銀行增資擴股定向增發(fā)招股說明書

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1、泉州銀行股份有限公司增資擴股說明書重要提示本增資擴股說明書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律、法規(guī)和《泉州銀行股份有限公司章程》的有關規(guī)定及泉州銀行股份有限公司（以下簡稱“泉州銀行”或“本行”）的實際情況編寫，旨在為投資者提供本次增資擴股的有關資料。本行承諾本說明書所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本次增資擴股根據(jù)本說明書所載明的資料進行，除本行外，沒有委托或授權任何其他人提供未在本說明書中列載的信息和對本說明書做任何解

2、釋或說明。投資者在作出認購本行股份的決定之前，應仔細閱讀本增資擴股說明書全文。投資者如對本增資擴股說明書存有疑問，請聯(lián)系本行董事會辦公室電話：0595—22572621傳真：0595—2257261234目錄第一節(jié)釋義3第二節(jié)發(fā)行人情況4（一）基本情況4（二）歷史沿革4（三）發(fā)展轉(zhuǎn)變6（四）組織架構(gòu)9第三節(jié)重要財務指標11（一）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標11（二）近三年主要利潤指標12（三）近三年主要補充財務指標12（四）近三年資本凈額構(gòu)成13第四節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員14（一）董事基本情況14（二）監(jiān)事基本情況15（三）

3、高級管理人員基本情況15（四）員工情況16第五節(jié)發(fā)行人股權結(jié)構(gòu)17（一）股權結(jié)構(gòu)變動情況17（二）2013年9月末股權結(jié)構(gòu)17（三）近三年股利分配情況18第六節(jié)未來發(fā)展預測19（一）泉州金改發(fā)展前瞻19（二）泉州銀行發(fā)展愿景20（三）泉州銀行未來發(fā)展預測20（四）發(fā)展構(gòu)想21第七節(jié)增資擴股方案23（一）增資擴股的目的和用途23（二）發(fā)行股份的類型及面值23（三）定向增發(fā)價格24（四）定向增發(fā)募股總量24（五）定向增發(fā)對象24（六）定向增發(fā)股份認購限額25（七）投資入股形式和原則25（八）增資擴股履行的程序26（九）定向增發(fā)后股權

4、結(jié)構(gòu)測算26第八節(jié)股東資格28第九節(jié)備查文件31泉州銀行股份有限公司股份認購意向表3234第一節(jié)釋義本說明書中，除非另有所指，下列簡稱具有如下特定含義：本行或發(fā)行人：泉州銀行股份有限公司（簡稱:泉州銀行）銀監(jiān)會：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會老股東：截止2013年10月31日本行登記在冊的股東新股東：經(jīng)本行股東大會或監(jiān)管當局批準有資格以貨幣資金對發(fā)行人進行投資入股的法人公司法：《中華人民共和國公司法》商業(yè)銀行法：《中華人民共和國商業(yè)銀行法》章程：《泉州銀行股份有限公司章程》金改區(qū)：福建省泉州市金融服務實體經(jīng)濟綜合改革試驗區(qū)元：人民幣元

5、34第二節(jié)發(fā)行人情況（一）基本情況中文全稱:泉州銀行股份有限公司,簡稱:泉州銀行英文全稱:BankofQuanzhouCo.,Ltd.，簡稱“BankofQuanzhou”注冊地址:泉州市云鹿路3號，郵編：362000注冊資本：1,829,389,682元（本次發(fā)行前）法定代表人：傅子能董事會秘書：唐瑾珺聯(lián)系電話：0595-22579578傳真：0595-22572612（二）歷史沿革1、泉州概況泉州又稱鯉城、刺桐城、溫陵，是我國著名的僑鄉(xiāng)和臺胞祖籍地，地處福建東南沿海，與臺灣隔海相望，是福建省三大中心城市之一，有“海濱鄒魯”、

6、“光明之城”的美譽。泉州民營經(jīng)濟活躍，經(jīng)濟總量位居全省首位，2012年全市生產(chǎn)總值達4726.5億元，貢獻了福建省近四分之一的份額，并摘下全省十四連冠。泉州縣域經(jīng)濟發(fā)達，所轄晉江、石獅、南安、惠安、安溪五縣（市）連續(xù)多年入圍全國縣域經(jīng)濟基本競爭力百強及福建省十強。342012年底，《福建省泉州市金融服務實體經(jīng)濟綜合改革試驗區(qū)總體方案》獲得國務院批準，泉州成為繼浙江溫州市金融綜合改革試驗區(qū)、廣東省珠江三角洲金融改革創(chuàng)新綜合試驗區(qū)之后，第三個國家級金融綜合改革試驗區(qū)，正努力為我國金融服務實體經(jīng)濟探索新途徑。2、泉州銀行發(fā)展概況199

7、7年，響應國務院關于在大中城市組建城市商業(yè)銀行的號召，泉州銀行應運而生。1997年6月，在泉州市區(qū)海濱、鯉僑、開元、集友、臨江五家城市信用社合并重組的基礎上，一家由泉州市人民政府牽頭，泉州市財政局和一批在本土乃至全國知名的民營企業(yè)共同出資組建成立的股份制商業(yè)銀行——泉州市城市合作銀行宣告成立，1998年6月更名為泉州市商業(yè)銀行，2009年5月，經(jīng)中國銀監(jiān)會批準更名為泉州銀行。根據(jù)本行章程規(guī)定并經(jīng)監(jiān)管部門核準，本行的主要經(jīng)營范圍包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、

8、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務；提供擔保；代理收付款項；代理中國保監(jiān)會批準和允許銷售的人身保險和財產(chǎn)保險；提供保管箱業(yè)務；從事外匯業(yè)務,外匯存款,外匯貸款,外匯匯款,外幣兌換,同業(yè)外匯拆借,外匯借款,外匯票據(jù)的承兌和