新三板首例雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債申請獲準(zhǔn)發(fā)行

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3、----感謝閱讀-----------------------------------~4~-------------------------------------------------------精選財經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料----------------------------------------------自9月22日雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債新規(guī)發(fā)行后，已有多家新三板創(chuàng)新層公司發(fā)布雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債方案，其中，藍(lán)天環(huán)保的雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)換債券申請已獲準(zhǔn)發(fā)行。藍(lán)天環(huán)保（430263）10月13日公告，公司申請的非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券收到了深交

4、所下發(fā)的無異議函，該債券發(fā)行規(guī)模不超過1.5億元，債券期限為3年。該債券實際募集資金擬優(yōu)先用于購買天津凱祥80%股權(quán)，剩余募集資金根據(jù)藍(lán)天環(huán)保實際經(jīng)營情況用于收購保定華尊35%股權(quán)、償還融資租賃款和償還銀行貸款本息。2017年9月22日，全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則（試行）》文件，細(xì)則提到，可轉(zhuǎn)債券發(fā)行時，應(yīng)當(dāng)屬于創(chuàng)新層公司，并且可轉(zhuǎn)債券發(fā)行前發(fā)行股東人數(shù)不超過200人。藍(lán)天環(huán)保的雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債是新三板第一例獲準(zhǔn)發(fā)行的雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債，公司從9月26日披露方案，到10月13日收到無異議函，僅過了8

5、個工作日。合佳醫(yī)藥（838641）10月13日公告，公司擬將此前披露的債券方案修改為雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)換公司債券。合佳醫(yī)藥于2017年8月15日公告，公司擬申請非公開發(fā)行附可轉(zhuǎn)換成股份的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券，即”可轉(zhuǎn)股雙創(chuàng)債”。債券總額為不超過1.5億元，債券期限不超過3年。根據(jù)雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債新規(guī)，合佳醫(yī)藥決定對原方案部分內(nèi)容進(jìn)行修訂，改為申請非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券，即”雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債”。發(fā)行規(guī)模和債券期限不變，仍為債券總額不超過1.5億元，期限不超過3年。募集資金擬用于包括償還公司債務(wù)、補充營運資金等公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營用途。發(fā)行對象為合

6、格投資-----------------------------------------------最新財經(jīng)經(jīng)濟(jì)資料----------------感謝閱讀-----------------------------------~4~-------------------------------------------------------精選財經(jīng)經(jīng)濟(jì)類資料----------------------------------------------者，可分期發(fā)行，首期基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為0.20億元，可超額配售至不超過1.50億元

7、。自每期債券發(fā)行結(jié)束之日起6個月后可以轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股申報期均為10個交易日，每3個月設(shè)置一次轉(zhuǎn)股申報期，連續(xù)10個交易日截止。根據(jù)方案，合佳醫(yī)藥的雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債將設(shè)置贖回條款，若合佳醫(yī)藥擬在債券存續(xù)期內(nèi)啟動IPO，可轉(zhuǎn)換債券持有人未在IPO受理前申請轉(zhuǎn)股的，公司有權(quán)將債券持有人持有的未轉(zhuǎn)股部分債券予以贖回。據(jù)論壇君不完全統(tǒng)計，自新三板雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債新規(guī)發(fā)行以來，除上述兩家公司外，伏泰科技（832633）也發(fā)布了雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債方案。伏泰科技雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模不超過4000萬元，期限不超過1年。 【各位讀友，本文僅供參考，望各位讀者知悉，如若

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