中國屠宰及肉類加工主要細分產(chǎn)品發(fā)展分析

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1、第三部分中國屠宰及肉類加工主要細分產(chǎn)品發(fā)展分析第十章豬肉市場分析第一節(jié)近幾年養(yǎng)豬行業(yè)發(fā)展狀況2007年底，財政部出臺了10項扶持政策支持生豬養(yǎng)殖業(yè)，除財政部外，農(nóng)業(yè)部下一步將繼續(xù)支持生豬原種場和擴繁場建設(shè)，增加供種能力。制定并實施全國生豬品種改良計劃，總結(jié)推廣實施生豬良種補貼取得的成功經(jīng)驗，加快生豬品種改良步伐。積極推進標準化規(guī)模養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的實施，鼓勵和引導散養(yǎng)農(nóng)戶向適度規(guī)模養(yǎng)殖過渡。得益于國家政策上的支持與下游消費能力的逐漸增加，目前，我國養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)在規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、養(yǎng)豬模式取得了長足的進步，可以用“發(fā)展速度快、數(shù)量最多，生產(chǎn)水平低、綜合效益差”來概括。我國的生豬養(yǎng)殖主

2、要集中在四川、河南和湖南等省，以豬肉產(chǎn)量計算，三省占全國的比重超過25%，其中四川數(shù)量一直位居第1位，近幾年來，比重均在10%以上，前10位的省份合計占全國的比重在65.6%左右。2007年我國生豬存欄同比增長6.5%，能繁母豬存欄同比增長9.4%，能繁母豬比重在10%左右，規(guī)模戶生豬存欄同比增長20.6%。規(guī)模養(yǎng)殖穩(wěn)定發(fā)展，生豬養(yǎng)殖規(guī)模世界第一。由于我國豬肉產(chǎn)業(yè)鏈下游的生豬屠宰加工企業(yè)和豬肉加工行業(yè)的集中度較低，使得行業(yè)利潤主要集中在養(yǎng)殖業(yè)。但是行業(yè)在飛速發(fā)展的同時也面臨著一些問題，當前養(yǎng)豬業(yè)突出的問題表現(xiàn)在：一是養(yǎng)豬生產(chǎn)與市場脫節(jié)，發(fā)展大起大落；二是獸醫(yī)保護薄弱，疫病多，生物安全保護沒有保

3、障；三是豬肉產(chǎn)品安全問題嚴重；四是豬肉產(chǎn)品加工工業(yè)滯后；五是環(huán)境污染嚴重。同時，當前養(yǎng)豬的飼養(yǎng)成本越來越高，原料的變化更是讓和很多養(yǎng)殖戶效益波動很大，很難把握和控制。國家對養(yǎng)豬環(huán)保的要求越來越嚴格。在發(fā)達省市，如廣東、上海等地養(yǎng)豬的環(huán)保要求越來越高，環(huán)保成本投入越來越大。在技術(shù)方面：我國生豬養(yǎng)殖技術(shù)落后，養(yǎng)殖方式比較粗放，目前，國內(nèi)生豬養(yǎng)殖主要以散養(yǎng)為主；由于養(yǎng)豬是個技術(shù)性很強的行業(yè)，目前行業(yè)中的整體技術(shù)水平不高，也是造成生產(chǎn)水平低、綜合效益差的主要原因。我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；诓粩嗵岣?，但相比發(fā)達國家，養(yǎng)殖的規(guī)模化程度仍然偏低。圖表1我國歷年來的生豬養(yǎng)殖集中度情況（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、）第二節(jié)供需分析從上游生豬養(yǎng)殖業(yè)來看：我國生豬屠宰的工廠化率在25%左右，肉類深加工率僅為11.80%，另外上下游的行業(yè)集中度處于發(fā)展的初級階段。我們認為未來我國生豬屠宰和肉制品加工企業(yè)的增長空間主要來自兩個方面：一是隨著豬肉人均消費量的提高，行業(yè)市場規(guī)模會繼續(xù)擴大；二是行業(yè)內(nèi)部的橫向整合。我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)模已經(jīng)是世界第一，據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2006年，我國生豬存欄量為4.94億頭，出欄量為6.81億頭，豬肉產(chǎn)量已經(jīng)達到世界豬肉總產(chǎn)量的52%；由下圖可以看出，1996-2006年我國生豬存欄量和出欄量均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2000年以來，我國生豬養(yǎng)殖出欄率一直維持在1-1.4左右，出欄率增速逐年加

5、快。表12001-2006年我國生豬出欄量和存欄量情況單位：萬頭200120022003200420052006生豬出欄量54936.756684.059200.561800.766098.668050.4生豬存欄量45743.046291.546601.748189.150334.849440.7（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)研究院整理）圖表2我國豬肉產(chǎn)量和世界豬肉產(chǎn)量比較我國歷年生豬存欄量和出欄量（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)研究院整理）2001-2006年我國豬肉產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，由2001年的4184.4萬噸增長至2006年的5197.2萬噸，增幅1012.6萬噸，年均增長率為4.43%；由于2005

6、、2006兩年間豬肉價格持續(xù)下滑，導致效益下降，養(yǎng)豬企業(yè)和農(nóng)戶調(diào)整生產(chǎn)，降低母豬存欄數(shù)量。另外，2006年‘藍耳病’疫情也在不同程度上削減了生豬的出欄率，導致2007年我國豬肉產(chǎn)量大幅下滑，2007年我國豬肉產(chǎn)量同比下降17.51%。圖表32001-2008年1-8月年我國豬肉產(chǎn)量增長情況單位：萬噸（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)研究院整理）根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司定點調(diào)查月報資料分析，2006年我國生豬的平均價格為7.20元/千克，同比下降9.02%。其中，1-5月份我國生豬價格連續(xù)下降，在5月份跌至近期歷史最低點（5.96元/千克），比1月份價格下跌19.46％。6月份生豬開始價格上揚，12月份達到年內(nèi)最高

7、點，也是2004年10月以來的最高點，為9.18元/千克，同比提高32.09%。第四季度生豬的平均價格為8.48元/千克，同比上漲23.02%，環(huán)比上漲18.44%。圖表42000-2006年我國生豬價格走勢情況（資料來源：中國產(chǎn)業(yè)研究院整理）由圖表可以看出，豬肉價格比生豬價格波動滯后一個月，跌漲幅度均低于生豬價格。2006年我國豬肉平均價格為12.11元/千克，同比下降7.77%。其中，在6月份