公司債券業(yè)務(wù)指南

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1、公司債券業(yè)務(wù)指南二〇一四年三月71目錄目錄2總述3債券發(fā)行4債券上市（掛牌）10交易指南17信息披露、后續(xù)管理業(yè)務(wù)流程23附件27關(guān)于通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)行公司債券的申請(qǐng)27關(guān)于債券申請(qǐng)上市后作質(zhì)押券參與新質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)29債券發(fā)行數(shù)據(jù)注冊(cè)申請(qǐng)30債券場(chǎng)外分銷數(shù)據(jù)注冊(cè)申請(qǐng)31債券數(shù)據(jù)調(diào)整申請(qǐng)32債券上市（掛牌）申請(qǐng)書33債券發(fā)行登記、上市階段相關(guān)事宜的承諾函34債券付息公告35關(guān)于債券非交易過(guò)戶的申請(qǐng)42回售實(shí)施公告43回售實(shí)施結(jié)果公告45債券分期償還本金公告46停牌公告48附錄53公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法53上海證券交易所公司債券上市

2、規(guī)則59上海證券交易所關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行、上市、交易有關(guān)事宜的通知66關(guān)于調(diào)整公司債券上市交易分類標(biāo)準(zhǔn)的通知69關(guān)于優(yōu)化公司債券上市流程的通知7071總述上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)申請(qǐng)來(lái)本所發(fā)行、上市（掛牌）的債券辦理發(fā)行、上市（掛牌）并提供相關(guān)服務(wù)。債券發(fā)行、上市（掛牌）及相關(guān)服務(wù)包括公司債券、企業(yè)債券、資產(chǎn)支持證券、定向債券、中小企業(yè)私募債券的網(wǎng)上發(fā)行、上市（掛牌）、日常信息披露、兌付兌息、回售等。債券發(fā)行、上市（掛牌）實(shí)行承銷商（推薦人）申報(bào)制，本所根據(jù)承銷商（推薦人）提供的發(fā)行、上市（掛牌）申請(qǐng)材

3、料和數(shù)據(jù)進(jìn)行債券發(fā)行和上市（掛牌）。本所對(duì)承銷商（推薦人）提供的發(fā)行、上市（掛牌）申請(qǐng)材料和數(shù)據(jù)進(jìn)行形式審核，承銷商（推薦人）應(yīng)當(dāng)保證其所提供的發(fā)行、上市（掛牌）申請(qǐng)材料和數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。債券發(fā)行、上市（掛牌）申請(qǐng)電子材料由承銷商（推薦人）通過(guò)本所債券專區(qū)或其他方式送達(dá)本所，本所根據(jù)遞交的電子材料辦理發(fā)行、上市（掛牌）工作。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）根據(jù)遞交的電子材料辦理登記業(yè)務(wù)。承銷商（推薦人）需于債券上市（掛牌）后五個(gè)工作日內(nèi)將書面材料遞交本所。債券定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告、評(píng)級(jí)報(bào)告、兌付兌息公告

4、等后續(xù)信息披露管理實(shí)行承銷商（推薦人）申報(bào)制，本所對(duì)承銷商（推薦人）通過(guò)本所債券專區(qū)提交的公告電子材料進(jìn)行形式審核并進(jìn)行披露。公告書面材料不需要遞交本所。承銷商（推薦人）需指定對(duì)債券業(yè)務(wù)熟悉的專人進(jìn)行債券業(yè)務(wù)工作，債券業(yè)務(wù)專人承銷商（推薦人）需向本所報(bào)備。本所可根據(jù)情況要求承銷商（推薦人）更換報(bào)備人員。債券上市（掛牌）前，債券發(fā)行人應(yīng)先與本所簽訂上市（掛牌）協(xié)議，明確發(fā)行人和本所在債券上市（掛牌）中的權(quán)利義務(wù)。71債券代碼申請(qǐng)一、概述承銷商（推薦人）在本所辦理債券發(fā)行和上市（掛牌）前，需向本所申請(qǐng)債券代碼。二、所需材料承銷商（推薦人）在本所申請(qǐng)債

5、券代碼，需遞交的材料包括：1.債券代碼申請(qǐng)書（模板見附件）2.有權(quán)部門核準(zhǔn)債券發(fā)行的文件；三、代碼申請(qǐng)流程流程債券發(fā)行、上市前☆承銷商（推薦人）登錄債券專區(qū)，在線提交代碼申請(qǐng)，填報(bào)債券基本數(shù)據(jù)，并提交債券代碼申請(qǐng)書和有權(quán)部門核準(zhǔn)債券發(fā)行的文件。☆次日，承銷商（推薦人）可通過(guò)債券專區(qū)查詢獲取的債券代碼和債券簡(jiǎn)稱等信息。注：目前通過(guò)電郵申請(qǐng)并在代碼新增中填報(bào)。71債券發(fā)行（一）競(jìng)價(jià)系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行一、概述根據(jù)《公司債券上市規(guī)則》，同時(shí)達(dá)到下列條件的公募債券（主要是證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公司債券），可以進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行，并可在本所集中競(jìng)價(jià)系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“競(jìng)價(jià)系

6、統(tǒng)”）和固定收益證券綜合電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“固定收益平臺(tái)”）同時(shí)上市交易。上述分類方式根據(jù)《公司債券上市規(guī)則》進(jìn)行調(diào)整：（1）發(fā)行人的債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于AA；（2）債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣，或最近一期末的資產(chǎn)負(fù)債率不高于75%；（3）債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)不少于債券一年利息的1.5倍；（4）本所規(guī)定的其他條件。網(wǎng)上發(fā)行是指以確定的發(fā)行利率或利率區(qū)間通過(guò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)以場(chǎng)內(nèi)掛牌的方式向社會(huì)公眾公開銷售。二、所需材料承銷商（推薦人）應(yīng)在發(fā)行前向本所申請(qǐng)辦理債券發(fā)行時(shí)，需提交的申請(qǐng)材料包括：1.證監(jiān)會(huì)

7、/國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門批文；2.關(guān)于通過(guò)上海證券交易所證券交易系統(tǒng)發(fā)行公司債券的申請(qǐng)（模板見附件）；3.債券發(fā)行登記、上市階段相關(guān)事宜的承諾函（模板見附件）；4.擔(dān)保函（若有）；5.參與債券質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)（模板見附件）；6.債券發(fā)行數(shù)據(jù)注冊(cè)、分銷申請(qǐng)（模板見附件）及excel版本；7.本所要求的其他文件。提交的公告材料包括：1.募集說(shuō)明書全文；712.募集說(shuō)明書摘要；3.發(fā)行公告最終稿；4.資信評(píng)級(jí)報(bào)告。一、通過(guò)交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行流程FT日為發(fā)行首日，以下日期均為交易日，下同。FT-10日前☆未有CnSCA證書的債券承銷商向本所債券業(yè)務(wù)部提交E

8、-KEY使用申請(qǐng)（承銷商填寫《債券業(yè)務(wù)專區(qū)申請(qǐng)責(zé)任書》、《CnSCA數(shù)字證書申請(qǐng)表》和《數(shù)字證書申請(qǐng)責(zé)任書》三份文件，模版見上交所網(wǎng)站債