精品投行求職百科

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1、“精品投行”是神馬東東?它和一般投行有何區(qū)別?申請“精品投行”有哪些基本知識(shí)需要了解?鑒于投行求職之路“道阻且長”,繼投行求職指導(dǎo)之后,喬布小編又為大家整理了有關(guān)精品投行的一些基礎(chǔ)知識(shí),希望能為想進(jìn)投行的小伙們繼續(xù)加油充電。一、精品投行應(yīng)知應(yīng)會(huì)大不見得強(qiáng),小卻可以美。所謂精品投行,就是英文BoutiqueInvestmentBanking的翻譯,簡單地講就是具有鮮明業(yè)務(wù)特色的小投行。韋倫氏集團(tuán)創(chuàng)始合伙人柯克·麥金托什這樣定位,大投行提供品牌效應(yīng),而精品投行提供獨(dú)立意見。相對于高盛等規(guī)模作戰(zhàn)的大部隊(duì),精品投行是一種短小精悍的投行模式——它的全部員工數(shù)量可能還不及前者的合伙人數(shù)量

2、。然而它們規(guī)模雖小,卻身經(jīng)百戰(zhàn),視野、技能、人脈出眾,所能發(fā)揮的影像力與戰(zhàn)斗力有時(shí)可以抵得上、甚或超越規(guī)模大上數(shù)十倍的大型投資銀行。1.Overview要想了解投行的工作,就要先從投行的幾項(xiàng)general的材料開始:Teaser:Teaser就是一些包含了項(xiàng)目(比如并購目標(biāo)公司等)的一些基本信息(如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),投資亮點(diǎn)等)的材料,并且,形式多樣,有可能是email(email版本或稱CoverEmail)或者pdf的softcopy,也有直接打印寄出的宣傳單等。主要發(fā)給項(xiàng)目的主要潛在合作者(收購方、出售方、融資方等),來吸引他們與投行取得進(jìn)一步聯(lián)系。PitchBook:Pitc

3、hBook可謂是投行各種材料中的重中之重。Pitchbook就是投行的招標(biāo)書,一個(gè)公司如果有與投行的潛在合作機(jī)會(huì),那么許多投行都會(huì)蜂擁而至,對這一機(jī)會(huì)進(jìn)行招標(biāo),從而確立這樣的一個(gè)合作關(guān)系。PitchBook在每個(gè)投行里的內(nèi)容、版式都不盡相同,對于不同的業(yè)務(wù)也有不同的版本。雖然PitchBook多種多樣,但是他們套路都總是萬變不離其宗的,無非包括:介紹自己是誰,有多么多么好,在這個(gè)行業(yè)做了多少成功案例并對這些案例進(jìn)行分析,之后針對這一個(gè)特殊的機(jī)會(huì),有多少準(zhǔn)備,(并購:如,有很多長期的私募、銀行等融資伙伴,與潛在的收購方有過合作,找到的潛在收購方已表達(dá)出收購意向等;承銷:有很多私

4、募、基金等長期合作伙伴,非常愿意購買我們賣出的證券等),最后也會(huì)說明自己的收費(fèi)結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn),以及人員團(tuán)隊(duì)的簡介等等。等到與各個(gè)投行招標(biāo)的時(shí)候,通常就會(huì)由MD拿著PitchBook進(jìn)行演講,與其他的投行競爭。PitchBook一律為ppt版本,而且通常會(huì)彩色打印并且裝訂成非常精美的A4小冊子。PitchBook是極度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟牧现?,所以所有人都?huì)非常認(rèn)真地對待。PIB:PIB全稱為publicinformationbook,是供投行內(nèi)部使用的,其中包含了對目標(biāo)公司的大量公開市場信息,目的是為了在此項(xiàng)目上的人員能對這個(gè)公司有一個(gè)很深刻的overview。其中的內(nèi)容和格式每個(gè)投行都不

5、太一樣,但是基本上包括了:公司簡介、股權(quán)結(jié)構(gòu)、交易以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、董事會(huì)以及高管信息、近年的有價(jià)值新聞及發(fā)展信息、公司對投資者的presentation、分析師對于公司(行業(yè))的特別分析報(bào)告、年報(bào)以及一些其他信息(包括有些公司高管和公司內(nèi)部人士如果認(rèn)識(shí)話會(huì)寫上聯(lián)系方式等等)。最后成品會(huì)將所有的內(nèi)容放在一個(gè)pdf文件內(nèi)。Profile:從字面上解釋就是一個(gè)公司的簡單情況介紹,從內(nèi)容上來說就是一個(gè)簡短(總結(jié))版本的PIB,通常會(huì)以ppt形式為主,有時(shí)也會(huì)是word版本。Profile的內(nèi)容基本上也是和PIB相同,但相比之下上非常精簡,基本為1~3頁的ppt,通常包括公司的簡介,財(cái)務(wù)

6、(交易)數(shù)據(jù),公司亮點(diǎn),重大發(fā)展等等。Profile相比于較為粗糙的PIB來說會(huì)format的非常精美,因?yàn)閜rofile在以后很可能會(huì)用在投行給客戶的文檔和presentation之中。Newsupdate:投資銀行對于一個(gè)潛在目標(biāo)公司的目前情況是非常關(guān)注的。因此,對目標(biāo)公司都會(huì)有一些定時(shí)的newsupdate,搜集目標(biāo)公司每天的有價(jià)值新聞,發(fā)給項(xiàng)目上的人員以及客戶從而讓他們每天進(jìn)行跟進(jìn),以發(fā)掘潛在的機(jī)會(huì)。新聞是否有價(jià)值很大程度上都是靠自己判斷,但是通常來說公司的擴(kuò)張、股權(quán)變動(dòng)、高管變動(dòng)、新增貸款、新發(fā)證券、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和公告的發(fā)布都會(huì)被視為特別重大的新聞;而與此相比,公司的銷

7、售產(chǎn)品的打折信息,或是每天的二級(jí)市場交易總結(jié)就顯得并不是那么的重要。其他材料:當(dāng)然了,投資銀行還會(huì)有很多根據(jù)客戶要求特別定制的材料,因?yàn)槊總€(gè)公司的情況也不一樣,所以在此無法說明?;镜牟牧暇痛蟾攀沁@些了,這些材料當(dāng)然都是會(huì)由analyst準(zhǔn)備的了,之后由associate們r(jià)eview過了之后就會(huì)發(fā)給更高層次的人看了。2.精品投行各層次的職責(zé)Intern和analyst會(huì)準(zhǔn)備好這些材料,并且做一些financialmodels,associate擔(dān)任了supervisor,負(fù)責(zé)review這些材料,并且

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