新三板及創(chuàng)新型融資業(yè)務(wù)介紹

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1、[鍵入公司名稱]新三板及創(chuàng)新型融資業(yè)務(wù)介紹[鍵入文檔副標(biāo)題]投資銀行部2013/3/2932目錄第一章方正證券股份有限公司介紹7一、公司簡介7二、方正證券投資銀行部簡介7三、方正證券的優(yōu)勢(shì)8第二章新三板業(yè)務(wù)9一、新三板的定位9（一）我國資本市場(chǎng)的架構(gòu)及功能9（二）新三板簡介10（三）新三板的特點(diǎn)10（四）新三板與其他市場(chǎng)的異同11（五）新三板掛牌對(duì)企業(yè)的意義12二、新三板發(fā)展情況及前景展望14（一）新三板發(fā)展現(xiàn)狀14（二）新三板前景展望15三、企業(yè)掛牌條件與程序16（一）適合在新三板掛牌的企業(yè)類型16（二）適宜選擇新三板的企業(yè)特點(diǎn)17（三）

2、掛牌基本條件17（四）企業(yè)掛牌新三板的流程17（五）推薦掛牌文件目錄19（六）新三板掛牌各方相關(guān)工作20四、新三板常見問題解答21五、新三板市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)定24第三章資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)25一、業(yè)務(wù)簡介25二、交易結(jié)構(gòu)圖25三、產(chǎn)品特點(diǎn)25四、資產(chǎn)證券化對(duì)企業(yè)的益處26五、典型的基礎(chǔ)資產(chǎn)26六、地方政府融資平臺(tái)資產(chǎn)證券化27七、典型案例27第四章中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)29一、中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)介紹29二、發(fā)行主體及要求29三、業(yè)務(wù)示意圖30四、核心要素30五、債務(wù)融資工具對(duì)比31六、中小企業(yè)私募債優(yōu)點(diǎn)3232七、發(fā)行流程33八、合格投資者范圍33九、典型

3、案例3432第一章方正證券股份有限公司介紹一、公司簡介方正證券股份有限公司（股票代碼：601901）系中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的第一批綜合類證券公司，為上海證券交易所、深圳證券交易所首批會(huì)員。公司成立于1988年，其前身為浙江省證券公司，2008年5月經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)吸收合并泰陽證券（原湖南省證券公司），2011年8月10日公司在上海證券交易所成功實(shí)現(xiàn)A股主板上市，成為國內(nèi)證券市場(chǎng)第7家IPO上市券商。公司目前注冊(cè)地為湖南長沙市，總股本61億股，現(xiàn)有員工5000余人，有效客戶數(shù)超過200萬戶，管理的客戶資產(chǎn)規(guī)模超過2000億元。公司是我國中西部最大的

4、證券公司，市值規(guī)模、綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)位居上市券商前列。公司是具有“全牌照”業(yè)務(wù)資格的證券公司，系全國25家融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)券商之一，同時(shí)還擁有新三板代辦股份轉(zhuǎn)讓等多項(xiàng)新業(yè)務(wù)資格，公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋證券經(jīng)紀(jì)、投資銀行、證券自營、資產(chǎn)管理、研究咨詢、期貨經(jīng)紀(jì)、直接投資、基金管理、融資融券、期貨中間介紹、股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓、代辦股份轉(zhuǎn)讓、基金代銷、QFII業(yè)務(wù)及證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)資格。公司在杭州設(shè)立了浙江分公司，在全國18個(gè)?。ㄊ校碛?03家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，并控股擁有瑞信方正（中外合資）、方正期貨、方正和生投資、方正富邦基金（大陸臺(tái)灣合資）、方正東亞

5、信托等多家專業(yè)子公司，目前公司正籌備設(shè)立香港子公司，并與瑞士信貸等國際投行在諸多業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開深層次的戰(zhàn)略合作，公司的綜合金融業(yè)務(wù)管理架構(gòu)初步成型。著眼未來，公司以成為“21世紀(jì)中國最具競(jìng)爭(zhēng)力的財(cái)富管理服務(wù)商”為發(fā)展愿景，以“一體兩翼、雙輪驅(qū)動(dòng)”為公司發(fā)展戰(zhàn)略，致力于為廣大投資者提供全面的財(cái)富管理與增值服務(wù)，為我國資本市場(chǎng)的改革發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！二、方正證券投資銀行部簡介方正證券積極響應(yīng)國家建設(shè)多層次資本市場(chǎng)的政策號(hào)召，深入貫徹落實(shí)國家加快推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指示精神，在推動(dòng)新三板業(yè)務(wù)發(fā)展方面做出了大量卓有成效的工作，得到了中國證券業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)

6、導(dǎo)的高度肯定。方正證券設(shè)立了從事新三板業(yè)務(wù)的部門——投資銀行部。投資銀行部由方正證券整合公司優(yōu)質(zhì)資源組建而成，以支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和高新區(qū)建設(shè)為己任，以服務(wù)創(chuàng)新型、成長型中小企業(yè)為宗旨，主要服務(wù)內(nèi)容包括：企業(yè)股份制改造、企業(yè)財(cái)務(wù)顧問、企業(yè)新三板推薦掛牌、新三板掛牌企業(yè)融資、新三板掛牌企業(yè)信息披露以及新三板未來開放的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)等。32方正證券投資銀行部現(xiàn)有專業(yè)人員40多人，其中包括具有多年投資銀行經(jīng)驗(yàn)的專家、執(zhí)業(yè)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、行業(yè)分析師等。碩士學(xué)歷占90%以上。投資銀行部目前在長沙、北京、武漢、杭州和上海已設(shè)立七大業(yè)務(wù)部。此外，部門還設(shè)立

7、了綜合管理部、質(zhì)量控制部和區(qū)域市場(chǎng)部。投資銀行部以公司下屬百余家營業(yè)部為依托，與各地國家高新區(qū)廣泛接觸和密切聯(lián)系，極大的推動(dòng)了新三板業(yè)務(wù)在全國范圍內(nèi)的開展，為多家企業(yè)提供了完備的股份制改造、推薦掛牌、推薦掛牌和多元化的融資渠道。三、方正證券的優(yōu)勢(shì)?強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)作為全國首批6家合規(guī)試點(diǎn)券商，公司法人治理結(jié)構(gòu)健全，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營層架構(gòu)明晰、運(yùn)作規(guī)范，并建立了總部垂直管理的三級(jí)合規(guī)管理體系及以凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的多功能電子商務(wù)平臺(tái)www.foundersc.com，按照CCCS標(biāo)準(zhǔn)建立了95571全國呼叫

8、中心，公司還推出“富、貴、雅”客戶分類分級(jí)體系，在全國中心城市建立了區(qū)域財(cái)富管理中心，在客戶財(cái)富管理方面擁有“金泉友”系列理財(cái)產(chǎn)品并樹立了優(yōu)勢(shì)品牌，市場(chǎng)影響力及美譽(yù)度不斷提升。?