證券發(fā)行上市工作底稿

《證券發(fā)行上市工作底稿》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、證券發(fā)行上市保薦業(yè)務工作底稿目錄第一章發(fā)行人基本情況調(diào)查1-1改制與設立情況1-1-1改制前原企業(yè)（或主要發(fā)起人）的相關(guān)財務資料及審計報告1-1-2上級主管部門同意改制的批復文件1-1-3發(fā)行人的改制重組方案，包括業(yè)務、資產(chǎn)、債務、人員等的重組安排1-1-4改制時所做的專項審計報告、評估報告、驗資報告等1-1-5國企改制的相關(guān)人員安置方案的職代會審議文件1-1-6國有資產(chǎn)評估的核準或備案文件、國有股權(quán)管理文件1-1-7發(fā)行人設立時的政府批準文件、法律意見書、營業(yè)執(zhí)照、工商登記文件1-1-8發(fā)起人協(xié)議、創(chuàng)立大會文件1-1-9發(fā)行人設立時的公司章程

2、1-1-10改制前原企業(yè)資產(chǎn)和業(yè)務構(gòu)成情況的說明1-1-11發(fā)行人成立時擁有的主要資產(chǎn)和業(yè)務情況的說明1-1-12發(fā)行人成立后主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實際從事業(yè)務情況的說明1-1-13改制前原企業(yè)業(yè)務流程、改制后發(fā)行人業(yè)務流程，以及原企業(yè)和發(fā)行人業(yè)務流程間聯(lián)系的說明1-2歷史沿革情況1-2-1發(fā)行人歷次變更的營業(yè)執(zhí)照、歷次備案的公司章程以及相關(guān)的工商登記文件1-2-2發(fā)行人成立以來在生產(chǎn)經(jīng)營方面與主要發(fā)起人的關(guān)聯(lián)關(guān)系及演變情況的說明1-3發(fā)起人、股東的出資情況1-3-1發(fā)行人設立時各發(fā)起人的營業(yè)執(zhí)照（或身份證明文件）、財務報告1-3-2發(fā)行人

3、設立及歷次股本變動時的驗資報告及驗資資料1-3-3發(fā)行人設立后與股東之間的非交易性資金往來憑證1-3-4發(fā)行人與股東之間資金占用情況的說明及相關(guān)憑證1-3-5發(fā)起人、股東以實物資產(chǎn)出資時涉及的資產(chǎn)評估報告、審計報告及國有資產(chǎn)評估結(jié)果核準或備案文件1-3-6發(fā)起人、股東以實物資產(chǎn)出資時，涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更登記資料文件1-3-7自然人發(fā)起人直接持股和間接持股的有關(guān)情況，及其在發(fā)行人的任職情況1-4重大股權(quán)變動情況1-4-1重大股權(quán)變動涉及股東的內(nèi)部決策文件（股東大會、董事會、監(jiān)事會（以下簡稱“三會”）決議等）1-4-2發(fā)行人審議重大股權(quán)變動的股東大

4、會、董事會、監(jiān)事會決議等（如需）1-4-3重大股權(quán)變動涉及的政府批準文件1-4-4重大股權(quán)變動涉及的審計報告、評估報告、驗資報告、國有資產(chǎn)評估核準或備案文件、國有股權(quán)管理文件1-4-5重大股權(quán)變動涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或增減資協(xié)議、債權(quán)人同意文件、工商變更登記文件、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款支付情況說明或支付憑證等1-4-6重大股權(quán)變動時，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)的承諾函1-5重大重組情況1-5-1重大重組涉及的股東大會、董事會、監(jiān)事會決議、獨立董事意見1-5-2重組協(xié)議1-5-3政府批準文件1-5-4重大重組涉及的審計報告、評估報告、中介機構(gòu)專業(yè)意見、國有資產(chǎn)評

5、估核準或備案文件1-5-5重大重組涉及國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的，國有資產(chǎn)進場交易的文件1-5-6債權(quán)人同意債務轉(zhuǎn)移的相關(guān)文件、重組相關(guān)的對價支付憑證和資產(chǎn)過戶文件1-5-7重大重組對發(fā)行人業(yè)務、經(jīng)營業(yè)績、財務狀況和管理層影響情況的說明1-6控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東情況1-6-1發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人的組織結(jié)構(gòu)（參控股子公司、職能部門設置）1-6-2發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)（參控股子公司、職能部門設置）1-6-3控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近一年及一期的財務報告及審計報告1-6-4控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主

6、要股東如為自然人的，應提供關(guān)于國籍、永久境外居留權(quán)、身份證號碼以及住所的說明1-6-5控股股東及實際控制人控制的其他企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近一年及一期的財務報告及審計報告1-6-6控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東持有發(fā)行人股份是否存在質(zhì)押或權(quán)屬爭議情況的說明及相關(guān)文件1-6-7控股股東及實際控制人、發(fā)起人及主要股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明1-6-8發(fā)行人關(guān)于全部股東名稱、持股數(shù)量及比例、股份性質(zhì)的說明1-6-9股東中戰(zhàn)略投資者持股的情況及相關(guān)資料1-7發(fā)行人控股子公司、參股子公司的情況1-

7、7-1發(fā)行人控股子公司、參股子公司的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近一年及一期的財務報告及審計報告1-7-2發(fā)行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關(guān)資料1-8員工及其獨立性情況1-8-1關(guān)于員工人數(shù)及其變化、專業(yè)結(jié)構(gòu)、受教育程度、年齡分布的說明1-8-2執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革情況的說明1-8-3勞動合同樣本1-8-4發(fā)行人董事會成員、高級管理人員兼職情況的說明1-8-5社保證明和相關(guān)費用繳納憑證1-9資產(chǎn)權(quán)屬及其獨立性情況1-9-1房屋所有權(quán)證1-9-2土地使用權(quán)證1-9-3商標、專利、非專利技術(shù)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探

8、礦權(quán)、采礦權(quán)、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬證明1-9-4資產(chǎn)是否存在被控股股東、其他關(guān)聯(lián)方控制或占用情況的說明1-10業(yè)務、財務、機構(gòu)的獨立情況1