臺灣飲料業(yè)市場分析

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1、飲料業(yè)競爭市場下，業(yè)者持續(xù)推出新飲品搶攻市占率?　2013/02/18分析研究員：張婉瑤一、產(chǎn)業(yè)年度概況回顧臺灣飲料業(yè)2011年受塑化劑事件影響，衝擊飲料業(yè)之銷售量，雖然廠商們紛紛提出產(chǎn)品之檢驗報告，但仍造成消費者對於購買果汁與運動飲料類飲品之意願下滑，且2011年飲料新品亦較2010年減少約兩成，但2011年整體飲料業(yè)之產(chǎn)值仍小幅成長3.8%。根據(jù)經(jīng)濟部統(tǒng)計處數(shù)據(jù)顯示，飲料業(yè)產(chǎn)值與銷售值皆持續(xù)成長，產(chǎn)值2007年至2011年已成長20.52%，銷售值則成長13.49%，但成長幅度已逐步趨緩（詳見圖一）。而觀察近五年來各類飲

2、料之銷售成長率分析，2011年果汁飲品銷售衰退17.96%，運動飲料銷售下滑7.66%，但礦泉水產(chǎn)品則逆勢成長，成長幅度高達12.55%，為2011年飲料業(yè)成長幅度最高之飲品，茶類成長4.15%，碳酸飲料成長7.17%。而近兩年來僅有茶類與其他不含酒精飲料皆呈現(xiàn)續(xù)成長，碳酸飲料與運動飲料近五年來則成長率波動較大。在果蔬類飲料部分，近年來由於上班族外食比重不斷攀升，在蔬果類較為缺乏下，果蔬類飲品不僅方便亦能攝取到蔬果類，使得市面上果蔬類飲品種類仍持續(xù)增加，惟受到塑化劑影響，成長率持續(xù)衰退，成為2011年飲品類衰退幅度最大者。（

3、詳見表一）而就非酒精飲料中之各類飲料比重觀察，近五年茶類飲料占比皆為最高，2011年達五年來之高點37.21%；而受到塑化劑之衝擊，果蔬類飲品從2010年比重為15.62%下滑至2011年12.51%，運動飲料從從2010年4.74%下滑至2011年4.27%，果蔬類與運動飲料之比重皆達近五年來最低點。（詳見圖二）另依據(jù)臺灣區(qū)飲料工業(yè)同業(yè)公會分析臺灣民眾消費各類別飲料之族群，分別在包裝飲料族群、現(xiàn)調(diào)飲料族群與自備飲料族群作為區(qū)分。在包裝飲料類上，男性比率高於女性，且年齡層相對較低，以15~39歲年齡占比最高，個人飲食支出則以

4、2000~3,999元與6,000元(含)以上佔比高於整體平均；現(xiàn)調(diào)飲料族群中，則女性比例則高於男性，年齡層則以15~49歲占比高於整體平均，就個人飲食支出來看，以1,000~1,999元與5,000元(含)以上佔比高於整體平均：而在自備飲料族群方面，女性遠(yuǎn)高於男性，而年齡層亦相對較高，以50~70歲佔比較高，個人飲食支出則以3,000元以上與4,000~4,999元佔比高於整體平均，顯示各類飲料所吸引之民眾較不相同。二、飲料業(yè)TOP10業(yè)者分析依近五年來飲料業(yè)TOP10之總營收觀察，TOP10業(yè)者於2009年總營收為最低點

5、，僅有新臺幣276億元，而2011年雖然受塑化劑事件影響下，但在茶類飲料在紅茶、果茶、奶茶與綠茶帶動下，飲料TOP10達近五年來最高，已超過新臺幣300億元，達新臺幣313億元，相較於2010年成長9.67%。（詳見圖三）就TOP10業(yè)者之排名分析，近五年來統(tǒng)一企業(yè)皆為飲料業(yè)之龍頭，2011年營收已達新臺幣116.5億元，相較於2010年小幅成長7.67%。而金車與黑松則維持在第二與第三，其他業(yè)者近年來之排名變化則較大。黑松由於近年來積極進軍酒品市場，並積極推出新飲品，使該公司2010年與2011年營收持續(xù)成長，2011年更

6、擠下近年來皆排名第二的金車，且2012年營收更達新臺幣56.59億元，年增4.47%，創(chuàng)下上市以來的新高紀(jì)錄，且該公司表示2013年正式啟動為期三年的「創(chuàng)新再造計畫」，將推出新產(chǎn)品的機能性飲品，並持續(xù)研發(fā)類股乳酸的可爾必思等相關(guān)的飲品，亦會推出加入新鮮果汁的飲品，擴大代理增加產(chǎn)品多元化，增加高附加價值的飲料產(chǎn)品，希望藉此再創(chuàng)業(yè)績新高。2010年TOP10飲料業(yè)者除了黑松與金車大塚呈現(xiàn)成長外，其餘飲料業(yè)者皆呈現(xiàn)衰退，尤其在臺灣第一生化科技與宏全國際皆有40%的衰退。而2011年TOP10業(yè)者營收皆大致回穩(wěn)，宏全國際2011年受

7、惠東南亞營收爆發(fā)性成長及原料成本的下降，該公司相較於2010年成長43.18%，成為成長幅度最高之業(yè)者，該公司主要係從事於各類鋁蓋、塑蓋、爪蓋、標(biāo)籤、PET瓶及飲料充填等，該公司在瓶蓋類與PET瓶產(chǎn)品於國內(nèi)市占率皆超過六成。另外德記洋行為2011年TOP10業(yè)者成長幅度排名第二，大幅成長33.44%，從2010年之11名提升至2011年第8名，2010年營收亦有41.59%的成長，德記洋行主要係產(chǎn)製造與銷售開喜烏龍茶系列，亦從事進口代理：法國Perrier沛綠雅/Vittel礦泉水、西班牙JGC當(dāng)西蒙葡萄酒、美國Arizon

8、a茶飲、日本羅多倫咖啡、泰國Singha啤酒、馬祖東引高粱酒。（詳見表三、表四）三、飲料業(yè)主要廠商之品牌介紹飲料業(yè)之龍頭統(tǒng)一企業(yè)，飲料產(chǎn)品中果汁、包裝水、茶類、優(yōu)酪乳、調(diào)味乳於2011年之市占率相較於2010年皆呈現(xiàn)成長，惟有在咖啡、鮮乳與調(diào)味豆奶飲品呈現(xiàn)衰退。另據(jù)悉，該公司2011年茶類