中國(guó)屠宰及肉類(lèi)加工報(bào)告

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1、第三部分中國(guó)屠宰及肉類(lèi)加工主要細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展分析第十章豬肉市場(chǎng)分析第一節(jié)近幾年養(yǎng)豬行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2007年底，財(cái)政部出臺(tái)了10項(xiàng)扶持政策支持生豬養(yǎng)殖業(yè)，除財(cái)政部外，農(nóng)業(yè)部下一步將繼續(xù)支持生豬原種場(chǎng)和擴(kuò)繁場(chǎng)建設(shè)，增加供種能力。制定并實(shí)施全國(guó)生豬品種改良計(jì)劃，總結(jié)推廣實(shí)施生豬良種補(bǔ)貼取得的成功經(jīng)驗(yàn)，加快生豬品種改良步伐。積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的實(shí)施，鼓勵(lì)和引導(dǎo)散養(yǎng)農(nóng)戶向適度規(guī)模養(yǎng)殖過(guò)渡。得益于國(guó)家政策上的支持與下游消費(fèi)能力的逐漸增加，目前，我國(guó)養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)在規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、養(yǎng)豬模式取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，可以用“發(fā)展速度快、數(shù)量最多，生產(chǎn)水平低、綜合效益差

2、”來(lái)概括。我國(guó)的生豬養(yǎng)殖主要集中在四川、河南和湖南等省，以豬肉產(chǎn)量計(jì)算，三省占全國(guó)的比重超過(guò)25%，其中四川數(shù)量一直位居第1位，近幾年來(lái)，比重均在10%以上，前10位的省份合計(jì)占全國(guó)的比重在65.6%左右。2007年我國(guó)生豬存欄同比增長(zhǎng)6.5%，能繁母豬存欄同比增長(zhǎng)9.4%，能繁母豬比重在10%左右，規(guī)模戶生豬存欄同比增長(zhǎng)20.6%。規(guī)模養(yǎng)殖穩(wěn)定發(fā)展，生豬養(yǎng)殖規(guī)模世界第一。由于我國(guó)豬肉產(chǎn)業(yè)鏈下游的生豬屠宰加工企業(yè)和豬肉加工行業(yè)的集中度較低，使得行業(yè)利潤(rùn)主要集中在養(yǎng)殖業(yè)。但是行業(yè)在飛速發(fā)展的同時(shí)也面臨著一些問(wèn)題，當(dāng)前養(yǎng)豬業(yè)突出的問(wèn)題表現(xiàn)在：一是養(yǎng)豬生產(chǎn)與市場(chǎng)脫節(jié)，發(fā)展大

3、起大落；二是獸醫(yī)保護(hù)薄弱，疫病多，生物安全保護(hù)沒(méi)有保障；三是豬肉產(chǎn)品安全問(wèn)題嚴(yán)重；四是豬肉產(chǎn)品加工工業(yè)滯后；五是環(huán)境污染嚴(yán)重。同時(shí)，當(dāng)前養(yǎng)豬的飼養(yǎng)成本越來(lái)越高，原料的變化更是讓和很多養(yǎng)殖戶效益波動(dòng)很大，很難把握和控制。國(guó)家對(duì)養(yǎng)豬環(huán)保的要求越來(lái)越嚴(yán)格。在發(fā)達(dá)省市，如廣東、上海等地養(yǎng)豬的環(huán)保要求越來(lái)越高，環(huán)保成本投入越來(lái)越大。在技術(shù)方面：我國(guó)生豬養(yǎng)殖技術(shù)落后，養(yǎng)殖方式比較粗放，目前，國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖主要以散養(yǎng)為主；由于養(yǎng)豬是個(gè)技術(shù)性很強(qiáng)的行業(yè)，目前行業(yè)中的整體技術(shù)水平不高，也是造成生產(chǎn)水平低、綜合效益差的主要原因。我國(guó)生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；诓粩嗵岣?，但相比發(fā)達(dá)國(guó)家，養(yǎng)殖的規(guī)?；?/p>

4、度仍然偏低。圖表1我國(guó)歷年來(lái)的生豬養(yǎng)殖集中度情況（資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院整理）第二節(jié)供需分析從上游生豬養(yǎng)殖業(yè)來(lái)看：我國(guó)生豬屠宰的工廠化率在25%左右，肉類(lèi)深加工率僅為11.80%，另外上下游的行業(yè)集中度處于發(fā)展的初級(jí)階段。我們認(rèn)為未來(lái)我國(guó)生豬屠宰和肉制品加工企業(yè)的增長(zhǎng)空間主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是隨著豬肉人均消費(fèi)量的提高，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大；二是行業(yè)內(nèi)部的橫向整合。我國(guó)生豬養(yǎng)殖的規(guī)模已經(jīng)是世界第一，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2006年，我國(guó)生豬存欄量為4.94億頭，出欄量為6.81億頭，豬肉產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到世界豬肉總產(chǎn)量的52%；由下圖可以看出，1996-2006年我國(guó)生豬存

5、欄量和出欄量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2000年以來(lái)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖出欄率一直維持在1-1.4左右，出欄率增速逐年加快。表12001-2006年我國(guó)生豬出欄量和存欄量情況單位：萬(wàn)頭200120022003200420052006生豬出欄量54936.756684.059200.561800.766098.668050.4生豬存欄量45743.046291.546601.748189.150334.849440.7（資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院整理）圖表2我國(guó)豬肉產(chǎn)量和世界豬肉產(chǎn)量比較我國(guó)歷年生豬存欄量和出欄量（資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院整理）2001-2006年我國(guó)豬肉產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升

6、趨勢(shì)，由2001年的4184.4萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2006年的5197.2萬(wàn)噸，增幅1012.6萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為4.43%；由于2005、2006兩年間豬肉價(jià)格持續(xù)下滑，導(dǎo)致效益下降，養(yǎng)豬企業(yè)和農(nóng)戶調(diào)整生產(chǎn)，降低母豬存欄數(shù)量。另外，2006年‘藍(lán)耳病’疫情也在不同程度上削減了生豬的出欄率，導(dǎo)致2007年我國(guó)豬肉產(chǎn)量大幅下滑，2007年我國(guó)豬肉產(chǎn)量同比下降17.51%。圖表32001-2008年1-8月年我國(guó)豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)情況單位：萬(wàn)噸（資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院整理）根據(jù)農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司定點(diǎn)調(diào)查月報(bào)資料分析，2006年我國(guó)生豬的平均價(jià)格為7.20元/千克，同比下降9.02%。其中

7、，1-5月份我國(guó)生豬價(jià)格連續(xù)下降，在5月份跌至近期歷史最低點(diǎn)（5.96元/千克），比1月份價(jià)格下跌19.46％。6月份生豬開(kāi)始價(jià)格上揚(yáng)，12月份達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，也是2004年10月以來(lái)的最高點(diǎn)，為9.18元/千克，同比提高32.09%。第四季度生豬的平均價(jià)格為8.48元/千克，同比上漲23.02%，環(huán)比上漲18.44%。圖表42000-2006年我國(guó)生豬價(jià)格走勢(shì)情況（資料來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院整理）由圖表可以看出，豬肉價(jià)格比生豬價(jià)格波動(dòng)滯后一個(gè)月，跌漲幅度均低于生豬價(jià)格。2006年我國(guó)豬肉平均價(jià)格為12.11元/千克，同比下降7.77%。其中，在6月份