中國結(jié)算深圳分公司可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南

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1、中國結(jié)算深圳分公司可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)指南（2016年6月修訂）第一章總則第一條【業(yè)務(wù)依據(jù)】為規(guī)范可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》以及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本指南。第二條【適用范圍】本指南適用于在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市交易或轉(zhuǎn)讓的可交換公司債券的登記結(jié)算業(yè)務(wù)。第三條【業(yè)務(wù)定義】本指南中的可交換公司債券（以下簡稱“可交換債券”）是指上市公司股東依法發(fā)行、在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可交換成該股東所持有的上市公司股份的公司

2、債券。第四條【擔(dān)保標(biāo)的股票】發(fā)行人預(yù)備用于交換的股票及其孳息（包括送轉(zhuǎn)股、紅利等），是其發(fā)行可交換公司債券的擔(dān)保物，用于對(duì)債券持有人交換股票和本期債券本息償付提供擔(dān)保。擔(dān)保的標(biāo)的股票應(yīng)不存在質(zhì)押、司法凍結(jié)等權(quán)利瑕疵情況。公開發(fā)行可交換公司債券（以下簡稱“公募可交換債券”）的擔(dān)保標(biāo)的股票在發(fā)行申請(qǐng)時(shí)應(yīng)為無限售條件股份，非公開發(fā)行可交換公司債券（以下簡稱“私募可交換債券”）的擔(dān)保標(biāo)的股票在交換時(shí)應(yīng)為無限售條件股份。第五條【擔(dān)保物補(bǔ)足】—23—因調(diào)整或修正交換價(jià)格，造成預(yù)備用于交換的股票數(shù)量少于未償還可交換債券全部換股所需股票的，發(fā)行人必須補(bǔ)充足額的股票

3、。第六條【優(yōu)先受償】債券持有人部分或者全部未選擇換股且發(fā)行人到期未能清償債務(wù)時(shí)，受托管理人有權(quán)按照約定處置擔(dān)保物，處分所得的價(jià)款優(yōu)先用于清償對(duì)債券持有人的負(fù)債。第二章?lián)Ｎ锏怯浀谝还?jié)擔(dān)保及信托登記第七條【擔(dān)保及信托專戶】在公募可交換債券發(fā)行前，受托管理人應(yīng)當(dāng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“本公司”）申請(qǐng)開立擔(dān)保及信托專用證券賬戶（以下簡稱“擔(dān)保及信托專戶”），發(fā)行人予以配合。第八條【開戶申請(qǐng)材料】可交換債券受托管理人申請(qǐng)開立擔(dān)保及信托專戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交如下申請(qǐng)材料：1.《證券賬戶開立申請(qǐng)表（適用于機(jī)構(gòu)）》（附件2），其中“機(jī)構(gòu)名稱

4、”一項(xiàng)應(yīng)為“發(fā)行人簡稱-受托管理人簡稱-可交換債券簡稱擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶”；“主要身份證明文件號(hào)碼”一項(xiàng)應(yīng)為受托管理人營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼；“輔助身份證明文件號(hào)碼”一項(xiàng)應(yīng)為受托管理人組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼；2.受托管理人的有效營業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（加蓋受托管理人公章），受托管理人的法定代表人證明書、法定代表人有效身份證明文件復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（附件4）；3.經(jīng)辦人有效身份證明文件原件及復(fù)印件；—23—4.發(fā)行人的有效營業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（加蓋發(fā)行人公章）；5.受托管理人與發(fā)行人簽訂的擔(dān)保及信托合同；6.承諾函（包含但不限于以下內(nèi)容

5、：“發(fā)行人和受托管理人應(yīng)向本公司承諾擔(dān)保及信托專戶只能用于可交換債券設(shè)定擔(dān)保及信托，不得用于其他形式證券登記及交易；擔(dān)保及信托專戶因補(bǔ)足預(yù)備用于交換的股票等需變更登記的，或全部標(biāo)的股票解除擔(dān)保及信托登記等需注銷的，應(yīng)向本公司提出申請(qǐng)，依法變更登記或注銷?！保５诰艞l【擔(dān)保及信托登記】本公司依據(jù)發(fā)行人和受托管理人的申請(qǐng)，將標(biāo)的股票劃入擔(dān)保及信托專戶時(shí)即視為辦理擔(dān)保及信托登記。第十條【擔(dān)保及信托登記的申請(qǐng)材料】發(fā)行人和受托管理人申請(qǐng)辦理擔(dān)保及信托登記，需提交以下材料：1.加蓋發(fā)行人和受托管理人公章的擔(dān)保及信托登記書面申請(qǐng)書（附件5）；2.中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)

6、可交換債券上市發(fā)行的文件；3.受托管理人與發(fā)行人簽訂的擔(dān)保及信托合同；4.受托管理人與發(fā)行人雙方的營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件、法定代表人證明書、法定代表人有效身份證明文件復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（附件4）；5.經(jīng)辦人有效身份證明文件原件及復(fù)印件；6.標(biāo)的股份屬于國有股東持有的，應(yīng)遵守國有資產(chǎn)管理部門的有關(guān)規(guī)定，提交相關(guān)批準(zhǔn)文件；—23—7.涉及以下情形，還需提交以下文件：（1）銀行業(yè)上市公司股東持股變動(dòng)達(dá)到或者超過總股本5%的，需提供中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)文件；（2）證券業(yè)上市公司股東持股變動(dòng)達(dá)到或者超過總股本5%的，需提供中國證券監(jiān)督管理委

7、員會(huì)的批準(zhǔn)文件；（3）保險(xiǎn)業(yè)上市公司股東持股變動(dòng)達(dá)到或者超過總股本5%的，需提供中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批準(zhǔn)文件；（4）涉及信息披露義務(wù)的，受托管理人與發(fā)行人應(yīng)當(dāng)完成信息披露程序后，再向本公司申請(qǐng)辦理擔(dān)保及信托登記；（5）其他須經(jīng)批準(zhǔn)方可擔(dān)保及信托的，需提供有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件；8.本公司要求提供的其他材料。本公司對(duì)上述材料審核通過后為其辦理擔(dān)保及信托登記，并出具相應(yīng)擔(dān)保及信托專戶的持有證明文件。第十一條【補(bǔ)足擔(dān)保物登記】發(fā)行人和受托管理人因補(bǔ)充提供足額標(biāo)的股票申請(qǐng)辦理擔(dān)保及信托變更登記，參照第十條執(zhí)行。第十二條【擔(dān)保及信托登記的解除】可交換債券申請(qǐng)

8、未獲核準(zhǔn)、核準(zhǔn)后發(fā)行未成功或者發(fā)行人已完成可交換債券兌付等情況的，受托管理人和發(fā)行人應(yīng)及時(shí)向本公司投資者業(yè)務(wù)部申請(qǐng)辦理擔(dān)保