icrm項(xiàng)目管理系統(tǒng)操作手冊(cè)v1.0

《icrm項(xiàng)目管理系統(tǒng)操作手冊(cè)v1.0》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)手冊(cè)iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)操作手冊(cè)目錄1前言32iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)手冊(cè)導(dǎo)讀33系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)要求43.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)43.2角色及日常處理業(yè)務(wù)44日常業(yè)務(wù)處理54.1ＷＢＳ管理54.1.1業(yè)務(wù)流程64.2IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)124.3項(xiàng)目立項(xiàng)管理154.3.1業(yè)務(wù)流程154.3.2IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)204.4總體計(jì)劃管理454.4.1業(yè)務(wù)流程454.4.2IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)484.5計(jì)劃與匯報(bào)管理564.5.1業(yè)務(wù)流程564.5.2IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)614.6顧問資源管理734.6.1顧問資源池734.6.2顧問資源看板754.6.3項(xiàng)目資源看板774.7項(xiàng)目流程784.7.1待辦流程794

2、.7.2已辦流程794.7.3我的在辦798/99金蝶軟件（中國）有限公司iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)手冊(cè)4.7.4我的已辦805系統(tǒng)設(shè)置805.1組織架構(gòu)管理805.2用戶管理815.2.1交付顧問授權(quán)要求815.2.2交付經(jīng)理授權(quán)要求815.2.3交付助理授權(quán)要求815.2.4機(jī)構(gòu)交付管理員授權(quán)要求815.2.5接收立項(xiàng)人授權(quán)要求815.3項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)置825.3.1流程調(diào)度825.3.2更新流程825.3.3取消流程825.3.4重新指派825.3.5流程配置835.3.6計(jì)劃模板856報(bào)表中心886.1周檢查通報(bào)886.2顧問工時(shí)報(bào)表886.3顧問利用率報(bào)表896.4項(xiàng)目合同收款統(tǒng)計(jì)

3、表916.5項(xiàng)目文檔明細(xì)表926.6伙伴明細(xì)表936.7合同階段文檔檢查表936.8實(shí)施周期進(jìn)度表946.9項(xiàng)目監(jiān)控表958/99金蝶軟件（中國）有限公司iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)手冊(cè)1前言青藍(lán)IT系統(tǒng)是根據(jù)“青藍(lán)計(jì)劃2.0”的核心思想，在原iCRM系統(tǒng)的基礎(chǔ)上將CPMP（實(shí)施項(xiàng)目管理平臺(tái)）、PMP（開發(fā)項(xiàng)目管理平臺(tái)）、CDMS（文檔管理系統(tǒng)）進(jìn)行了整合，形成了新iCRM系統(tǒng)。　　iCRM系統(tǒng)通過對(duì)售前預(yù)算、ＷＢＳ、項(xiàng)目損益、報(bào)價(jià)、合同、項(xiàng)目立項(xiàng)（含實(shí)施、開發(fā)、咨詢）、總體計(jì)劃、工作計(jì)劃與匯報(bào)、顧問資源的管理?？梢詫?shí)現(xiàn)對(duì)銷售、交付過程的管理控制，有效的固化了青藍(lán)計(jì)劃的關(guān)鍵成果。本手冊(cè)主要

4、講解售前階段的ＷＢＳ，交付階段的項(xiàng)目立項(xiàng)、總體計(jì)劃、計(jì)劃與匯報(bào)、顧問資源管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)及軟件操作。其他模塊的操作與老iCRM系統(tǒng)相同。2iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)手冊(cè)導(dǎo)讀iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)手冊(cè)是為方便各位PMO總監(jiān)、TSM、PMR、PAR、DRC總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、交付顧問（包括：實(shí)施顧問、開發(fā)顧問、咨詢顧問）、交付助理、iCRM系統(tǒng)管理員能結(jié)合青藍(lán)計(jì)劃的要求正確操作iCRM平臺(tái)，并將平臺(tái)管理深入到日常工作而專門制定的操作手冊(cè)。但在日常工作中，因工作崗位人員調(diào)動(dòng)頻繁，時(shí)間緊迫，并加上手冊(cè)內(nèi)容較多，為了使用各位能夠快速熟悉iCRM系統(tǒng)使用，針對(duì)各位崗位不同，列出如下導(dǎo)讀明細(xì)表，僅供參考。崗位

5、CPMP手冊(cè)必讀章節(jié)備注PMO總監(jiān)/DRC總監(jiān)/TSM/PMR/PAR第3章（系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)要求）、第4章（日常業(yè)務(wù)處理）、第6章（報(bào)表中心）建議通讀全手冊(cè)，了解系統(tǒng)整體構(gòu)架交付顧問（含項(xiàng)目經(jīng)理）第4章（日常業(yè)務(wù)處理）交付助理第4章（日常業(yè)務(wù)處理）、第6章（報(bào)表中心）交付系統(tǒng)管理員第4章（日常業(yè)務(wù)處理）、第5章（系統(tǒng)設(shè)置）8/99金蝶軟件（中國）有限公司iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)手冊(cè)1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)要求1.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)iCRM銷售管理系統(tǒng)主要增加了ＷＢＳ管理，并與項(xiàng)目損益管理集成。iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)主要由項(xiàng)目立項(xiàng)管理、總體計(jì)劃管理、計(jì)劃與匯報(bào)管理、顧問資源管理、項(xiàng)目監(jiān)理管理等模塊構(gòu)成，并

6、與項(xiàng)目損益管理集成。他們之間的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下圖：1.2角色及日常處理業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理員iCRM系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)iCRM8/99金蝶軟件（中國）有限公司iCRM項(xiàng)目管理系統(tǒng)手冊(cè)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)工作，主要負(fù)責(zé)進(jìn)行組織架構(gòu)的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行交付顧問的人員管理以及系統(tǒng)授權(quán)工作。機(jī)構(gòu)交付系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)審批流程配置、流程調(diào)度、計(jì)劃模板設(shè)置，檢查交付顧問的角色權(quán)限設(shè)置。交付助理/PAR交付助理負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的接收立項(xiàng)，分單，交付顧問的計(jì)劃、匯報(bào)情況進(jìn)行檢查，公告的發(fā)布。交付顧問交付顧問在系統(tǒng)中的主要工作是按照項(xiàng)目總體計(jì)劃的工作安排進(jìn)行每周的周工作計(jì)劃，并對(duì)周工作情況進(jìn)行真實(shí)準(zhǔn)確的匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)

7、理在系統(tǒng)中對(duì)所承擔(dān)的所有項(xiàng)目完成其項(xiàng)目基礎(chǔ)信息的修改、交付成本預(yù)算申請(qǐng)、維護(hù)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、跨組織的資源申請(qǐng)，總體計(jì)劃的制定及修改，根據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃每周審核項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃，并對(duì)工作匯報(bào)的真實(shí)性進(jìn)行審查，確認(rèn)有效UT。TSM編輯自己負(fù)責(zé)售前項(xiàng)目的ＷＢＳ、交付成本預(yù)算，并能查看人力資源計(jì)劃。PMRPMR在系統(tǒng)中主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目基線、總體計(jì)劃的審批，通過對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)控，定期發(fā)布項(xiàng)目績效報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、損益等主要績效指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和發(fā)布，供公司相關(guān)部門和管理人員