn)量(千噸)01.俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司4,12702.力拓集團3,82903.美國鋁業(yè)公司3,66904.中國鋁業(yè)公司3,12705.挪威海德魯鋁業(yè)公司1,70506.迪拜鋁業(yè)1,38607.中國電力投資集團1,38108.必和必拓公司1,24909.山東信發(fā)鋁電集團有限公司1,01610.巴林鋁業(yè)公司881從國際方面來看,新建的電解
4、鋁項目主要集中在能源豐富且價格低廉的非洲南部、中東、俄羅斯等國家和地區(qū);美國、歐盟由于電價上漲,失去了競爭優(yōu)勢,陸續(xù)關(guān)閉了200多萬噸產(chǎn)能;綜合來看,全球電解鋁產(chǎn)業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展,供需基本平衡。我國電解鋁總產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的20%,但是我國電解鋁產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度很低,平均規(guī)模較小,缺乏競爭力??v觀國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展趨勢,作為基礎(chǔ)材料的鋁,其發(fā)展仍是主流。但是確??沙掷m(xù)發(fā)展還要從結(jié)構(gòu)上進行必要的調(diào)整。從目前來看,鋁企業(yè)應(yīng)立足國內(nèi),放眼海外,合理布局,充分利用新技術(shù),促進行業(yè)向低耗高效發(fā)展,打造“綠色鋁工業(yè)”。對
5、電解鋁企業(yè)來說,不存在議價能力特別強大的購買者,并且從全球來說,電解鋁生產(chǎn)商也較多,鋁價完全由整個市場供求關(guān)系決定。3.2中國電解鋁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析“十一五”期間,鋁工業(yè)得到了持續(xù)快速的發(fā)展,并在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)自主創(chuàng)新、節(jié)能減排等方面取得了很大的成績,縮小了與國外先進鋁工業(yè)的差距,滿足了社會發(fā)展和國民經(jīng)濟的需要,具備了由鋁工業(yè)大國向鋁工業(yè)強國轉(zhuǎn)變的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。體現(xiàn)在以下六個方面:(一)電解鋁產(chǎn)量增長幅度較大據(jù)國家統(tǒng)計部門統(tǒng)計,2010年我國電解鋁產(chǎn)量達到1577萬噸,“十一五”期間在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)
6、下,電解鋁工業(yè)保持了良好的發(fā)展勢頭,年增長率為15%、居全球第一位。(二)技術(shù)創(chuàng)新有了新突破我國自主研發(fā)的500千安大型預(yù)焙槽裝備經(jīng)多次實驗,目前已經(jīng)應(yīng)用和投產(chǎn),新型陰極結(jié)構(gòu)鋁電解節(jié)能技術(shù)居世界領(lǐng)先。低溫低電壓鋁電解節(jié)能技術(shù)取得了新突破。據(jù)統(tǒng)計,我國目前大型預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能占90%以上。國有大型鋁工業(yè)企業(yè)和鋁行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)技術(shù)裝備已經(jīng)達到或接近世界先進水平。(三)鋁需求量穩(wěn)步增長,下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所改善我國鋁深加工行業(yè)通過引進國外先進技術(shù),在消化吸收的基礎(chǔ)上進一步進行創(chuàng)新,逐步改變了“十一五”初期高精尖鋁材以進
7、口為主的局面,2010年出口各類鋁加工材217萬噸。鋁板帶箔、大型工業(yè)型材、高壓陽極箔等產(chǎn)品質(zhì)量達到國際先進水平,高端鋁合金材初步滿足了國家重點工程的需要。(四)節(jié)能減排取得初步成效“十一五”期間,我國累計淘汰落后電解鋁產(chǎn)能84萬噸。要求電解鋁企業(yè)必須達到節(jié)能減排各項指標,不斷降低電解鋁的綜合電耗,并取得了驕人的成績。以鋁錠綜合交流電耗為例,2005年我國平均鋁錠綜合交流電耗是14633千瓦時/噸,而目前降到14013千瓦時/噸,下降了620千瓦時,已達世界先進水平。(五)電解鋁產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高截止到201
8、0年底,通過強強聯(lián)合及跨地區(qū)兼并重組我國電解鋁產(chǎn)能前十位的電解鋁企業(yè)總產(chǎn)量已占全國的67%。而國內(nèi)電解鋁企業(yè)平均規(guī)模與2005年的70萬噸/年相比,提高了45萬噸/年。(六)調(diào)整電解鋁產(chǎn)業(yè)布局和穩(wěn)步推進資源開發(fā)隨著國家政策的導(dǎo)向及電價不斷上漲等因素,中東部電解鋁企業(yè)生產(chǎn)成本高于西部地區(qū)電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)成本,與西部資源豐富地區(qū)電解鋁企業(yè)相比,缺乏競爭力。中東部電解鋁企業(yè)產(chǎn)能不斷向資源豐富的西部地區(qū)進行