xxxx分行公司客戶經(jīng)理考核管理辦法

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1、xxxx分行公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理考核管理辦法第一章總則第一條　　為有效地激勵(lì)公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理人員的專業(yè)工作熱情和創(chuàng)造力，科學(xué)地分配和使用我行的各項(xiàng)資源，客觀、公正、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理的工作成果，建立和健全合理有效的報(bào)酬機(jī)制，不斷增強(qiáng)我行公司業(yè)務(wù)服務(wù)體系的整體合力，優(yōu)化人力資源配置，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，按照“效率優(yōu)先，兼顧公平，業(yè)績?yōu)橹鳎C合考評(píng)”的原則，特制訂本辦法。第二條　　納入本辦法管理范圍的對(duì)象為所有公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理。第二章公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理的等級(jí)設(shè)置及其他第三條　　公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理等級(jí)分為見習(xí)客戶經(jīng)理、助理客戶經(jīng)理、中級(jí)客戶經(jīng)理和高級(jí)客戶經(jīng)理四個(gè)等級(jí)?？蛻艚?jīng)理等級(jí)的認(rèn)定需達(dá)到

2、相應(yīng)的條件，具體的認(rèn)定條件詳見《公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理等級(jí)評(píng)定表》（見附表1）。對(duì)新進(jìn)入客戶經(jīng)理隊(duì)伍的一般給予3個(gè)月的業(yè)務(wù)適應(yīng)期，期限滿后進(jìn)入見習(xí)客戶經(jīng)理序列，見習(xí)客戶經(jīng)理期限一般為1年，最長可延長至2年，2年期限滿后，仍未達(dá)到助理級(jí)客戶經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)的，將予以解聘或要求予以轉(zhuǎn)崗（業(yè)務(wù)適應(yīng)期待遇參照見習(xí)客戶經(jīng)理）。第四條公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理的基礎(chǔ)工資、履職津貼、崗位津貼按崗位等級(jí)及有關(guān)文件要求確定，績效獎(jiǎng)金根據(jù)客戶經(jīng)理當(dāng)年績效達(dá)成情況進(jìn)行核發(fā)。崗位津貼的標(biāo)準(zhǔn)：高級(jí)客戶經(jīng)理每月1000元，中級(jí)客戶經(jīng)理每月600元。第五條其他獎(jiǎng)金計(jì)算及費(fèi)用配置。營銷費(fèi)用存量部分年初核算，并按季予以配置，增量部分待考核結(jié)果公布后予

3、以配置；客戶經(jīng)理營銷費(fèi)用從支行費(fèi)用中扣除，扣除比例及分配原則按如下規(guī)定執(zhí)行：（一）存量部分：2000萬元（含）以下部分按0.02％計(jì)，2000萬元到5000萬元（含）按0.015％計(jì)，5000萬元以上部分按0.01％計(jì)；（二）增量部分：一般增量存款按0.1％計(jì)；其中每完成一當(dāng)年新開戶的非授信業(yè)務(wù)帶動(dòng)的純存款營銷戶，費(fèi)用按該戶年平均余額的0.2%配置；（三）客戶經(jīng)理營銷費(fèi)用嚴(yán)格按以上比例配置，由公司業(yè)務(wù)部予以監(jiān)督。（五）條線專項(xiàng)獎(jiǎng)金：條線指標(biāo)由公司部向支行下達(dá)任務(wù)，并根據(jù)各支行完成情況下發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)據(jù)，最終由分行向客戶經(jīng)理兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。第三章公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理的崗位等級(jí)評(píng)定第六條　客戶經(jīng)理崗位等級(jí)每年評(píng)定

4、一次，支行每年初提出評(píng)級(jí)方案，由客戶經(jīng)理等級(jí)評(píng)定小組評(píng)定。每年1月20日前支行必須完成崗位推薦工作，未推薦視同上前一次評(píng)定等級(jí)。因新的管理辦法xx年剛開始執(zhí)行，xx年評(píng)級(jí)工作將進(jìn)行2次，第二次評(píng)級(jí)工作于7月份進(jìn)行。第七條　客戶經(jīng)理等級(jí)評(píng)定辦法：（一）根據(jù)上一年度考核成績，確定本年度的客戶經(jīng)理等級(jí)，并從考核期滿次月起，實(shí)施晉升或降級(jí)，享受對(duì)應(yīng)工資待遇，對(duì)高級(jí)客戶經(jīng)理提供職位晉升渠道；由于xx年開始實(shí)施精細(xì)化管理考核，下半年度，根據(jù)客戶經(jīng)理精細(xì)化考核（詳見《客戶經(jīng)理精細(xì)化管理考核辦法》）的結(jié)果，對(duì)其等級(jí)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，精細(xì)化考核排名在全行前20%的才有資格繼續(xù)評(píng)定為高級(jí)客戶經(jīng)理，排名在全行前50%的

5、才有資格繼續(xù)評(píng)定為中級(jí)客戶經(jīng)理，達(dá)不到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的，將給于降級(jí)任用；精細(xì)化排名前兩位的客戶經(jīng)理可以提高一個(gè)等級(jí)任用，精細(xì)化排名后五位的客戶經(jīng)理將降低一個(gè)等級(jí)任用，精細(xì)化考核將作為常態(tài)化考核指標(biāo)。（二）年度考核綜合成績達(dá)到本人等級(jí)工作標(biāo)準(zhǔn)的，客戶經(jīng)理等級(jí)不變；達(dá)到更高等級(jí)工作標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)支行推薦情況，進(jìn)入資格審查階段，符合條件即可晉升高一級(jí)客戶經(jīng)理崗位；未達(dá)到本人等級(jí)工作標(biāo)準(zhǔn)的，按照所達(dá)到的客戶經(jīng)理等級(jí)工作標(biāo)準(zhǔn)給予降級(jí)；年度考核綜合成績沒有達(dá)到助理客戶經(jīng)理等級(jí)工作標(biāo)準(zhǔn)的，重新進(jìn)入適應(yīng)期，如果連續(xù)兩年未能達(dá)到助理客戶經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)，予以解聘或調(diào)離客戶經(jīng)理崗位。（三）客戶經(jīng)理評(píng)定最多每次只允許上下調(diào)整一個(gè)級(jí)

6、別；（四）若支行公司條線業(yè)績?nèi)信琶叭?，并未設(shè)中級(jí)客戶經(jīng)理崗位（除管理經(jīng)理外），支行可最多向公司業(yè)務(wù)部提名申請(qǐng)1名中級(jí)客戶經(jīng)理，由客戶經(jīng)理考核評(píng)定小組最終審核評(píng)定。第四章公司業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理的績效考核第八條　客戶經(jīng)理采取按季存款業(yè)績考核，年度按平衡計(jì)分卡匯總考核的方式。第九條　平衡計(jì)分卡得分。（一）客戶經(jīng)理的平衡計(jì)分卡由業(yè)績分及素質(zhì)分兩部分構(gòu)成（詳見平衡計(jì)分卡），其中業(yè)績分考核本外幣存款、人民幣平均貸款、中間業(yè)務(wù)及國際業(yè)務(wù)情況，占比為90％，素質(zhì)分由各條線業(yè)績及個(gè)人各方面素質(zhì)等組成，占比為10％，管理經(jīng)理與其他客戶經(jīng)理素質(zhì)分組成有所不同，增加了管理分，其素質(zhì)分及管理分各占5％。（二）管理得分

7、的評(píng)定。根據(jù)管理經(jīng)理管轄的客戶經(jīng)理的整體業(yè)績?cè)u(píng)定其管理得分。即以客戶經(jīng)理平衡計(jì)分卡得分為依據(jù)，按支行為單位計(jì)算客戶經(jīng)理平衡計(jì)分卡平均得分，以此進(jìn)行排序，根據(jù)排名給出該支行管理經(jīng)理的管理分，規(guī)則如下：平均得分排名1－5名6－10名11－15名16－20名管理分5分4分3分2分（三）平衡計(jì)分卡得分：客戶經(jīng)理：平衡計(jì)分卡得分＝業(yè)績分90％＋素質(zhì)分10％管理經(jīng)理：平衡計(jì)分卡得分＝業(yè)績分90％＋素質(zhì)分5％＋